天上掉下个大霹雷，但为何更该见猎心喜

电影《手机》里面的经典台词，没事还是要打把伞的，不晓得哪片云彩有雨。本日上半场是众口相声吹牛逼时间，下午就立马遭遇雷劈电打，收盘数据显示，有600亿资金应声而逃。若要问为什么，没有什么为什么，这就是股票市场，唯一的确定性就是短期走势的不确定性。不过，当你听到印钞机哗哗作响，也就明白当下事实上并没有多少比股市更让人省心的资产配置场所

今天不再嘚巴嘚的是之前遭遇爆炒的人工智能，除了短期的绝对涨幅实在过于让人咂舌，还有一个非常重要的原因就是交易所已开始穿透式监管，直接点名部分上市公司是不是戏精上身？部分上市公司马上否认三连，我不是我没有别瞎说。事情到了这一步，那么就各自散场，各回各家。题材炒作由于很难验证到上市公司的经营基本面层面，大部分的结局也就是作鸟兽散。不能说经此一吓，这个题材就作废了，但实在是没法准确测算人性的疯狂和游资的无耻。李大霄的名言：做好人，炒好股，得好运

药酒金融今天略作坚挺，特别是医药行业，当前的板块市盈率其实远在历史中位数之下，只有27倍的样子。医药行业是长坡厚雪的行业，也是当前中国资本市场的大漏勺——诺大经济体，14亿人口，中国硬是没有万亿级别的医药股。医药值得我们多去跟踪的，还有制度红利，自2018年贸易战以来，国家果断提高占位，将创新药研发纳入了五大战略产业，并且，后来有连续打补丁，确定集采新规后，又要求保障企业的基本利润水平，中药则是三年前国家的一纸文件，要求复兴中药，发掘名方的临床价值，聊这个中药股可就不瞌睡了。支付端，研发端，生产端，医药企业其实可以聊得很多很多。未来的人口老龄化，我们不可能逃脱慢病管理的岁月魔咒

多地传出奇诡传言，房贷可以还到七老八十岁，南宁市打破了人类想象力的天花板，房贷可以还到100岁，合着人没了，债还没还完。当然了，技术上这些都是接力债。由此可见国内刺激房地产的迫切性。对于房地产行业，诸多利好加持下，硬着陆这事是不大现实了，然而要说还能割到什么韭菜，我看也玄。去年多次说，未来房地产企业的发展模式将注定向精细化管理转型，你看万达现在的轻资产多好？当年的高负债高周转高利润，这事想都不要去想了。未来的一个潜在热井区是人口净流入城市的物业资产长期升值——历史数据，过去20年，美国底特律的房价没有上涨，而纽约的房地产价格大涨5倍，在中国，这就是未来的剧情。安居乐业之后，今年地产的数据会有所复苏，也就是如此，可能更多机会在家电，家居的一些波段博弈中？

来聊聊今天的惊悚一跌，传言是国际庄发现了大气球，这画面大家自行脑补，之前漂亮国拿这个搞了个危机公关，掩盖国内的毒气泄漏事件，想不到我大中华也有了这剧情。下跌总是要找理由的，性质无非是射箭画靶。其实我更多想说的是，这轮春节以来的行情，节奏一直就是震荡，震荡这剧情，对节奏大师们当然很舒适，但说实话对大资金总觉得差点意思——废那事干啥，你一锤子砸了就成了。黑皮是这么想的，我认为很多大资金也是这么想的。今年开年的钱实在是太多了，钱是水，水生财，磨磨唧唧不如快速闪跌，非这样实现不了部分资金的建仓需求。我话已经说得很明白了，很多人非认为3000左右风险天大，其实我啥也不能反驳。反正我的建议永远是低吸，潜伏，布局，苟差，毛T。这么一跌，是时候把基金定投和指数，个股这些加大电流

最后和大家聊一些我认为今年某个阶段很可能脉冲一波，就是大型央企，大家知道时代确实不同了，当前的蓝色星球，其实有许多许多不美妙，去年一度还有人造谣生事，认为国家不再以经济建设为中心了，国家对民营企业不友好了等等，造谣一张嘴，辟谣跑断腿。其实中国能发展到如今，你中有我，美美与共。民营企业很重要，国家已经提了很多，我想说的是，去年四季度国家已开始重视中国央企的估值过低问题了。很多央企是我们大国竞争的定盘星，过低的估值从资本项目开放的角度，多少也是隐患。所以，我认为中字头品种，应该可以做一些挖潜，这个逻辑不能顺下来，至于公司怎么找，这是个人的能力和本事