信创分离确认，轮动题材频繁一日游，地产潜在一波机会

先明确一下盘面格局，主线信创，支线医药；风光储、芯片半导体、消费复苏、白酒日常的频繁轮动板块。

另外，欧洲能源危机这条线 是一个具备逻辑的 长趋势方向，也会是频繁轮动的板块。欧能源线分以下几个主要方向：

天然气，主要方向；

天然气扩散的化工；

出口为主的风光储，传艺科技是识别度最高的，每次轮动都有它；绿康生化也算一个，比较典型的庄股。

热泵、电热毯，这个题材高度已经到位，日出东方、万和电气，彩虹集团，都兑现了高度。但是调整后不代表不会再炒，会有类似芯片 大港股份 这种轮动的反抽，都是套利优选，适当关注。

操作上以主线、支线为主，分歧时布局潜伏轮动（不一定能守到机会）

思考，机会

1、早盘信创、医药前排高度板出现了近三天最大一次分歧，国脉科技、英飞拓、南天信息、科远智慧、恒久科技都是往跌停按；支线双成药业、华森制药、万方发展，相对情绪没那么极端；

分歧就要像今天这样，核按钮杀出恐慌情绪，前两天那种慢慢折磨人的玩法，没用。那么，今天分离确认后，确立竞业达龙头地位，换手龙；双成药业，作为分支医药的龙头。（医药先不表，毕竟有主线，不想过多参与支线）

教育信创是第一阶段最强，竞业达这一波3倍高度差不多兑现；后排补涨国新文化完成50%摸高，预计翻倍；另外教育20厘米套利上，捷安高科也接近翻倍的摸高。

教育信创这里还有一个逻辑，科研设备。这个是落地的政策，核心皖仪科技，可以持续跟踪。

另一个分支，金融信创，南天信息；这个票现在唯一亮点是 保持了每天20多亿的成交额，具备活口博弈价值，通俗讲就是提前抄底反抽的，洗差不多了。那么后排京北方，套利标的中科江南。

2、轮动方向（轮动之所以经常一日游，是因为主线分歧，资金出去过度一下，套利一波就开溜，你提前潜伏就有一波一至两日的短线盈利；后知后觉追高必站岗）

天然气，这个题材也就是俄乌题材（冲突持续，逻辑持续），包括航运也是，只是没那么直接。预测这个逻辑可以一直持续到明年底。

天然气第一波是德龙汇能，当时市场没有题材，芯片刚退下去；只能靠外围消息炒作，也就是欧能源危机，热泵 电热毯也是这个逻辑下的。近期轮动，涨幅识别度是水发燃气。

欧洲天然气价格起起伏伏很剧烈，另外欧洲目前还没大降温，相对暖和，对能源的恐惧情绪有所缓和，且咱自己有了题材，天然气炒作降温不少，但逻辑并没有结束。

夏季全球高温干旱（厄尔尼诺），对应的是冬季（拉尼娜），今年全球冬季极寒是大概率的。所以供暖供气是潜在爆炒逻辑，特别是欧洲，今年冬天不好过。

本周天然气，个人关注贝肯能源，补涨逻辑，走得抗跌一些，今天午后低吸相对积极，有资金布局潜伏的。

延伸一个题材，养殖

说到高温干旱，夏季粮食危机其实也是炒作过的（黑芝麻），不过咱自己国内储备充足，所以没有恐慌情绪；我国进口主要是用作饲料，养殖成本大幅拉升，上一波新能源车行情时，猪肉板块偷偷走了一波翻倍行情。

消息：国家发改委与部分大型养殖企业研究做好生猪市场保供稳价工作。另外已经向市场投放了第六批次猪肉储备。

上周养殖连涨4天，本周一直回调，也是管控的原因，但是市场就是市场，趋势逻辑是在的，去菜市场买肉就懂了。益生股份、民和股份，可以跟踪的。

3、地产

证监会相关人士：允许部分存在少量涉房业务，但不以房地产为主业企业在A股市场融资。

就是说地产以前不准融资，现在可能存在绕弯融资的方式，是个利好；加上之前首套房利率降低，各地也都有响应。可能会走出一波行情。

海泰发展，中装建设（这个叠加了数据中心信创逻辑，医疗器械逻辑）。

写这些，就是自己复盘，没有排版，边想边写，记录一下。（个人是2进3打板为主，拦截龙头，或者二波拦截，补涨套利，以上都需要很多条件达到确定性，所以低频交易，毕竟机会并不是每天都有的，少动手，多思考）