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文|小驴

编辑 |小驴

你可能听说过，全球正面临着一场前所未有的芯片危机，但你可能不知道，还有一种更为重要的电子元件，也即将陷入供不应求的困境。它就是变压器。

马斯克在今年七月的一场线上发布会上，提出未来一年内变压器短缺的问题将会出现，以及未来两年内会出现的电力短缺。他还透露了他正在开发的一个神秘项目，以应对这些挑战。

那么，马斯克为什么会做出这样的预测？变压器短缺会给全球带来什么影响？我国变压器行业又将如何应对和把握机遇？

一、马斯克：一年内将由芯片短缺变为变压器短缺

马斯克是一位以敢想敢做而闻名的创新者，他曾经提出了超级高铁、火星殖民、脑机接口等多个前沿和颠覆性的概念。他也是一位以直言不讳而著称的领导者，经常在社交媒体上发表自己对各种话题的看法和评论。

7月14日，马斯克带领他的一个新团队，在Twitter Spaces上完成了第一场语音发布会。这个团队叫做x AI（e Xtreme Artificial Intelligence），是一个专注于开发超级计算机和人工智能技术的项目。

在发布会上，马斯克谈到了全球目前面临的芯片短缺问题。他表示，由于新冠疫情导致的需求增加和供应中断，全球各个行业都受到了芯片短缺的影响。特别是汽车行业，很多厂商不得不减少甚至停止生产。

马斯克说：“我们目前正在经历一个非常严重的芯片危机。这对我们所有人都是一个巨大的挑战。”

然而，马斯克并没有对芯片危机表现出太多的担忧。相反，他更关注的是另一个可能更为严重的问题：变压器短缺。

他认为，芯片供应不足将在一年内演变为变压器缺乏。接下来的两年里，电力也可能会紧张。未来最重要的衡量标准是每单位能耗的有效计算。

马斯克的这番话引起了很多人的注意和讨论。为什么变压器会短缺？电力又会怎么短缺？马斯克又是如何得出这样的结论的？

二、变压器短缺：美国已饱受之苦，全球需求增长

变压器是一种利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置，主要构件是铁芯（磁芯）和绕组（包括高压线圈和低压线圈），主要功能包括电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压（磁饱和变压器）等。

变压器按绝缘及冷却方式可分为干式变压器和油浸式变压器。干式变压器主要用于中低压配电系统，具有安全性高、维护简单、体积小等特点。油浸式变压器主要用于高压输配电系统，具有耐高温、耐老化、绝缘性能好等特点。

变压器是电力系统的核心设备，也是新能源、数据中心、交通等领域的重要元件。没有变压器，就没有稳定的电力供应，就没有现代化的社会生活。

然而，就在马斯克发出预警的同时，美国正在经历变压器之痛。

据报道，美国的配电变压器的平均价格已经在2022年底前上涨了三倍有余。且电力变压器超三分之一依赖进口，而且大型的电力变压器占据八成以上，这些是电网的重要组成部分，国内供应不足。此外，该国的配电变压器的等待时间已经从原来的2个月延长到了2年多。

美国变压器短缺的原因有多方面。一方面，由于新冠疫情导致的需求增加和供应中断，全球各个行业都受到了芯片短缺的影响，芯片是变压器中重要的控制元件，芯片短缺直接导致了变压器生产受阻。

另一方面，由于美国对中国等国家实施贸易限制和技术封锁，导致了进口变压器的成本增加和数量减少。同时，美国本土的变压器制造商也面临着技术落后、产能不足、人力成本高等问题。

再者，由于美国在新能源、数据中心、交通等领域加大了投资和建设，导致了对高性能、高效率、高可靠性的变压器的需求增加。这些领域对变压器的技术要求和质量标准都比较高，不是所有的制造商都能满足。

因此，美国正处于一个供需失衡、价格上涨、质量下降、风险增加的恶性循环中。如果不及时采取有效措施，美国可能会面临更严重的电力危机。

而美国并不是一个孤立的例子。在全球加速在全球加速新能源建设的背景下（除中美外，典型还包括非洲电网改造），全球变压器需求在今年均有明显起量。变压器的投资机会属于beta层面需求迅速提升的机会，在国内/海外市场、高压/中低压市场均有对应的需求。

前瞻产业研究院的数据显示，预计到2026年，全球变压器市场的规模将达到500亿美元。在这个市场中，亚太地区将占据最大的份额，超四成以上。欧洲和北美地区也将维持稳定的增长，主要得益于电力基础设施的升级和改善。

三、我国变压器行业：技术提升，出口增长，机遇与挑战并存

相比于美国等国家，我国变压器行业具有较强的竞争优势。我国是全球变压器的主要生产国和出口国，拥有完整的产业链和丰富的产品种类，经过多年的发展和积累，已经形成了一批具有核心技术和品牌影响力的企业。

据统计，2023年第一季度，我国变压器出口金额达一百多亿元，而在去年，我国变压器出口金额高达二百八十多亿元。我国变压器主要出口到亚、欧、非等地区，其中亚洲占比最高，几乎一半以上的变压器出自我国。

