2022年两会期间股市关注数字货币、新能源、5G、芯片、数据中心

2022年两会期间A股市场面临外部扰动主要还是在于地缘局势和美国加息，对国内经济影响程度和持续时间相对有限。但是，全球股市受到战争和货币收紧的多重影响下，欧美、日、韩、恒指和国内等主要金融市场都出现了剧烈波段，如何在全球内忧外患的金融市场，寻找到一丝商机，并且把这些商机变成财富，成为投资者必须要考虑的问题。建议投资者短期适度回避部分高估值板块，中长期可从基本面角度布局，关注增速较高且估值合理的优质赛道，积极把握两会行情。具体关注两条主线，一是攻守兼备的稳增长相关板块，二是具备长期投资价值的优势产业。根据我们对过去10个月的机构研报数据分析，总结归类了8大行业，或将成为今年股市产业基金和大基金的主要配置方向。

1、数字化和智能化趋势下的新基建投资机会 5G通信基础产业链。5G技术在数据传输速率、移动性、传输时延及终端连接数量等具备优势，将进一步推动万物互联。PCB板块可以关注的相关标的有：鹏鼎控股、东山精密、深南电路、沪电股份、生益电子等。光通信板块可以关注的相关标的有：5G主设备商中兴通讯，光通信设备商星网锐捷、光迅科技，光模块供应商中际旭创、新易盛，光器件供应商烽火通信、通鼎互联等。

2、芯片半导体生态链。半导体国产化设备和材料产业链可以关注的相关标的有：晶盛机电、新莱应材、北方华创、中微公司、长川科技等。第三代化合物半导体，碳化硅产业链可以关注的相关标的有：新洁能、时代电气、士兰微、扬杰科技、 海特高新、露笑科技、三安光电、楚江新材和天通股份等。

3、智能化应用产业链。自动化和机器人智能化集成产业链，可以关注的相关标的有：汇川技术、埃斯顿、双环传动、克来机电、大族激光、中亚股份、永创智能、新莱应材等。工业物联网产业链，可以关注的相关标的有：制造类企业海尔智家、美的集团、三一重工，平台类企业用友网络、东方国信、宝信软件，企业软件提供商汉得信息、能科股份、鼎捷软件、赛意信息等。泛在电力（特高压）物联网产业链，可以关注的相关标的有：金智科技、海兴电力、国电南瑞和国网信通等。

4、低碳新能源利用设备产业链。光伏产业链可以关注的相关标的有：兰石重装、中环股份、晶盛机电、捷佳伟创、迈为股份、上机数控、隆基股份和通威股份等。风电产业链可以关注的相关标的有：明阳智能、通裕重工、禾望电气、中材科技、川润股份、高澜股份、润邦股份和宝胜股份等。氢能利用产业链，可以关注的相关标的有：亿华通、美锦能源、雄韬股份、厚普股份、东方电气、上海电气和深冷股份等。核能利用产业链，可以关注的相关标的有：核能设备厂商东方电气、兰石重装、中密控股、应流股份、江苏神通、上海电气、盾安环境和台海核电等,核电应用产业链中国核电、中广核技和中国核建等。

5、储能产业链中。电化学储能产业链可以关注的相关标的有：锂电池中游优质电池及组件厂商，宁德时代、亿纬锂能、孚能科技、鹏辉能源、国轩高科、德方纳米、高澜股份、青鸟消防、国安达等，锂电池设备领先厂商先导智能、大族激光等。其他储能产业链中，抽水蓄能产业链，可以相关的标的有：中国电建、粤水电等；压缩空气、储冷，储热储能产业链，可以相关的标的有：陕鼓动力、开山股份、金通灵等。

6、航空航天军工制造产业链景气持续，投资逻辑回归产业成长。关注以航空为代表的先进武器装备主机厂及核心系统供应商。各类装备主机厂可以关注的相关标的有：中航飞机、中航沈飞、中直股份、内蒙一机、中国重工、航天彩虹、天和防务，中国卫星等；核心系统供应商可以关注的相关标的有：航发动力、航天电子、中航机电、中航电子等。关注火工、弹药和导弹等耗材类装备。火箭弹药可以关注的相关标的有：中兵红箭、北方导航、长城军工、新余国科、甘化科工等；导弹整机、关键零部件和材料可以关注的相关标的有：洪都航空、宏大爆破、高德红外、航天电器、上海沪工、萌升电子等。军民融合关注军民融合发展的优质企业。可以关注的相关标的有：航 空主战装备产业链：中航高科、利君股份、爱乐达等。导弹武器装备产业链：振华科技、抚顺特钢、鸿远电子、盟升电子、上海沪工等。关键零部件、元器件和新材料图南股份、光威复材、中航高科等。

7、制造业创新聚焦关键技术及高端通用机电设备及零部件产业链的国产化。重点关注专精特新小巨人企业。优选具有制造业核心加工能力和地位,符合专精特新标准或者具备细分赛道冠军潜力的中小企业，可以关注的相关标的有：新莱应材、应流股份和通裕重工等。关键和中高端通用机电基础设备和关键零部件的国产化逻辑,可以关注的相关标的有：恒立液压、中密控股、新莱应材、上海沪工和川润股份等。

8、数字人民币产业链。进入2022年，伴随数字人民币APP“试点版”上线、北京冬奥会场景的助推，数字人民币迎来场景爆发，其落地应用也步入新阶段。此外，俄罗斯被SWIFT支付系统排除也引发了市场对数字人民币替代需求的关注。数字人民币的一大特性为“支付即结算”，数字人民币在贸易结算、数字化贸易 融资平台等场景下有望实现不涉及金融媒介的结算，从而减少对于SWIFT 系统的依赖。随着我国数字人民币在跨境支付等领域的推进，产业链公司望受益。可以关注相关标的：海联金汇、京北方、广电运通、新大陆、先进数通、东方国信。

特别提示：以上分析均为产业研究数据解读，不做投资参考！！！