诸神黄昏 市值蒸发5万亿后壮士断腕 新龙头已强势崛起

之前人民日报评马云的时候说：没有马云的时代，只有时代的马云！这句点评可谓非常精辟与客观，因为从来都是时势造英雄，时来天地皆同力！而过去十年无疑是移动互联网的黄金十年，这期间造就了腾讯、阿里、字节跳动、美团与京东等巨头，也成就了两马、刘强东等诸多大神，太平洋彼岸美国的Meta也是风头正劲，市值在去年也曾一度破万亿美元。

不过在黄金发展十年后，这些巨头纷纷已经来到了瓶颈期，其中最明显的就是手机用户已经饱满，今年智能手机销量都大幅暴降超20%.这意味着在还没找到新增长点的时候，互联网公司的估值将会向传统大蓝筹估值靠拢，这不仅是中国互联网公司出现了深度杀跌，如阿里、腾讯都从高位暴跌70%以上；美国的Meta（之前叫脸书）公司同样也是跳楼价式的暴跌超75%，换算成人民币的话市值蒸发5万亿。对此扎克伯格大规模裁员数千员工进行壮士断腕，成为特推大裁员后的又一间互联网巨头，可见移动互联网已处于黄昏之时。

其实Meta公司这几年来问题一直都很大，比如干预美国总统大选、非法收集用户信息等；此外，公司战略方向也是有问题的，在5G都还未普及、脑机接口未有大突破、计算机还未进入量子计算下，就全力转向元宇宙。这两年在烧了百几亿美元后，却什么也没有搞出来，其构建的元宇宙看起来更像是小孩子的过家家玩意，公司股价肯定会被市场抛弃。龙轩认为若不是美国用霸权地位行政干预打压字节跳动，那Meta公司股价必然会跌的更惨。

昔日的巨头全线暴跌，大佬也进入诸神黄昏时代，不过江山代有才人出，在移动互联网进入尾声后，以光伏、锂电为首的新能源迎来历史性机遇，像美国的特斯拉，中国的比亚迪、宁德时代等新龙头已强势崛起。龙轩认为，如果新世纪的头十年是地产为首的各大基建的黄金十年，第二个十年是移动互联网黄金十年的话，那第三个十年必然是新能源的黄金期。

俄乌战争的爆发，让欧洲能源处于全线紧缺之中，侧面也看到了欧洲经济的脆弱性，同时更提醒了我们能源的重要性。当前我们虽然还离不开传统的石化能源，但这些资源是有限的，人类要想可持续性发展，那就必须发展可再生能源。因此尽管股神巴菲特还在加仓西方石油，但其近百岁的老人，对传统能源的理解与偏好可以理解，但我们不能就此理解新能源没有生机。龙轩认为我国是制造业大国，而像石油等能源还严重依赖于进口，若想不被卡脖子，发展新能源必然会更加积极与主动，对新能源板块龙轩是继续坚定看好。

但须注意的事，当前涉及新能源的公司众多，且经过前两年产业趋势性的机会，股价都出现了不小的上涨，要想挑选能持续上涨翻几倍的公司，我们可参考十年前时的互联网公司的发展，即具有平台优势、有核心护城河、有强研发能力的公司。特别是当前大盘还处于3000点出头，市场出现了系统性估值回归下，这类股更是迎来我们长期战略布局的机会。

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