华为展示新型3D DRAM，与中科院合作开发！美的裁员：家电大变天？

目录：

1、苹果撤离中国有多难？

2、美的裁员风暴背后：家电行业大变天

3、华为将展示新型3D DRAM成果，与中科院合作开发

4、砍单潮来袭！驱动IC厂带头，消费类IC恐接捧砍单

5、重磅！博通欲收购VMware！

1、苹果撤离中国有多难？

《华尔街日报》引述知情人士报道，苹果公司因应中国严格的防疫政策等因素，已通知部分代工厂商，希望在中国以外地区增加产量。分析指出，苹果公司把生产重心移出内地的任何举措，将可能影响一些其他西方企业的想法，这些企业也在考虑如何减少依赖中国制造或源自内地的关键材料。

知情人士还称，苹果正在更仔细地研究哪些国家可以顶替中国的部分生产，印度和越南就是备选之一。目前，这两个国家已经在苹果全球生产中占据了一小部分比重。苹果此前披露，供应链限制将导致本季度营收损失40亿美元至80亿美元。

苹果发言人不予置评。今年4月，当被问及苹果的供应链时，苹果CEO蒂姆·库克(Tim Cook)表示：“我们的供应链真正做到了全球化，因此产品是在全球各地生产。我们将继续进行优化。”

这里“优化”可能就是指的产能优化吧。

1印度越南成为替代减少依赖内地

苹果产品超过90%是在中国由代工厂商制造，报道引述知情人士表示，印度和越南已是苹果全球生产基地的一小部分，这两个国家获得苹果密切关注，作为中国的替代选项之一。

分析人士称，苹果视严重依赖中国制造为潜在风险，源于中美关系变得紧张。2020年初，苹果公司已寻求分散风险，惟新冠疫情爆发干扰了有关计划。今年以来，西方企业见到俄乌战争后中国政府拒绝批评俄罗斯，加上中国应对疫情时对多个城市严格封城封控，进一步增强了降低对华依赖的考虑。

天风国际证券分析师郭明錤4月在Twitter表示，苹果新产品导入（NPI）站点几乎都在内地，约2年前新冠疫情首次爆发时，苹果首次认真评估在中国以外建立NPI站点，惟当时内部只进行到提案阶段。

上海封城及其他城市严格封控防疫政策，对许多西方公司供应链造成樽颈。苹果4月曾警告，新一轮疫情或令本季遭受高达80亿美元损失。

2然而，撤离中国真的容易吗？

在苹果背后有着近200家供应商，其中46家来自中国台湾、41家来自中国大陆。

供应链无疑是苹果成功的原因之一，其中中国供应商无疑起到了重要的作用，二者形成了难解难分的关系，不只是中国供应商对苹果高度依赖，苹果同样离不开中国供应商。

舜宇光学、蓝思科技、瑞声科技、歌尔股份都是苹果核心的中国供应商，这些企业有技术、有产能，能够满足苹果独特而苛刻的需要。

因此，苹果想要抛下中国供应商，找到同样优质的供应商，并不现实。

苹果想要将供应链转移到美国，面临的问题一点也不少。不得不承认，美国的确制造业发达、研发能力强，但其并没有完善的手机产业链，无法支撑苹果的生产。

苹果想要抛弃在中国的近90家供应商，将付出巨大的代价。

而且，美国的人力成本高、生产成本高，这会为压缩苹果的利润空间。因此，将产业链转移到美国对苹果来说并不是一个好主意，苹果不愿意，也不会去做这样的事。印度越南成本低，但是在研发能力及生产质量上也远不及中国。

3中国市场贡献大

此外，考虑到中国市场对于苹果的重要性，苹果也不会轻易放弃在中国的本土化生产与中国供应商。

中国是苹果最关键的市场之一。2021年第四季度，中国市场为苹果贡献了257.83亿美元的营收，占公司总营收的21%。而且，中国高端智能手机市场还有着不错的增长空间，也就是说，苹果还有着很好的发挥空间。因此，苹果自然不愿意“得罪”中国消费者，毕竟中国人的消费力摆在那里。

