证券市场再出重大消息！透露将有大事发生，周四A股或将大变天

一、我的观点

三大指数今天都是缩量回调中，当下市场是一个高股息抱团松动出现持续调整，然后其他板块轮动反弹的格局；鉴于高股息持续回调给指数带来压力，于是资金偏爱低位板块或新的板块。你去追涨多数会被套其中的，导致的结果就是个股波动率越来越差，指数也是进攻遇到阻，图形看创指远离五日线的需要回踩确认的，沪指连跌两天需要修复的。

科技这里，题材主炒新的概念板块如飞行汽车（周末复盘文章整理过池子），但也是分化严重，这个方向不能上了，后排上工申贝炸板持续回落，趋势核心万丰奥威维持强势（盘中无限万手单大战，大家学习一下龙头节奏就行）；轮动的是AI应用端，多模态/游戏/传媒，手法就是配合小作文，传言国产多模态模型Kimi功能比GPT4.0还强，刺激的是多模态和AI文生视频；3/18-3/22全球游戏开发者大会（GDC），会议的主题就是AI游戏制作，刺激的是游戏

领跌的就是昨天领涨的消费和地产，所以市场本质上还是一个轮动格局，很多地位板块出现轮动补涨。这里大家记住，低位说明逻辑有瑕疵，所以只能靠小作文或者制造各种消息来刺激，才能实现轮动套利。

成交继续破万亿，不过大A的卷是真厉害。全场的AI核心大票工业富联差点卷出了天地板，全都是博弈业绩预期的。AI硬件的涨跌就看工业富联脸色，这就是风向标的作用。尾盘一则文件又一次引爆了创新药板块，港股的创新药板块集体爆拉。

所以明日策略：资金当下更看重的是交易层面，而非逻辑层面；这个阶段他们看重的性价比而不是逻辑的强弱了。所以成交量万亿，后面板块轮动和指数震荡还会在继续。那我们的应对方式，应该是去找低位或有过充分调整的板块做潜伏，而且冲高就高抛，这两天市场其实就都是如此，都是一些低位横盘很久后的股出现反弹。这个阶段就不能追高了。

二、四大板块及龙头个股（情绪专用）

1.科技AI：今天的这个节奏，昨晚英伟达大涨7%刺激，调整过的核心大票工业富联、中际旭创竞价抢筹，利好驱动的景嘉微大幅高开，但多数高开低走，仅有工业富联承接最为强势。随着工业富联持续走强，这是风向标，资金重回AI，液冷服务器川润股份反包，算力租赁恒润涨停，华为算力高新发展脉冲。

但核心大票工业富联被博弈太过，差点走出天地板。连带硬件端尾盘都回落，如硅光、HBM、液冷等（通富微电、罗博特科、朗威股份等），硬件端仅剩下独苗铭普光磁，也放大量了。

应用端则被掌阅科技的三连带动，各种传媒游戏影视等分支拉板。辨识度：掌阅科技、凯撒文化、因赛集团、中文在线等。今天都是回调的，HBM冲高回落（通富微电、华海诚科）、液冷直接没有溢价，硅光的罗博特科也是高位大分歧大博弈。

昨天复盘中我讲过，主升结束，进入震荡；今天工业富联出现了跟之前中科曙光类似的百亿成交大阴线，不管明天怎么走，这又是一个主升结束信号的强化。

至于明天的话，国产算力，尤其是华为算力四大天王，应该还有脉冲，消息面上有利好，调研中讲到算力在新质生产力里的位置。那么冲高减减。

2.生物医药：尾盘的一则创新药利好文件（这是今天最大的消息了），直接引爆了港股的创新药板块，大A今天的首板也有罗欣药业、泓博医药。这块看港股尾盘的走势，明天估计大A会集体高开了，参与强度高的方向吧，如减肥药之类的分支。

3.因为接下来几天，有几个重要的会议，那像AI机器人/华为概念（三大分支，华为鸿蒙、华为汽车、华为算力）/半导体产业链，都会有脉冲机会的。这里面还是讲到的那些池子。

4.国产软件：消息大家应该都看见了，采购中心：应将CPU、操作系统符合安全可靠测评要求纳入采购需求。后续也多留意下这个方向的补涨。这里面中国软件是机构方向，补涨的是诚迈科技，游资方向是榕基软件。

5.新能源：反弹之后的震荡消化，预期最近应该还会有一次异动，这种补涨，核心票从低位反弹上来应该会有30%的涨幅，所以还可以等多一个反弹。

大家记住

主升已过，震荡阶段，既然跌不下来，那只能轮动；所以不要追高，尽量低吸吧。

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