水饺作为我国的特色美食,深受广大消费者的喜爱。
20年前,能吃上湾仔码头的水饺是一件很幸福的事情。
如今,各大品牌的水饺挤满了超市的冰柜,挑起来也让人发愁。
今天,我们一起看一下速冻水饺行业的三家公司:安井食品、三全食品、海欣食品。
谁的产品最好,最有发展前途呢?
本文主要包括5个方面:盈利能力、运营能力、偿债能力、成长能力和目前估值,看完,希望能加深你对这些公司的理解。
说明:以下所有财务数据,均来自于各上市公司的年报。
1)主营业务及占比
三家公司,产品都涉及肉制品和速冻食品,毛利率整体不高。
2)营收及归母净利润
营收,安井食品最高,其次是三全食品,海欣食品第三。
归母净利润,安井食品最高,其次是三全食品,海欣食品第三。
扣非净利润,安井食品最高,其次是三全食品,海欣食品第三。
3)毛利率
毛利率,三全食品最高,其次是安井食品,海欣食品第三。
4)净利率
净利率,三全食品最高,其次是安井食品,海欣食品第三。
5)经营活动现金流净额
经营活动现金流,三全食品最高,其次是安井食品,海欣食品第三。
6)归母净利润转换为经营活动现金流的能力
积累现金的能力,三全食品最强,其次是安井食品,海欣食品第三。
1)总资产周转率
总资产周转率,三全食品最高,其次是海欣食品,安井食品第三。
2)存货及存货周转率
存货,安井食品最高,其次是三全食品,海欣食品最低。
存货占营收的比例,安井食品最高,长期维持在90%左右;其次是海欣食品,三全食品最低。
存货周转率,三全食品最高,其次是海欣食品,安井食品最低。
3)应收账款及应收账款周转率
应收账款,安井食品最高,其次是三全食品,海欣食品最低。
应收账款占营收的比例,海欣食品最高,长期维持在40%左右,太高了;其次是三全食品,安井食品最低。
应收账款周转率,安井食品最高,其次是三全食品,海欣食品最低。
4)合同负债及占比
合同负债,安井食品最高,其次是三全食品,海欣食品最低。
合同负债占营收的比例,三全食品最高,其次是安井食品,海欣食品最低。看来,三全食品还是挺受市场欢迎的。
5)固定资产占比
固定资产占总资产的比例,三全食品最高,其次是安井食品,海欣食品最低。
1)资产负债率
资产负债率,三全食品最高,其次是海欣食品,安井食品第三。
2)有息负债
有息负债,安井食品最高,其次是海欣食品,三全食品最低。
3)现金余额
现金余额,安井食品最高,其次是三全食品,海欣食品最低。
4)有息负债占现金余额的比例
有息负债占现金余额的比例,海欣食品最高,最近一年维持在100%以上,太高了;其次是安井食品,三全食品最低。
5)资本支出及占比
资本支出,安井食品最高,其次是三全食品,海欣食品最低。
资本支出占归母净利润的比例,海欣食品最高,其次是安井食品,三全食品最低。
1)营收增长率
营收增速,安井食品最快,其次是海欣食品,三全食品第三。
2)净利润增速
净利润增速,安井食品最稳定,三全食品和海欣食品大起大落,波动较大。
3)销售费用占比
销售费用占营业总收入的比例,三全食品最高,其次是海欣食品,安井食品最低。
4)研发投入及占比
研发投入,三全食品最高,其次是安井食品,海欣食品最低。
研发投入占营收的比例,三全食品最高,其次是海欣食品,安井食品最低。
5)净资产收益率
净资产收益率,三全食品最高,其次是安井食品,海欣食品第三。
6)机构盈利预测
这几家公司,未来3年的盈利情况,机构预测如下:
按机构的预测,安井食品增速最快,海欣食品增速最慢。
1)滚动市盈率
目前安井食品的滚动市盈率为49.28,处于5年来56.09的分位值:
目前三全食品的滚动市盈率为17.99,处于10年来1.74的分位值:
目前海欣食品的滚动市盈率为56.31,处于10年来53.74的分位值:
2)市净率
目前安井食品的市净率为3.84,处于5年来22.87的分位值:
目前三全食品的市净率为3.91,处于10年来39.67的分位值:
目前海欣食品的市净率为3.35,处于10年来48.5的分位值:
通过以上对比分析,这几家公司整体能力如下图所示:
可以看出:
1)盈利能力,整体而言,安井食品>三全食品>海欣食品
2)运营能力,整体而言,三全食品>海欣食品>安井食品
3)偿债能力,整体而言,三全食品>安井食品>海欣食品
4)成长能力,整体而言,海欣食品>安井食品>三全食品
5)目前估值,所处分位,海欣食品>三全食品>安井食品
这几家公司目前的净利润和市值对比如下:
看完以上对比分析,你最看好哪家呢?
以上所有分析,都是基于历史财务数据,仅作参考,不作为任何投资建议。
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页面更新:2024-05-05
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