美国放开旅行限制，对一些行业有哪些影响？

美国已经放开了对一些国家的旅行限制，这意味着对待新冠的态度已经出现了转变，问题的重点在于新冠特效药出来了，对这些过去曾经大面积感染过的国家来说，只要新冠的致死率不超过流感，或者说跟流感的影响差不多，就基本达到了开放的条件，说到这里就自然牵扯到了我们国家的开放时间。

毕竟我们与其他国家在对待新冠的态度上有本质性差别，因为从一开始就在清0，所以说现在不可能看到美国放开了，我们也要不了多久便跟随，但是美国的放开政策能够给我们一些启示和参考作用，一个是看确诊病例会不会下降，另一个是对美国的经济究竟能产生多大的影响，这个时间最少需要观察半年，我想在这半年的时间应该是我们的特效药的快速攻克阶段，我们也会利用这半年的时间去思考如何重新对待新冠疫情。

从当前的市场氛围看，航空、机场以及旅游的持续活跃，说明了大家对未来放开是充满信心的，我看一些机构的乐观预测是明年的上半年，到底会不会这样还是要看官方的一些消息变化，只是这个能给我们最大的启示为，是不是要为后疫情时代做些准备呢？

在疫情防控的时期，我们所做的基本都是不受经济影响的行业，或者说经济不好对这些行业的利润增长和销量没有影响的，比如说新能源销量在持续增长，所以对基金来说也都喜欢扎堆参与这些行业，但是如果经济未来放开了，是不是意味着那些此前受到的影响很大，股价腰斩了的，未来存在业绩的修正机会呢，我认为这个概率非常之大，原因非常简单，如果全球效仿美国那样放开经济，那么全球的供应链就会复苏，大宗的价格应该因为供需的关系出现回落，这对制造业企业来说成本就降低了，加上经济放开的需求增加，这些行业的业绩也应该是处于一个回升的阶段，那么相应的股价就应该有个修正的过程。

中信证券目前给出了两条主线还是值得参考的，一个是认为原材料价格会回归理性，这样在碳中和、材料国产替代战略下具备明确成长性的高端新材料，还有一点就是有成本优势和逆周期扩张能力的低估值龙头公司，所谓低估值龙头我的看法是不见得一定是股价很低的公司，一定是在周期板块中业绩弹性比较高的公司，比如疫情的影响出现成本上升引发了盈利下降，那么后疫情之后复苏就特别明显，这类公司实际上是有潜力的。

还有一点，就是对大消费的预期，这个同样是要看公司业绩的弹性，就是经历了过去的萧条，那些公司的的增长潜力仍然存在，我想这个中间一定会有所差别的，有些公司即便未来后疫情时代股价依然不会有起色，而有些则恢复得相当明显，这就是不同的公司对周期的抵抗能力的体现。