扎堆调研上市银行！机构关注这些问题

上市银行又迎来机构扎堆调研。

Wind数据显示，截至3月20日，今年以来共有14家A股上市银行迎来机构调研，被调研总次数达98次。

调研纪要显示，上市银行的信贷投放、中间业务收入、净息差等问题依然受到机构关注。随着《商业银行金融资产风险分类办法》《商业银行资本管理办法（征求意见稿）》的发布，上市银行的资本充足率、资产质量也被机构重点关注。

图片来源：Wind

信贷投放提速

对于今年以来的信贷投放情况，成都银行表示，该行今年1月份信贷新增规模好于去年同期。杭州银行表示，2023年“春耕开门红”活动取得较好成果，开年以来信贷增量高于去年同期，主要增长点在对公贷款。

“目前经济处于复苏通道，预计下半年的信贷投放会好于去年同期，全年信贷增量将高于去年。”杭州银行称。

对于2023年的整体信贷投放计划，苏农银行表示，初步规划该行的资产增速及贷款增速仍在15%左右，整体信贷投放增量不低于上年，同时根据整体经济复苏情况，力争在投放速度上有所提升。

资产质量影响不大

今年2月，银保监会发布《商业银行金融资产风险分类办法》《商业银行资本管理办法（征求意见稿）》，这将如何影响商业银行资产质量、资本充足率？

苏农银行表示，该行已基本涵盖《商业银行金融资产风险分类办法（征求意见稿）》的要求，在有些方面甚至严于监管要求执行，因此新规落地对该行的资产质量基本没有影响。

常熟银行表示，目前，该行对于不良贷款的认定严格按照新规的要求执行，逾期90天以上贷款全部纳入不良，同时该行按照审慎原则对信贷和非信贷资产都计提充足的拨备，预计新规实施后对该行不良率、拨备覆盖率及非信贷资产拨备计提影响不大。

对于资本充足率的影响，常熟银行表示，根据《商业银行资本管理办法（征求意见稿）》，该行属于第二档，新规调整了部分业务的风险加权资产计量方法，主要涉及中小企业贷款、信用卡业务、同业投资、表外业务等，整体来看，新口径对该行资本充足率影响不大。

谈及《商业银行资本管理办法（征求意见稿）》对于商业银行的影响，平安证券银行业分析师袁喆奇认为，新规对信用风险权重计量要求有较多调整和细化，整体来看银行零售和对公客户整体资本占用在调整后会有所下降。总体而言，信用风险权重调整，有利于对零售客群和中小微企业经营能力更强的银行。

净息差下行空间有限

在让利实体经济的背景下，银行的经营效益和息差问题也受到关注，上市银行对此积极回应。

杭州银行表示，营收增长压力始终存在。目前整个行业的净息差在收窄，但该行净息差水平大幅下行空间较小，下降幅度将有限。总体来看，该行2023年的营收增幅中枢较2022年会略有回落，但未来仍能在行业内保持较好位置。

为应对负债端带来的净息差压力，紫金银行介绍，根据同业挂牌利率情况，该行已于今年1月13日下调活期、协定存款、通知存款、三个月储蓄存款、六个月储蓄存款及五年期对公存款等多个存款产品的挂牌利率，引导中长期存款向短期存款转化。

日前，央行决定于3月27日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构），这将有助于银行体系控制负债成本。不过，对于银行业的整体发展，光大证券认为，未来进一步强化负债成本管控仍迫在眉睫，预计在结构性存款、协定存款等方面，可能再度出台政策“压量控价”。