A股科技核心地位不变！明天周四有望率先反弹四大板块及低吸个股

一、我的观点

市场正在按着我视频里分析的逻辑在运行；科技是主线，是资金的聚焦点，而且核心还是AI，一些核心票回调之后，一个反弹甚至又是新高。目前最强是云游戏、AIGC概念、国资云、数据要素；今天注意三大营运商企稳了，其实像中国联通，布局底仓走趋势，是很不错的。

我昨天讲过通缩，那么与经济关联性较强的大消费、成长赛道就不行了，今天领跌两市。券商有周末降息的逻辑，强调多次了，只看好AI+金融，大智慧提了不知道几次了

AI走到这个位置了。策略上你既不能看空，也不能看多，要根据自己的情况做一些聚焦操作。

比如你高位买入，第一反馈就非常重要，逻辑再好，第一反馈不怎么赚钱，都要尽快处理。谁知道会不会赶上调整，泥沙俱下。

同时，也不能盲目看空，毕竟市场的上涨结构很清晰，要强势板块，有强势板块，要强势龙头，有强势龙头。

我擅长挖逻辑，但更擅长聚焦龙头，聚焦活跃股，摒弃随机票

二、四大板块及龙头个股（注意这是观察情绪使用）

1.AI：今天大板块涨停了53只个股，AI+应用端，比如影视和游戏是最强的，逻辑我说过多次了，人工智能最先落地的方向。还有AI+医疗：兰为医学（已经不跟踪了）；昨天提到的视觉中国，也是叠加的逻辑。

游资方向：冰川网络（等回调下来有机会）、完美世界（逻辑就是我昨晚上视频里提到的）

明天试错方向：拓维信息（002261），逻辑就是轮动分支龙
现价：14.3，市盈率131倍，流通市值180亿

核心看点：①公司卡位贵州、甘肃、宁夏、成渝四个“东数西算”国家级算力枢纽节点，已中标全国一体化算力网络国家（贵州）主枢纽中心IT设备采购（一期）项目；子公司开鸿智谷与华为智慧公路军团签署了战略合作协议，双方基于OpenHarmony面向公路行业打造软件发行版及场景化解决方案。②公司主营业务涵盖鸿蒙生态、智能计算、软件服务。③公司在机构电话会议表示，公司作为华为唯一“昇腾AI/鲲鹏计算+开源鸿蒙操作系统”的战略合作伙伴，2022年在华为昇腾合作伙伴中，公司昇腾AI服务器出货量排名第一。

2.存储芯片：浪潮信息新高，这一波算力又涨回来了。芯片的景嘉微也反弹上来了。就是核心的分支，就是波段性上涨，趋势没有变；明天留意下存储再次探底的低吸机会

低吸观察：东芯股份（688110），逻辑就是轮动，不知道对不对
现价：41.1，市盈率50.4倍，流通市值182亿

核心看点：①公司为存储芯片设计公司，是国内少数可以同时覆盖NAND/NOR/DRAM设计工艺和产品方案的存储芯片研发设计公司，设计研发的24nmNAND、48nmNOR均为我国领先的闪存芯片工艺制程，已达到可量产水平，实现了国内闪存芯片的技术突破。

3.中字头：一带一路今天也有反弹，对板块的观点保持不变；数字概念是主线，中字头一带一路目前是次线。

底仓观察：中国联通

低吸观察：中工国际（002051）
现价：11.13，市盈率31倍，流通市值131亿

核心看点：①公司是一带一路水务基建小龙头，业务遍及集中在亚洲、拉美、非洲等“一带一路”沿线地区数十个国家。②公司曾先后承接了国家电网北京数据中心二期、西安数据中心、河北数据中心的设计服务和湖北数据中心可研工作等项目，未来将持续关注新基建领域的相关政策及市场情况，扩大在数据中心新基建领域的市场份额和领先优势。

4.数字经济：昨天还说，今天低吸。核心票深桑达A、易华录、数字政通都是大涨。讲真，你要是不会做高抛低吸，那就多点耐心一直拿住就行了

继续看空：拓尔思（300229），毕竟是辨识度高的，懒得改了。
现价：27.65，市盈率159倍，流通市值220亿

核心看点：①重点发展垂直行业的专业大模型，以“专业大模型+领域知识数据”为核，以NLP技术突破来推动更多AIGC商业落地。②公司将基于通用AIGC大模型，专注优势行业进行专业大模型的研发，融合学习行业特有的大数据和知识，提升大模型对行业应用的适配性。③公司也将以预训练大模型等技术为基础，将公司自主研发的文本生成、交互式生成、跨模态生成、小样本学习、大模型与外部知识库的融合等功能作为研发重点，突破基于大模型的AIGC关键技术，在问答式AI、智能创作、搜索引擎等领域实现成功应用。

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