所以说，从中国制造与中国消费这两方面来看，苹果都不会撤离中国市场。但也要注意的是，苹果近年来的确有减轻对于中国供应商依赖的意思。这给中国厂商拉响了警报，为此，央视对中国企业发出了要多元化布局，减轻苹果“依赖症”的呼吁。

而中国果链厂商，也的确在为此而努力，主动求变。如今，不少中国苹果供应商开始向新能源汽车、元宇宙等新领域迈进，寻求业绩增长的“第二极”，以减轻对于苹果的依赖。

通过，中国供应商也在提升自身的技术实力，来增加自身的不可替代性，从而筑牢竞争壁垒。欧菲光遭苹果“抛弃”这一事件，向中国企业证明了拥有“苹果依赖症”的可怕之处。但是，欧菲光成功的转型求生，也证明了中国供应商即使没有苹果的订单，依然能够取得不错的成绩。欧菲光给中国“果链”厂商，展现了更多的可能性，而不是只有攀附着苹果才能够生存。（秘书处）

2、美的裁员风暴背后：家电行业大变天

满天芯消息，最近，有关美的高比例裁员的传闻仍在发酵。

针对裁员传闻，美的日前回应称，“鉴于对内外部环境的判断，公司有序收缩非核心业务，暂缓非经营性投资”美的集团董事长兼总裁方洪波更是直接回应，“有人说美的裁员50%，完全是无中生有。”

尽管传闻中的裁员比例夸大了，裁员确实存在。近日，一位被“优化”的员工在美的内部社区写下一段唏嘘感慨的留言，引发方洪波关注，他表示深感惭愧，并指出，这一次美的确实面临更大的压力和冲击，这次裁员是反复挣扎做出的选择。

美的总裁示警：家电未来三年迎寒冬

在此之前，5月初的一场美的集团管理层交流会中，方洪波对于家电行业的悲观溢于言表，他说“未来三年将会面临比较大的困难，是前所未有的寒冬。”

被裁员工留言

美的集团董事长兼总裁方洪回应

裁员一般是企业走下坡路或面临危机时的无奈之举，但美的裁员并非因为资金紧张，而是主动求变的产物。去年，美的实现营收利润双增长，营业总收入3434亿元，同比增长20.18%；归母净利润285.7亿元，同比增长4.96%。

在去年业绩增长的情况下，美的为何传递出上述如此悲观的寒冬论调呢？

对于家电产业未来发展和走势的判断，有企业认为，家电行业的规模天花板早就到了，今年的市场并不是最寒冷的，未来3年、甚至5年，形势都会一路走低。而家电巨头企业也已基于对未来的判断做出相应的动作，包括去家电化、建立新营收业务体系等。

翻开美的的年报可以发现，其五大核心业务中有四项为非家电，包括新能源汽车供应链、工业互联网、新零售等。

不仅是美的一家有此类动作，同为家电巨头格力如今同样也在加码新能源汽车、储能等工业板块；康佳集团最大的战略重心也从彩电、白电业务转移到园区运营、芯片等业务上。

有业内分析师指出，国内家电行业发展到现在，行业的巅峰期已经过去，目前已进入存量竞争时代。且随着消费升级和分化，家电行业面临被多种商品替代或绞杀的危险。也难怪几年前还在高歌猛进的家电巨头们，如今却要选择主动调整非核心业务，选择以更强大的业务聚焦应对可能到来的困难。

线上、海外增长引擎双双“熄火”

回顾2021年，家电企业的收入保持稳健增长，海外营收也有所增长，一方面是因为疫情肆虐，刺激海内外消费者制冷、清洁和空气类产品等需求增长。而彼时海外的制造基地难以满负荷开工，全球的家电需求向中国制造转移，同时我国家电产业依靠自身供应链的稳定性，积极开拓市场。

然而，2022年的家电行业再难以出现去年底那种线上及海外“订单火爆”的情形。

国内市场方面，奥维云网数据显示，2022年一季度，中国家电实现零售额1430亿元，同比下降11.1%;线上家电零售市场下降7.5%。

海外市场方面，3月海关总署数据显示，空调、冰箱、洗衣机等家电出口普遍下滑。以空调为例，2022年3月中国出口空调688万台，同比下降11%;1-3月累计出口1780万台，同比下降2.1%。同比下滑，一方面是由于去年的基数确实高。但同时，今年家电出口确实也遇到了更多的考验，上游成本增加、物流紧缺、海运费上涨等，给外销市场带来一系列挑战，导致今年出口承压。

