形势严峻：国产存储芯片产能和需求间，相差14个长存+长鑫

三星前段时间公布业绩，表示一季度运营利润增长931%，这个数字真的是惊呆业界。为何三星利润会涨这么猛，原因主是存储芯片大涨价，利润大增，三星作为全球第一大存储芯片厂商，当然业绩猛增。

事实上不仅仅是三星，还有美光、SK海力士、铠侠、西部数据，一季度的业绩都是非常好，因为大家的存储芯片都涨价了，营收、利润都增长了。且在接下来的二季度，这几大存储芯片厂商表示，还要涨价20-25%左右，想必接下来的业绩会更加好看。

这些存储芯片厂商大涨价，吃亏的是谁？当然是中国市场了。

数据显示，2023年全球DRAM+NAND市场规模约为1200亿美元左右，而这1200亿美元中，中国进口了其中的约900亿美元，占比高达75%。

如果2024年DRAM、DRAM的价格上涨50%，我们进口存储芯片的金额，就要上涨450亿美元，相当于3300亿元人民币。

为何我们要进口这么多？原因在于我们的国产率实在太低了，国内两大存储芯片厂商，其能够提供的产能，和国内实际的需求之间，有10倍以上的差距。

不信大家看一看数据就清楚了，先说DRAM内存的芯片，以2023Q4的数据为例，前5大厂商占了98.9%的份额，而国产长鑫是在other里面，份额不到1.1%。

再看NAND闪存情况，还是以2023年Q4的数据为例，前5大厂商占了94.2%的份额，国产长江存储也算是other里面，份额不到5.8%。

综合DRAM+NAND市场数据，我们基本可以认为，国产两大厂商长存+长鑫的在全球DRAM+NAND市场份额，不超过5%，大约就是5%左右。

而我们实际需求的DRAM+NAND产能，占到全球75%左右，5%是产能，75%是需求，这两者之间，是不是有14倍的差距？

可见，我们的存储芯片还有多大的发展空间，不说去海外抢其它厂商的市场，只要能把国内的需求满足了， 也是不得了的业绩啊。

我们为何需要这么多的存储芯片？原因在于中国是全球电子产品制造基地，70%以上的手机、80%以上的电脑，还有各种掌上游戏机、电视等数码产品，都在中国制造，这需要大量的存储芯片。

不过，我们也要注意的是，虽然进口这么多，但并不意味着全是消耗在中国市场了，很多被制造成成品之后，会出口至全球。

而这些出口产品，也许客户会指定使用某些存储产品，所以要100%的不进口也不太可能的，但空间巨大是一定的，考虑到美国还在打压国产存储芯片，想阻挡我们进步，所以形势还是相当严峻的。