国资委召开“AI 赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会，强调央企在人工智能产业发展中的重要地位与功能使命，要求央企把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，重点关注算力基础设施构建与多模态产业赋能。

具体来看：1）要夯实发展基础底座，把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域，加快建设一批智能算力中心，进一步深化开放合作，更好发挥跨央企协同创新平台作用；2）开展 AI+专项行动，强化需求牵引，加快重点行业赋能，构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。

这里我认为其实就是两个方向：第一，具有中国特色的人工智能基建模式，也就是大力发展算力集群；第二，AI+,说白了就是多模态的垂直大模型赋能千百行业。

①高标里国脉文化封单首次超过信雅达，因为他是同梯度里唯一具有国资背景的标的。

②涨停的23个人工智能首板，14个有算力属性，14个具备国资央企背景。

至少可以看出，央企+AI一定是后续人工智能标的走好的重要加分项。按照去年炒作人工智能的路径——国外映射（英伟达） 国内算力 华为+生态的路径——来看也差不多应该炒一下国内方向的相关标的。

具体3个关键词：①央企；②算力；③行业赋能。

首先，央企很多，中国电信、中国电子、中国电科、中核集团、航天集团、中科院等等；央企旗下七七八八涉及到人工智能、国资云、数据要素等的公司也不少，中国软件、深桑达、航天智装、太极股份、电科网安等等。但是这里按照上面3个关键词，把类似计算机软件行业不涉及到人工智能、算力的非正宗标的去掉，包括易华录、中远海科这种人气标的我都不算在内，去年炒他们的时候主要标签也是数据要素而不是人工智能，标准提的苛刻一点，其实梳理下来也没几个：

中核集团——同方股份（算力）

国家电网——国网信通（算力）

中国移动——启明星辰（AI网安）

国投集团——国投智能（Sora+Ai网安）

中科院——中科曙光（算力）、中科信息（多模态大模型）

中科曙光和中科信息院作为中国科学院控股直属企业，完美契合国企改革和AI两大主线赛道，前期调整也足够充分，后市可期，具有成为10cm、20cm两个方向容量标的潜力。

中科曙光：Al超算+参建国内首个算力交易平台

1、公司已为“紫东太初”、"悟道2.0”等多个国内大模型训练提供算力支持。公司与智谱等AI厂商合作，为人工智能产业化落地提供高性能算力资源保障。

2、据中科曙光官微，由宁夏回族自治区联合中科曙光、中国电信宁夏公司、北京国际大数据交易所等打造的国内首个一体化算力交易调度平台--东数西算一体化算力服务平台正式上线。

3、公司旗下海光信息自研的海光芯片已向国内诸多服务器厂商供货。海光是国内x86架构顶级芯片领军供应商，x86架构CPU芯片前期获得AMD的Zen架构授权，逐步实现自主研发，x86架构生态成熟、芯片技术起点高，在全球测试数据库展现一流性能。

中科信息:人工智能多模态国家队

1、实力雄厚:由中科院成都计算机所转制而来(中科院唯一直属上市公司)。以超高速高精度机器视觉为核心，技术实力国内顶尖。

2、稀缺定位:中科院要求下属单位聚焦主责主业，不再成立新公司，基于现有平台进行产业孵化。公司中国科学院控股直属唯一AI上市平台、院内唯一AI领头羊企业，有望整合院内院外优质AI资产。

3、聚焦高速高精度机器视觉，串起三大业务板块:①信创数字办公(高速扫描仪、选举投票、数字会议系统等多模态应用)、②工业视觉软件(烟草 印钞 油气新能源半导体等)、③政务大数据(统计局人大医疗等)。服务国家顶级会议45年、深耕烟草/印钞等高端智能制造近30年。

4、多模态大模型时代最为受益的国家队:公司作为中科院唯一AI整合平台，能获得①中科院的算力支持(曙光 海光寒武纪等)、②大模型(自动化所千亿参数多模态大模型)支持，③且公司能获得来自统计局/烟草/油气/医疗等领域的独家数据。

（更多内容参考公司2014年1月8日、1月31日投资活动记录表，信息较为丰富）

特别是2023年年中，中科院要求下属单位聚焦主责主业，不让再成立新公司，基于现有平台进行产业孵化。所以中科信息是中国科学院控股直属唯一AI上市平台、院内唯一AI领头羊企业，因此，其有望整合院内所有的优质AI资产

其他相关个股

国脉文化：公司在文生视频方面，已内部开发基于大模型的AIGC数字内容生成平台，平台利用多模态技术，使用自有的版权内容，生成文字、音频、图片、视频等影视素材，进行内容的创作生产，正在内部试用中。公司属于国有企业，最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

国投智能：公司已经发布了对生成式人工智能产生内容检测识别和鉴定的产品 AI- 3300 “慧眼”视频图像鉴真工作站，产品支持扩散模型，对抗网络等生成的视频和图像的检测和鉴定，支持该类视频的鉴定并支持出具鉴定报告文书。现已支持 sora 的生成视频识别和鉴定。实控人为国务院国有资产监督管理委员会。

国新文化：公司全资子公司奥威亚是具有研产销一体化能力的国家重点软件企业和高新技术企业，拥有自主研发AI能力。实控人为国务院国有资产监督管理委员会。

远光软件：公司人工智能产品分为AI机器人系列、RPA机器人系列和智能硬件机器人。其中AI系列包含智慧报账机器人、智能运维客服机器人、决算风险智控机器人、智能监审机器人等产品。实控人为国务院国有资产监督管理委员会。

同方股份：公司AI服务器主要型号为基于昇腾技术的训练服务器、推理服务器以及基于上述设备打造的人工智能超级计算机解决方案，公司与宁波市共同研制人工智能服务器已运营。实控人为国务院国有资产监督管理委员会。

我会在 公众号：海涵财经 每天更新最新的华为概念、创新减肥药、数字经济、ChatGPT、AI算力、CPO/硅光芯片、大数据、6G卫星、数据要素、医疗新基建、一体化压铸、 汽车智能化，激光雷达，HUD，车规芯片，空气悬挂、L3级智能驾驶、PET铜箔，纳电池，800V高压，光伏HJT、TOPCON、钙钛矿、光伏XBC、BIPV、IGBT芯片、碳化硅SIC、CTP/CTC/CTB电池、4680电池、工业母机、海风柔直高压、新能源车高压快充、高镍三元、碳纤维、PET铝箔、PET铜箔、空气源热泵、新材料、中药创新药、中药配方颗粒、乡村振兴、锂矿、钒液流电池、钠离子电池、分布式储能、集中式储能、抗原检测等最新题材热点挖掘，未来属于高预期差的结构性市场，把握核心赛道以及个股的内在价值逻辑预期差才是根本所在。

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