2022年上半年四大运营商在政企市场的战绩如何？

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众所周知，四大运营商之间的“相恨相杀”已经从个人和家庭市场，蔓延到了政企市场

近半年多来，四家企业围绕政企信息化展开了激烈的厮杀

除正常的市场竞争手段外，还叠加了很多“阴招、损招”

从超低价竞争，到打客情关系牌，到围标/串标，到虚假应标，到各种质疑投诉搅浑水，到中标后层层分包，到设置捆绑陷阱，不一而足

不择手段的目的都是为了“拿下项目”

那半年下来，四大运营商在政企市场的成绩如何呢？

我们借用“数说123”整理的数据做一个简要的分析——

从总体层面看

2022年上半年四大运营商（移动、电信、联通、广电）累计签约政企信息化项目数为15032单，总项目金额350亿人民币，单项目均值233万元。

无论是总项目金额，还是单项目平均金额，都同比2021年有了小幅的提升。

从中标金额来看

中国移动拔得头筹，中标金额为128.1亿元，占比37%

中国电信紧随其后，中标金额为126.6亿元，占比36%

中国联通位列第三，中标金额为78.4亿元，占比22%，落后明显

中国广电垫底，中标金额为17.3亿元，占比5%，竞争力较弱

三年前，中国移动提的口号还是“要实现政企市场三分天下有其一”，如今已经是位居榜首，不得不服移动的执行力

从中标项目数量来看

中国电信中标项目5796个，占比39%，排名第一，单项目平均金额218万元

中国移动中标项目5410个，占比36%，排名第二，单项目平均金额237万元

中国联通中标项目3261个，占比22%，排名第三，单项目平均金额240万元

中国广电中标项目565个，占比4%，排名第四，单项目平均金额306万元

过去我有一个“刻板印象”是，中国移动主要靠低价策略来形成对中国电信的冲击，但从单项目平均金额来看，移动是要高于电信的，我过去认知可能存在偏差，在此也对中国移动致歉，对不起！

分行业来看

“公检法司”项目金额排在第一位，达89.93亿元，说明数字政府建设确实如火如荼，核心政府部门还是最有钱的。

紧随其后的分别是：数据资源（30.09亿）、教育（27.72亿）、医疗卫生（23.43亿）、应急管理（13.39亿）、大住建（12.44亿）。

排在后面的则是：交通物流（9.8亿元）、文化旅游（8.22亿元）、农业农村（6.75亿）、金融（6.41亿）、财税（2.93亿）。

而四大运营商在上述行业中各有侧重——

中国电信在金融、应急管理等传统优势领域仍占据主导

中国移动则拿下了医疗卫生、农业农村、泛政企企业，践行广撒网、多捕鱼

中国联通表现相对平庸，没有明显优势行业，在财税行业略有优势

中国广电由于企业属性，在文化旅游行业表现不俗

分项目类型来看

传统ICT项目依然稳居第一，项目总金额149亿元，占比43%

排名第二的是大安防，项目总金额81亿元，占比23%

ICT+大安防两个行业加起来的金额高达230亿，占比高达66%

而这两个行业是典型的“技术含量不高、倒买倒卖设备”项目，这也是运营商面向政企信息化市场拓展的最大隐忧——缺乏创新，大而不强！

而排在后面的行业分别是：软件平台（56.4亿元）、基础业务（37.3亿元）、IDC和云（19.6亿元）、物联网（4.7亿元）、工业互联网（2.2亿元）。

而四大运营商在不同类型项目中各有侧重——

中国移动在传统ICT项目、软件平台、IDC和云等项目上握有优势

中国电信在大安防、基础业务上表现不错

中国联通、中国广电尚未展示出具有绝对控制力的项目方向

分省公司看

江苏电信排名第一，中标金额20.6亿元

广东移动排名第二，中标金额19.3亿元

浙江电信排名第三，中标金额14.5亿元

广东电信排名第四，中标金额12亿元

浙江移动排名第五，中标金额10.7亿元

江苏移动排名第六，中标金额10.6亿元

广东联通排名第七，中标金额9.1亿元

河南移动排名第八，中标金额8.7亿元

北京电信排名第九，中标金额8亿元

甘肃电信排名第十，中标金额7.7亿元

注：以上数据引用自“数说123”。

敢言评论——

第一，运营商在政企信息化市场的发展质量仍然不高，仍以传统ICT项目为主，在IDC和云，物联网、工业互联网等新兴的领域仍缺乏核心竞争力，关键在于产品、服务和解决方案距离平台型互联网企业仍有差距。

第二，运营商在竞争模式上需要进一步优化，应该从创新和服务上下功夫，尽量避免低质低价竞争。

第三，运营商在区域发展上存在明显的不平衡，广东、江苏、浙江三个省份的项目总金额占比高达30%，产业数字化需要进一步下沉。

第四，当前政企信息化市场呈现出中国移动、中国电信“双雄争霸”的状态，二者之间的交锋也日趋激烈，至于鹿死谁手，通信敢言将长期跟踪分析，敬请关注。

附：四大运营商各省详细数据请见下表（引用自“数说123”）