我国变压器出口的增长，得益于几个重要原因。

我们的变压器产品技术水平和质量不断提升，能够满足不同客户和市场的需求。尤其在高端领域，如特高压、超高压、智能化等方面，我国已经具备了一定的技术优势和市场份额。

国产变压器仍保持着明显的价格优势和性价比优势，吸引了更多海外客户。尤其在中低端领域，如中低压、干式、油浸式等方面，我国产品具有较强的竞争力和市场占有率。

我国积极参与全球新能源、数据中心、交通等领域的建设和合作，为变压器出口提供了更多的机会和空间。特别是在我国共赢政策沿线国家和地区，我国通过电力工程、电网改造、跨境输电等项目，推动了变压器产品的出口和应用。

我国政府和企业加强了与海外市场的沟通和协调，积极应对各种贸易壁垒和技术封锁，维护了变压器出口的稳定和顺畅。尤其在美国市场，我国关注美国对进口我国电力设备管制放松的可能性，并寻求更多的合作机会。

因为这些原因，我国的变压器出口持续增长。如今，我们的变压器产品畅销海外，为世界各地的电力供应和建设发挥着重要作用。我们的变压器不仅成为了技术领先的代表，还以优质的性价比在国际市场上树立了良好的声誉。

然而，在机遇之下，也存在着不少挑战和风险。

一方面，随着全球变压器市场竞争日趋激烈，我国变压器行业也面临着来自国外的技术冲击和市场压力。特别是在高端领域，如AREVA、西门子、东芝等跨国集团仍然占据着主导地位，对我国企业构成了较大的威胁。

另一方面，随着我国变压器行业的规模扩张和结构调整，我国变压器行业也面临着来自国内的资源约束和环境压力。

特别是在原材料方面，如硅钢片、铜、铝等有色金属，由于全球供需失衡和价格波动，给我国变压器生产带来了较大的成本压力。

总的来说，我国变压器行业在全球市场中处于一个有利的位置，但也需要不断提升自身的技术水平和品牌影响力，以应对各种挑战和风险。同时，我国变压器行业也需要加强与海外市场的合作和交流，以把握更多的机遇和空间。

四、马斯克的神秘项目：x AI，超级计算机和人工智能

在马斯克预测变压器短缺的同时，他也透露了他正在开发的一个神秘项目。

这个项目叫做x AI（eXtreme Artificial Intelligence），是一个专注于开发超级计算机和人工智能技术的项目。

X AI的目标是创建一个能够在极端条件下运行的超级计算机，以及一个能够实现人类水平甚至超越人类水平的人工智能系统。

这样的超级计算机和人工智能将对人类社会产生深远的影响。

马斯克表示，x AI将与他旗下的其他项目进行紧密的合作和整合。包括特斯拉共享汽车数据和芯片技术，SpaceX共享火箭数据和太空技术，Neura link共享脑机接口技术等。

马斯克没有透露x AI项目的具体进展和时间表，但他已经组建了一个由全球顶尖的科学家、工程师、企业家组成的团队，并已经取得了一些初步的成果。

五、变压器短缺或成全球新危机，我国企业如何应对？

马斯克作为一位全球知名的科技大佬，他对未来的预测往往具有一定的前瞻性和影响力，他此次预测变压器短缺，无疑引发了全球的关注和讨论。

变压器作为电力系统的核心设备，也是新能源、数据中心、交通等领域的重要元件，其供需状况将直接影响到全球的经济发展和社会稳定。

在这样的背景下，我国变压器行业应该如何应对和把握机遇呢？

加强技术创新和产品升级，提升我国变压器产品的技术水平和质量水平，增强我国变压器行业的核心竞争力。特别是在高端领域，如特高压、超高压、智能化等方面，要加大研发投入和人才培养，争取实现技术突破和市场突破。

拓展国内外市场和客户，提升我国变压器产品的市场占有率和品牌影响力，增强我国变压器行业的市场竞争力。特别是在海外市场，要积极参与全球新能源、数据中心、交通等领域的建设和合作，提供优质的产品和服务，赢得更多的信任和认可。

优化产业链和供应链，提升我国变压器行业的资源利用率和成本效率，增强我国变压器行业的抗风险能力。

特别是在原材料方面，要加强与上游企业的合作和协调，保障原材料的稳定供应和合理价格，降低生产成本和风险。

加强与政府和社会的沟通和协作，提升我国变压器行业的社会责任感和公信力，增强我国变压器行业的社会影响力，特别是在环境保护方面，要积极采取节能减排、循环利用、绿色制造等措施，减少对环境的污染和损害，提升对环境的贡献和价值。

马斯克预测变压器短缺或成全球新危机，给我国变压器行业带来了既有机遇又有挑战的局面。我们相信，只要我国变压器行业能够不断创新进取、积极应对变化、主动把握机会、坚持质量为本、服务至上、合作共赢的原则，就一定能够在全球市场中取得更大的发展和成功。