哪些芯片股兑现了国产替代逻辑?

半导体行业似乎只有设备领域兑现了国产替代的逻辑,其他环节的公司,业绩都暴雷了!比如说上游的硅片,立昂微收入利润双降,神工股份直接陷入亏损,硅片公司业绩下滑,立昂微年报说的很清楚,半导体行业下行周期,订单减少导致收入下滑,硅片价格下降,导致毛利率大幅下滑,影响了利润。

电子特气领域的南大光电,去年收入增速也是逐季下滑,第四季度直接陷入亏损;芯片设计领域,业绩暴雷的公司尤其多,比如电源管理芯片龙头股圣邦股份,今年一季度收入大降34%,利润大降90%。

搞存储芯片和微处理器的兆易创新,去年第三季度收入就开始下滑,还有包括芯原股份,今年一季度直接陷入亏损,更别说:韦尔股份,卓胜微这一类用在消费电子上的芯片设计公司了,芯片代工领域也很一般,中芯国际的产能利用率已经下滑到80%以内,封测领域的长电科技和通富微满,业绩也不理想,很显然对于大多数公司而言,行业下行周期的影响是大过国产替代的逻辑的!

根据目前公布的业绩来看,只有以北方华创为首的设备公司,比较好的兑现了国产替代的逻辑,假设今年下半年半导体行业会触底,那么投资可以关注三个方向:一个是高端半导体设备,一个是材料,还有一个是高端的芯片设计,因为其他的替代逻辑并不强!

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更新时间:2024-09-04

标签:芯片   逻辑   硅片   半导体   业绩   收入   领域   股份   行业   公司

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