2022年不良资产掘金地图：河北不良规模跃居第一，甘肃不良率第一

截至目前，全国18个省市公布了2022年第二季度的银行业金融机构指标，数据显示，甘肃省以5.1%的不良率位居全国第一；河北省不良贷款余额出现爆发式增长，以1839亿位居总量第一；广东省以1599亿的规模排名第二。资产质量最好的为浙江省，不良率仅为0.67%。

不良率：甘肃最高，浙江最低

甘肃省银监局公布数据显示，第二季度甘肃省不良资产规模1272.87亿元，相比第一季度的1450.87亿元下降了12.3%，二季度不良率5.1%，环比第一季度的5.89%也有所下降，尽管甘肃省不良率已经连续四个季度下降，但依然在全国各省市中排名第一。

数据来源：银保监会

观察数据可以看出，2019年第二季度，甘肃省不良率5.2%，此后便开始高速上涨，到2019年第四季度时甚至到了7.86%，不良资产规模1632亿元，此后一直压降，现在的不良率基本回到了两年前的水平。

数据来源：银保监会 单位：亿元 %

不同地区不良贷款率存在差异是一种普遍现象，从根本上与地区经济发展质量有关。东北、甘肃、天津等地不良贷款风险较高，凸显了我国南北地区经济发展的不平衡。以甘肃为例，资料显示，甘肃省是我国重要的能源、原材料工业基地，同时有较多的农林牧等第一产业，这些产业更易受到经济环境影响，一旦经济恶化，首当其冲的就是贷款违约。受产能过剩、企业生产下降影响，2011年以来甘肃GDP增速整体呈下行趋势，2017年经济增速下降4个百分点降至3.56%，当年不良率反弹1.5个百分点至3.51%。加之，2017年，监管要求该行逐步将利息逾期90天以上的贷款纳入不良统计口径，不良大幅上升，以致于2018年-2019年，甘肃GDP增速虽然有所回升，但不良率仍在上行，至2019年末不良率达到7.86%。

资产质量比较好的是浙江省，不良率仅为0.67%，其次是江苏：0.71%，再次是上海：0.87%。浙江银保监局党委书记包祖明日前表示，浙江省十年来累计处置不良贷款1.46万亿元，不良率全国最低。

不良资产规模：河北爆发式增长，位居第一

截至2022年第二季度，河北省内不良资产规模达到1839.16亿，排名第一，不良率2.52%，排名第二。

数据来源：银保监会

从数据上看，而从2019年至2021年，河北省各季度不良资产规模维持在1200亿-1300亿左右，但是从2022年第一季度开始，不良贷款规模出现爆发式增长，第一季度达到了1557亿，第二季度上涨到1839.16亿，不良率也环比第一季度上涨了15%。但是在9月27日的银保监例行发布会上，河北银保监局并未对此做出详细解释，称河北银保监局稳步推进股东股权监管、高风险机构处置、信用风险化解等工作，近十年累计处置不良贷款5600亿元。

数据来源：银保监会 单位：亿元 %

值得注意的是，山东省往年都是不良资产规模排名前列，而在上半年，降至第四位，不良资产规模为1365亿，不良率下降至1.45%，各地中处于中等水平。近年来，山东地区大型企业债务违约多发，一些企业融资量大、牵扯面广，对区域经济金融产生了较大影响。从风险的特征来看，信用风险的主要矛盾还是大客户风险，尤其是担保圈和担保链，风险沿担保圈链传导，容易造成踩踏事件，担保圈、担保链成了过去几年化解风险的重中之重。2019年—2021年，山东省加不良贷款化解处置进度，累计处置7000亿，超过2008-2017年十年处置总额，目前风险已基本见底。

日前，山东银保监局表示，十年来，山东辖区累计处置不良贷款1.4万亿元，超过全国处置总量的8%。

银行不良贷款转让已升温

2021年末，全国商业银行不良贷款余额2.8万亿元，较年初增加1455.5亿元，到2022年8月末，银行业金融机构不良贷款余额3.8万亿元，不良率1.8%。尽管不良率同比下降0.1各百分点，但是整体规模大幅度增长。

在这种情况下，银保监多次强调加快不良资产处置。2021年银行业累计处置不良资产3.13万亿元，其中有1.03万亿被核销。不良贷款核销金额连续四年超过万亿规模。2017-2021的5年中，中国银行业累计处置不良贷款约12万亿元，其中被核销的金额5万亿。为了改善银行资产质量，妥善应对不良资产反弹，2022年以来央行与银保监多次强调要加大不良贷款核销力度。今年1-7月，商业银行再度核销不良贷款5781亿，较去年同期多增1169亿。自2017年该数据公布至今，核销总额已经达到56860亿，预计2022年内破6万亿。

数据来源：银保监会

与此同时，银行债权交易规模也出现大幅增长，浙商资产研究数据显示，2022年一季度，银行债权交易总额827亿元，到二季度交易总额猛涨至2251亿元。可以预见，未来，不良资产供应将逐步增加。