A股又领先了一点点！明天逃跑还是继续持有，我明确告诉你节奏

一、我的观点

①领先一点点

2024年以来，从AI光模块8大金刚，到华为算力四大天王，到华为鸿蒙三剑客，到存储四大金刚，到AI硬件芯片双龙，到AI硬件服务器双子星，到新质生产力金池子，到英伟达GTC，都会比市场发酵都领先了一点点。

比如今天因为英伟达GTC爆发的连接器，3月11号看到的拆解的数据其实是和现在会议出来是差不多的。去年市场涨的就是兆龙和鼎通，今年还是一样。所以我在3月11号文章里写了些他们的逻辑，不知道大家拿住没有。

再比如昨天的AI医药，泓博医药和成都先导，我们周末微头条就解读了一下。也是领先一点点。

今天AI医药方面，

可以看看仟源医药，今天是潜伏盘兑换，我感觉错杀了。它和亿药科技又合作，而后者在AI制药技术领域的专业能力还是不错的。

②市场节奏

三大指数今天都是缩量回调中，昨天高潮今天回调，很正常的；节奏上还是轮动，今日领涨的是大消费和顺周期；领跌的是大金融。但从情绪排行来看，今天领涨其实还是科技，像无人驾驶、低空经济、AI光模块、卫星导航等。科技AI核心大票也是轮动的节奏，像昨天寒武纪大涨，今天就换了高新发展、福蓉科技等在大涨。

上午开盘，AI硬件光模块低开，其一昨天板块冲高回落，接力承压；其二受剑桥科技业绩影响，但科技AI应用端，传媒板块开盘走强，中原传媒业绩驱动一字，双龙昆仑和万兴冲高；消费电子继续持续活跃，风向标福蓉科技新高2板，权重立讯精密大涨；无人驾驶万集科技冲板。

所以我们说主线还是科技，各路资金抱着高辨识度AI大票，只不过节奏进入到轮动；比如像AI算力，华为鸿蒙，AI光模块都不是板块性上涨或回调，而是里面的票分化着涨，说明资金是看好的。游资的话，更倾向于一些新技术方向，资金热度会更好；比如今天无人驾驶、光模块里的高速连接器

③明日策略

首先先说说北向流出近70亿，很多人说的很吓人的，我认为就是短线博弈汇率而已，刚刚视频里面解读过了。对我们打A的影响就是情绪而已。

昨天还说指数是加速还是震荡，需要走一步看一步，今天就明确了，就是走震荡了，主线还是科技AI，比如今天科技调整，明天指数如果低开了，那有资金还是会博弈非科技方向，但弹性空间会很小，科技只要不出现集体亏钱，那就是轮动，那资金就一直在的，明天要是回调，核心大票，踏空的，完全可以试错的。

二、四大板块及龙头个股（情绪专用）

1.科技AI：我讲过一句话，AI当我们没法对标，那就映射；当我们没法映射，那就关联；当我们没法关联，那就创造。

今天就是围绕英伟达发布会来的，都预期的东西，像AI机器人、AI医疗，反倒是一致性，走了冲高回落，新东西比如这个高速铜缆，或者说连接器，三个涨停；龙头是华丰科技，我们挖了兆龙互连和顶通科技，如若明天继续上涨，肯定不能追了，低位的还有个电连技术，不知道有没有资金认可。还有自动驾驶，英伟达量子概念，反正今天小作文太多，压根看不过来。

还有一个超级核弹GB200芯片，

这里没有对标，我们就挖产业链的，硅光和薄膜铌酸锂的；因为它放量了就会带动1.6T光模块的需求放量。而对于1.6T光模块，就需要新技术硅光、薄膜铌酸锂、LPO/CPO等。硅光我讲过三个，薄膜铌酸锂我讲过两个，光库今天就是炒这个逻辑。

2.消费电子：从0-1有想象力的AI手机，AI PC，AI手机、后面还会继续轮动，今天小作文说中国长城，要切入AI PC。

热度高的，是宸展光电，有超微电脑SMCI合作预期，比如公司实控人和NV，AMD的关系，比如公司参股陕西瑞迅科技，在技术及产品方面，借由瑞迅多年ARM架构产品开发经验，提升主板研发及整机系统设计效率及能力，同时搭配瑞迅的物联网产品方案，将业务拓展至物联网及边缘运算领域。

其他的算力，存储，芯片，服务器，还是那些池子

3.新能源赛道：今天延伸挖了个高倍率电池，主要就是用于飞行汽车上，目前炒作龙头是维科技术，然后相关个股还有奥特迅、紫建电子；这个概念是今天刚刚启动，可以看看。

今天就说这么多

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