据《证券日报》分析，除了家电市场进入存量竞争时代及慢增长周期，今年3月份的突发性疫情让多地出台管控措施，众多家电和供应链企业的生产与销售都受到影响。另外，今年一季度原材料再度大幅涨价，已外溢至终端市场。海外市场受疫情及国际关系影响也充满变数。

《证券日报》援引中国电子视像行业协会副秘书长董敏的看法，“家电涨价现象还会持续。由于上海突发疫情及出口受限，不仅大企业产能受到影响，今年位于江浙沪的部分中小家电企业的日子可能也更加难过。”一位供应链人士透露，部分江浙沪家电企业核心供应商处于疫区并受到管控，产能有所缩减，今年3月份甚至降低三成以上。

线上、海外增长引擎双双“熄火”，家电企业面临巨大挑战，同时，受疫情影响，家电供应链也面临生存危机。同时，应关注布局家电行业的芯片公司的影响，包括电源管理芯片供应商芯朋微，MCU供应商颖电子和东软载波等。（满天芯）

3、华为将展示新型3D DRAM成果，与中科院合作开发

IT之家5月23日消息，华为此前发布了一篇介绍存储器的文章——《华为麒麟带你一图看懂存储器》。在文章最后华为表示，随着芯片尺寸的不断微缩，DRAM工艺的微缩变得越来越困难，平面DRAM的“摩尔定律”正在逐渐走向极限，当今各大厂商都在研究3D DRAM作为解决方案来延续DRAM的使用。

多个日本媒体表示，华为将在VLSI Symposium 2022（6月12日 17日在夏威夷举行）上发表其与中科院微电子研究所合作开发的3D DRAM技术，进行各种有关内存的演示。

报道称，华为与中科院方面开发了基于铟镓锌氧IGZO-FET（由In、Ga、Zn、O组成的透明氧化物）材料的CAA（Channel-All-Around）构型晶体管3D DRAM技术，具有出色的温度稳定性和可靠性。

图片来源：VLSI symposium

（今日芯闻）

4、砍单潮来袭！驱动IC厂带头，消费类IC恐接捧砍单

半导体「砍单风暴」正式来袭，面板驱动IC厂开第一枪。受制面板需求疲软、报价跌跌不休，业界传出，已有驱动IC厂大砍晶圆代工投片量，幅度高达二至三成，去年驱动IC厂风光大赚数个股本已成过去式；部分消费性IC受大陆封控与通膨导致消费紧缩压力，也恐接棒砍单。

中国台湾上市柜驱动IC厂包括联咏、硅创、敦泰、天钰、瑞鼎等，相关业者台面上都不愿对此多谈。有业者私下透露，现在大环境真的不好，「该砍（单）的还是要砍」，为了管控库存，「后面订单不要下那么多」。

面板驱动IC厂开出半导体砍单第一枪，驱动IC代工占比高的晶圆代工厂世界先进、力积电恐首当其冲；联电去年同步受惠驱动IC市况大好而调涨报价，也恐受波及。台积电的驱动IC相关订单普遍由转投资世界先进承接，台积电全力冲刺先进制程，影响有限。（猎芯头条）

5、重磅！博通欲收购VMware！

5月23日，据路透社报道，芯片制造商博通正在就收购云服务提供商VMware进行谈判。

当前，VMware的最新市值达到403亿美元(约合2700亿元人民币)，戴尔创始人迈克戴尔是公司最大股东，持股40%，银湖资本是第二大股东，持股10%。

在此之前，博通已经先后以189亿美元收购了企业软件开发商CA、107亿美元收购了赛门铁克安全部门，缔造软件支点的意图明显。

消息人士称，博通和VMware之间的谈判正在进行中，但交易不会马上完成，路透社目前无法获悉正在讨论的交易条款。

在过去四年中，博通先是以189亿美元收购了CA Technologies，并以107亿美元收购Symantec Corp的安全部门，此次收购将进一步使Broadcom的业务从半导体业务扩展到企业软件领域。（中国半导体论坛）

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