巴菲特为啥重仓台积电？越南股市发生了什么？

文／杨严

一绝：11月15日，伯克希尔哈撒韦向美国证券交易委员会提交了13F季度报告，“股神”巴菲特的最新持仓动向浮出水面。报告显示，伯克希尔三季度抄底台积电，买入6006万股，一举加到了第十大重仓股位置，持仓市值41.18亿美元。

绝评：巴菲特的入局成功让台积电又火了起来。

看到台积电这十几年的市盈率变化，也是令我汗颜啊！

我们大A的芯片股动辄几十上百倍的市盈率，但其技术含量和盈利能力跟大名鼎鼎的台积电相比，都不知道差了多少。

巴菲特一直以来都是以价值投资著称的，重仓苹果，也是因为他不再把苹果当作高科技企业看待，而是当作没有了高风险的消费公司。

巴菲特应该在买入苹果的时候就注意到台积电了，为何选在今年三季度才动手？

应该也是等到了台积电PE回到合理水平，同时芯片研发也基本上走到头，未来不会有太大研发风险，公司具备了稳定盈利的属性。

二绝：越南胡志明指数从年初的最高点1500多点下跌到现在969.26点，跌幅达到35.4%。

绝评：前两年，越南基金在我国可谓是大火，很多小白通过支付宝买的越南基金赚了不少。

作为东南亚新兴市场的越南，的确被国人给予了很高的希望，今年以来仍旧有不少人买入越南基金的。

只是没想到的是，越南股市的表现别说没法跟“隔壁的三哥”比，就连备受嘲讽的大A都不如，实在是拉垮。

越南股市这么拉垮，难道只是因为一直在加息？那为啥印度股市最近又创了新高？越南股市到底发生了什么？

越南制造业远没有我们想的那么强，今年再次因为疫情遭受重创，这可能是导致外资近来一直在撤离越南的原因。

三绝：11月16日，腾讯控股公告称，第三季度营收1401亿元，利润399亿元，预估为251.9亿元。腾讯董事会决议将按合格股东持有每10股股份获发1股美团B类普通股的基准，以实物分派的方式宣派由腾讯通过Huai River及TML间接持有的约958,121,562股美团B类普通股的特别中期姑息。

绝评：今年3月份腾讯就将京东的股票以分红方式送给了股东，这次腾讯又宣布把美团的股票以分红的方式送出去。

互联网巨头之间交叉持股的网正在逐步断裂，这也说明了国家反垄断的的举措在一步一步的贯彻实施。

未来互联网公司会变得越来越纯粹，只专注于自己的主营业务，虽说利润的来源受到了限制，但可以平安落地，之后就可轻装上阵了。

四绝：11月17日暴雪中国发布公告：暴雪与网易公司现有授权协议将于2023年1月24日0点到期，到时所有《魔兽世界》、《魔兽争霸III：重置版》、《星际争霸》系列，《炉石传说》、《风暴英雄》、《守望先锋》及《暗黑破坏神III》国服游戏都将停止运营。

绝评：网易本周也公布了三季度财报，三季度网易营收 244 亿元，同比增长 10.1%；净利润为 67 亿元，去年同期为 31.8 亿元，盈利大幅增长。

网易自己说，暴雪的游戏代理收入对 2021 年和 2022 年前九个月的净收入和净利润贡献百分比，均为较低的个位数，授权到期对财务业绩将不会产生重大影响。

尽管财报利好，但面对暴雪选择不续约，股价还是止不住下滑。

游戏公司缺乏大的IP是没有主导权的！

随着时代的发展，抖音、手机游戏逐渐成为年轻人不可或缺的“精神鸦片”，其中的大IP必然像烟草一样，可以实现长期暴利。

反观国内，最近国家新闻出版广电总局重新下发了游戏版号后，游戏股就仿佛过年一样。

五绝：本周五天，北上资金持续流入，共计流入322.81亿元，南下资金流入放缓，共计流入32.32亿港币。

绝评：聪明钱流向终于发生逆转了！

之前数周北上资金大规模跑路，南下资金大量去港股抄底，经过这一轮港股的反弹之后，南下资金流入明显放缓，而且这周有几天还是流出的。

一轮反弹中，尽管很多房地产、中概股大多反弹了50%以上、多的达到数倍，但这些股票都是从很高位置下来的普遍都跌了80%以上，一轮反弹下来，与高位相比，仍没涨多少。

但南下资金还是选择跑路，只能说明，他们对港股的中长期还是没有把握的。

六绝：财联社报道，河南部分地区要求发挥带头作用，基层干部带头去郑州富士康务工，务工期限1-6个月不等，据了解，近日已经有干部前往郑州富士康务工支援。

绝评：因为疫情，导致河南的支柱性产业陷入了员工荒的问题，最终还要政府下场进行动员。

这说明了一，劳动密集型产业，极容易受到疫情冲击，从而影响正常的生产；二，现在的劳工市场已经发生了深刻的变革，企业用工成本在不断上涨；三，我国很多三四线城市都有很多劳动密集型的中小企业，一旦管控放开，极易产生大规模扩散，这些劳动密集型的中小企业也同样面临着富士康这样的问题。

那如何解决这样的问题呢？

估计聪明的企业家都想到了自动化，可以根本解决用工荒、用工成本高涨以及疫情对员工的冲击，还能使这一计划在特殊时期快速推进。

七绝：11月18日，北交所发布下调交易经手费标准的公告，自2022年12月1日起，将股票交易经手费标准由按成交额的0.5％双边收取下调至按成交额的0.25%双边收取，降幅50%。

绝评：截止至11月17日，北交所上市公司有124家，总市值为1977.71亿元，成交金额6.82亿元。

北交所也是被寄予厚望的一个市场，等级上是比肩沪深的，但运行一年多以来，总的成交额，甚至不敌沪深一家中小企业的成交额，不得不让北交所的管理者着急上火。

这次北交所独立于沪深单方面下调手续费，目的很明确，是招引交易者，做大交易量。

中国的股市一直是政策市，每次的政策大利好基本都会刺激股市有所反应。

而北交所也不会束手待毙，如果一计不成，后面肯定还会有更多利好，这也就意味着北交所将来大几率会越来越活跃。

水深了，自然大鱼就会游进来。