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前言

芯片短缺或将在一年后转为变压器短缺，这也将成为中美博弈或是产业限制中的一个新的关键点。这种说法也来自马斯克这一在商业中有一定地位的人表示的看法。

简单讲马斯克的话与一般人讲的话并不相同，在商业角度的价值较高，那么马斯克为什么会如此表述呢？对于我国而言这对中美关系有什么影响？对产业的效果又如何呢？

依赖进口

其实美国缺少变压器的消息并不是由马斯克指出的，而是在此前的公开数据中就有所表现。截止2022年年底，美国的配电变压器平均价格上涨1 3倍。而这类产品的35%来自进口。

除此之外，在电力网络中承担主要骨干的大型电力变压器的80%也是进口。美国的市场造血能力问题成为了马斯克言论的依据。供应不足之外，等待配电变压器的事间周期也被延长。

分析师表示在全球推动新能源建设的当下，整体市场对变压器的需求有所上升。这给到了产业投资机会，但在同时因为世界供应链的体系问题，也遇到了新的困境。

简单讲则是产品的供应序列中，谁可以控制市场或是给到市场更多的干预成为关键要素。本身美国在这一方面并没有更多的优势，自身依赖进口，制造显然并不太实际。

美国在产品获取上可以依赖日本和韩国这确实不假，但在市场需求不断上升后，产品本身也成为一个具有高商业价值的获利点，日韩或通过涨价改变供应情况，这将影响到美国的建设。

而在与我国的关系不断恶化之后，想要从我国进口相关产品的诉求或许也难以满足。在这个话题中，我国可以利用生产优势要求美国，在半导体竞争上做出让步，以保证双方利益。

但无论美国接受与否，在我国的角度上看，这对我国都是一件好事。首先，变压器紧缺，这对我国而言是一个商业机会，也就是利用物美价廉的中国制造进一步的占据市场地位。

由此产生的大量收益，转化为税收后，对我国产业的投资有一定帮助，也就是国家在投入到相关产业后，现阶段的半导体产业发展情况将改变，美国的布局影响力被降低。

关系话题

在半导体出现更大的脱困可能后，美国即使不想谈判，也必须进行谈判。新的谈判将以变压器和半导体展开。美国在这个环境中的身份是接受者，其的干预能力有限，主导权也缺失。

美国也无法想到，自己精心布局的同时也为自己埋了一颗定时炸弹。那么美国就不能不谈么？当然可以。但其需要找到一个在新能源产业中与我国有相同实力的经济体帮助其博弈。

很显然的是现阶段中，新能源市场中与我国并肩的经济体并没有出现。美国可以找到的也仅仅是部分不具备完全比较优势的经济体。这对我国的冲击基本可以忽略不计。

但这个想法成立的前提是，在新能源产业中，我国需要有更多的话语权，除了更好的汽车产品要持续出现外，在新能源的适配上要做更多的努力，不限于更好的市场和更优质的电池。

只有差距足够明显，才能对这个话题产生更高的价值。更重要的是在话题没有完全做实之前，舆论场要保持一种冷静，避免自身在找到热点后，出现产能过剩的表现，这对经济极为不利。

很多情况下，国产品在市场中的标识，除了有物美价廉之外，还存在着产品过量的标签，大规模生产单一产品对我国并不是什么好事，反而会造成原材料涨价和资源浪费。

结语

很明显这是机会和风险并存的状态。需要抓住也需要冷静。本身这个技术或产品并不是一个高科技产物，世界范围内也有其他的产业竞争者。竞争的比较优势中，我国的完全胜算不大。

单押在这一板块也不切实际，重要的或许只是在后期的对美谈判时，我国应该选择利用这个机会去撬动半导体产业或是中美关系话题。而不是仅仅在单一产业上做文章。

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