价值投资的17个知识

1. 人类思维的运作模式中的真相,也就是如何定义边界,如何定义规则。一个人的内在有问题,自然就会歪曲真理真相。这就是内在结构的重要性。变化是常态,漏洞也就是常态。谁能洞见漏洞,转化漏洞就是机会和价值,就是财富所在。

2. 如果你的水平不够高,那么你的业务结构一定要尽可能地简单。如果你的银子不够多,那么你开展新生意的启动资金一定要尽可能地少。

3. 当一件事出现反常的时候,往往是陷阱的开始。当大多数人都陷入某种疯狂的时候,往往离危险不远了。别人针对你,不管采用什么花招,基本都逻辑只有一个:让你迷失自己……认不清自己的能力,高估自己的水平,消磨自己的意志,失去清醒思考的能力,在欣喜和疯狂中,一步步走入陷阱。

4. 金融宽松必然导致银行业务量的增加和利润额的增加,千万不要认为金融宽松有害于银行。经济复苏只有靠金融宽松来进行输血,当国家需要提振经济时、经济危机时,往往会出台金融宽松政策,中国因为疫情使得金融宽松变为不可避免的政策选择。

5. 短期炒股玩的是预期差,是抓住市场中正确的非共识机会。投资想要赚钱,非常重要的一点,就是一定要走在别人前面,如果所有人都知道这家公司有价值,全都在疯抢着买入的时候,显然价格也会被炒的远远高于价值,好公司买贵了照样会赔钱,小心增长率陷阱。

6. 金融说白了就是价值的跨时空交换。货币只是其中的载体,利息则是其中的补偿。

7. 像富人一样去思考时间的意义,除了金钱,时间也是宝贵的财富。富人通常都会想尽办法花钱去买时间,而穷人则在想尽一切方法花时间去省钱。任何人的时间都是有成本的,而在比较穷的时候,时间就是自己最大的资本,也是唯一可以出卖的东西,如果把时间白白浪费掉了,那么以后也就没有任何资本可以卖了。

8. 财商是认识金钱规律以及创造财富的能力。富人收集资产,让现金流流向自己,穷人则购买负债而不自知。拥有财商的人往往也懂得利用自己擅长的领域去创造财富。比如有人低头走路,你可以让他卖废品;有的人打游戏如痴如醉,你可以让他玩电竞。这个社会一定要学会用自己的长板去和别人比。

9. 很多人,因为面子,透支自己的消费能力,买名牌,开名车,最后陷入债务危机。有钱人不是装出来的,要想成为有有钱人,你先要学习他们的富人思维,再去模仿他们的生活习惯。

10. 有钱人是养下蛋的金鹅,我们一般人是杀死会下蛋的金鹅,有钱人花的是金蛋,而普通人往往拿着工资,没有资本性收入。

11. 投资市场他就是一个人与人竞争博弈的场所,一定是知识多的收割知识少的,经验多的收割经验少的,我们必须比那70%的人更努力,比他们懂得更多,才能从他们兜里掏钱。如果自己什么都不懂就想从别人兜里掏钱,得先想想自己为啥有这个能力。是知识渊博,还是有信息途径,又或者有巨量的资金优势,还是说能有神一样的未卜先知能力,如果想了一圈全都没有,还要迷之自信的重仓冲进市场去收割韭菜,最后很可能自己就是那个韭菜。不断学习,持续联系,肌肉记忆,坚持不懈,市场最终一定会奖励那些想学习,并且坚持学习实践的人,而惩罚那些自作聪明的人。

12. 投资于可提价的快速消费品的投资理念。全球范围内,快速消费品都是大牛股的摇 篮,像可口可乐、宝洁、雀巢和中国资本上的其它一些快消品都创造了长期成长的业绩。如果快速消费品同时还具有提价权,那就是双驱动、双成长。高端白酒有一种提价的属性。

13. 买入股价低于净资产的银行股,是具有很高安全边际的一种投资,只有买入这种超高安全边际的股票,才能把风险控制的牢牢的。投资要有的自己的信念,并且最重要的是坚持。这种投资方法一旦成功后,你需要做的就是复制这种成功,别人质疑你的时候,你自己一定不要动摇,如果你自己开始动摇了,最终巨额财富也会从你的身边和你擦肩而过,最终你和它无缘。

14. 价值投资是有效的,但是价值投资不是每年都有效的,如果每年都有效,未来就不可能继续有效,资本市场中,如果有一种稳赚的方法,就一定会被套利掉的,正因为有了波动性,才保证不会被套利。现在比的就是耐心,信心,坚定的持有必有厚报。

15. 富人最大的资产就是穷人,而房地产就是富人收割穷人的镰刀。股票是可以让富人一直富下去的最有力的保障之一!而房贷则是让穷人一直穷下去的手段之一!

16. 由政府引导的非完全自由市场,国家用法律制度和它的权威性,支配着市场的走向,这使自由经济市场的达尔文主义彻底失效,个体智慧由群体智慧引导,部分博弈也因其存在而终止。 所谓价值投资就是,用时间赢得收益,做时间的朋友。 准确地预估价值,并在其到来之前做到心理的平衡是最重要的。 有效市场假说在长期来说或许是有效的,但就某一节点来说或许会大大偏离,而价值投资者寻找的就是这样的机会,即利用市场的错误,它错的越离谱,收益也就越大。 要理解经济市场运行的原理,我觉得必须要懂得人心理运行的本质属性,并由此产生的博弈的规律加以分析。其实学习亚当斯密的《国富论》,马克思的《资本论》,《博弈论》等基本原理的书籍并深入思考,就可以建立相应的知识理论框架。 要想准确知道其价值几何,就得知道其运行的基本原理是什么,并能熟知并能熟练运用会计学知识,对相应科目进行核算。同时要理解宏观经济环境对个股的影响,及其作用的基本原理。 然后找到一只被错误定价的股票,当其价值至少大于其价格三分之一时,大量买入。在基本面没有发生重大改变的情况下,耐心等待价值修复。 当然价值投资最大的危险就是错误预估其价值。而非没有耐心。 所以学习如何更准确核算其价值,是必不可少的。

17. 股价可以看做是企业利润与市场情绪(市盈率)的乘积。

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更新时间:2024-08-27

标签:价值   知识   宽松   富人   穷人   资本   能力   时间   金融   市场

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