黑天鹅突袭！今日凌晨的五大消息全面发酵

一、半导体巨头突传大消息！阿斯麦拟迁往其他国家

全球光刻机巨头阿斯麦（ASML)，计划从荷兰迁往其他国家或向海外大举扩张。对此，荷兰政府采取了紧急行动，正在跟这家半导体设备制造商谈判，以确保阿斯麦不会将业务转移到其他国家。

这要看迁往哪里了，如果落地中国，对国内半导体发展肯定是有利的。当然，大概率不可能。

二、中国2月外汇储备32258.2亿美元 连续第16个月增持黄金储备

央行数据显示，中国2月外汇储备32258.2亿美元，预期32050亿美元，前值32193.2亿美元。中国2月末黄金储备7258万盎司，1月末为7219万盎司，为连续第16个月增持黄金储备。

央行持续增持黄金储备有助于分散风险，增强官方储备资产稳定性，同时也说明央行对黄金作为储备资产的价值和重要性的认可。对于黄金本身来说自然也是好的信号。

三、周四暴跌原因是美国那边以1票反对，14票赞成的压倒性投票比例通过了一个法案。

两个月前，美国政客以“药明康德可能会影响美国生物安全”为理由，建议立法限制联邦资助的医疗供应商与药明康德合作。他们说，美国纳税人的钱被用来补贴我们外国对手的生物技术公司是不可接受的。这些公司收集和分析了大量基因组数据，美国最敏感信息有可能被外国对手用来对付美国自己。

虽然现在距离立法通过的时间还很长，最终能不能通过也不确定，但以如今市场的脆弱心理，肯定优先按最悲观情况来假设了。周四A股的药明康德跌停，港股的药明康德-20%，药明生物-20%，药明合联-12%。虽然跌幅很大，但暂时没有跌穿今年2月5日的低点。

药明被美国制裁的这个事情是今年1月26日开始的，加上节前A股的流动性带崩港股，2月5日的低点是基本面预期+流动性双杀，该卖的不该卖的（不想买但爆仓）都应该卖得差不多了，剩下来的要么是死扛巨大亏损不愿意割肉的死多头，要么就是低位买进来赌利K实际影响没预期那么大的新滑头，当然，后面这些滑头会密切关注海外法案的投票情况，随时都可能跑。

四、发改委--设备更新需求是一个在5万亿以上的巨大市场

5万亿这是不得了的市场规模，对经济的拉动很大。设备更新在扩大投资、拉动经济、保障就业的同时，还能促进制造业升级，提高生产效率、生产质量，增强经济发展后劲及底蕴，既有利于解决眼下的现实问题，还能利长远利发展。所以，以设备更新投资替代基建投资，真的是打出了一手好棋。

“以旧换新”是个中期利好，将贯穿全年，中线上相关板块还会反复活跃。但短线上宜谨慎，机床制造、工业母机、高端制造、工业机器人等相关板块均已冲进到强压力位，不再是好的追进时机。周四冲高后大幅跳水，就是压力在起作用。

五、周四北向资金净卖额21.41亿元。净买入前三贵州茅台、长江电力、中兴通讯，分别净买3.51亿元、2.83亿元、2.20亿元。净卖出前三是宁德时代、药明康德、赛力斯，分别净卖4.16亿元、3.73亿元、3.37亿元。外资主要流入白酒、电力、通信；主要流出锂电池、医疗、整车。