聚焦A股市场每日重磅消息！在阅读正文前，你必须知道一点：没有几个主力资金会笨到在利好一出炉就将股价直线拉升到涨停，所以请股民朋友们耐心一点，让利好飞一会，也许你会发现不一样的投资机会！

　　【国内外财经要闻/A股大盘展望】

　　猛料一：本周二6月PMI数据将公布，或影响A股中期走势！

　　事件：6月30日，中国6月官方制造业PMI等数据将公布。5月份，我国制造业PMI为50%，比上月下降0.3个百分点；5月份，我国非制造业PMI为50.1%，比上月增长0.7个百分点！

　　点评：制造业和服务业PMI，是每个月统计局披露的第一组经济数据。在此前的多篇文章中，旌扬都和大家提到过，PMI是除了GDP之外，最重要的经济数据之一。不仅因为制造业和非制造业PMI可以在很大程度上反映我国的经济增速，更关键的是，PMI还较其他数据提前半个月落地，有助于投资者预判国内经济走向，也是各类机构调仓时都要参考的依据。今年3月后，我国制造业PMI就呈现出连续下滑态势，这与3月后A股大盘震荡加剧，市场亏钱效应明显增加，基本上是同步的。结合统计局近期披露的社零数据和规上工业企业利润来看，6月的制造业和非制造业PMI恐怕仍不容乐观，这点需要引起大家的重视。对于A股市场来说，当经济增长遇到压力时，大盘想要抗压不跌，前提是财政和货币政策加码放水。否则，大盘震荡下行的风险就会增加。

　　猛料二：聚焦6月非农就业报告，市场紧盯美联储利率路径！

　　事件：根据日程安排，美国劳工统计局将于本周四发布6月非农报告。与此同时，美联储新任主席凯文·沃什下周将迎来国际首秀，他将出席欧洲央行年度研讨会，市场将重点关注沃什发表的讲话。

　　点评：相较于我国的PMI数据来说，全球资本市场会更在意美国的6月非农数据。随着市场对美联储加息预期持续升温，投资者正高度关注美国就业市场的最新动态。旌扬注意到，目前市场普遍预期，6月新增就业将达11.3万人，失业率为4.3%。有分析认为，如果就业数据超预期，市场不会将其视为经济回暖的信号，而是进一步强化美联储的加息预期，尤其是在美联储主席凯文·沃什及6月会议纪要释放“偏鹰”信号的背景下。不过在旌扬看来，现阶段美联储无疑更重视通胀数据。所以若6月非农数据超预期，也只能算是小利空。我们真正需要关注的是美国6月的CPI和核心CPI，这才是当前影响美联储货币政策的关键变量。也正因为如此，在美国6月通胀数据落地前，美股恐怕都会延续弱震荡走势，这会在一定程度上对全球股市输出压力。

　　大盘预判：上周五，A股大盘长阴重挫破60日线，中短期有趋势转弱的迹象。本周，只有大盘稳定在60日线附近，才有快速重上60日线企稳的可能性。一旦大盘向下偏离60日线，中短期转弱的风险就会加大。操作上，我们需要尤其重视上半周大盘的走势，若在上周五的基础上继续调整，就要保持轻仓或空仓观望。

　　【行业/板块/题材概念消息点评】

　　猛料三：超级热浪席卷欧洲，中国空调“一机难求”！

　　事件：日前，法国西部气温升至43℃，创下法国有记录以来，6月份最高气温。除此之外，英格兰、西班牙等国多地，都出现了创历史同期记录的高温天气。热浪之下，欧洲各地的消费者和企业纷纷抢购便携式和固定式空调。

　　点评：该消息利好白色家电板块。当前欧洲空调市场整体渗透率处于偏低水平，本次突发极端高温将有效激活当地潜在消费刚需，带动终端空调销售快速回暖，线下渠道备货节奏有望同步提速。根据最新数据，2026年前五个月，中国对西欧国家的家用空调出口量同比增长9.7%；其中，移动空调品类增速突出，同比涨幅超过70%。对此，有业内机构表示，中长期维度下，全球高温天气频发的大趋势持续固化，海外制冷设备刚需市场持续扩容，为空调行业出海发展提供了广阔的增量空间。A股市场方面，家电板块不是近期市场主线热点，中短期交投活跃度较低。不过作为成熟制造业，家电板块的盈利相对稳定，一些估值较低业绩稳步增长的龙头企业，比较适合长线投资。

　　持续周期：长线

　　爆发力度：★★★

　　板块资金面：过去1个多月以来，家电板块内有4家公司被主力机构大幅加仓。不过这几家公司基本都集中在小家电领域。也就是说，机构基本上没有买入白色家电。

　　板块技术面：白色家电板块，长期表现要明显强于A股大盘，从2018年至今，大趋势保持上行态势。不过中短期却要明显弱于大盘。到上周五收盘时，板块指数一直被压制在5日线的短期下行通道之中。

　　相关公司（包括但不限于）：美的集团（000333）、海立股份（600619）、格力电器（000651）、海尔智家（600690）等。

　　猛料四：半导体硅片新一轮涨价潮将至！多家供应商开始协商调价！

　　事件：据台湾媒体报道，近日环球晶、合晶、台胜科等全球主要硅片供应商近期相继释放出明确的涨价信号。其中，6英寸硅片已率先完成价格调整，市场供不应求；8英寸硅片需求快速升温，下半年涨价空间明确；12英寸产品方面，供应商已陆续与客户展开新一轮价格协商。

　　点评：该消息利好半导体材料板块。半导体硅片作为芯片制造的核心“地基”，其战略价值在AI和新能源革命中愈发凸显。随着成熟制程需求回暖、AI应用持续扩张，叠加能源、运费及原材料成本高企，半导体硅片厂商已经开始酝酿新一波涨价。对此，有业内机构表示，国内龙头凭借深厚技术积淀与前瞻性产能布局，已突破核心技术门槛，构建起全尺寸产品矩阵与稳定客户生态，有望进一步扩大市场份额，释放业绩弹性。A股市场方面，半导体材料是近期两市核心主线热点，中短期交投活跃度极高！

　　持续周期：中线

　　爆发力度：★★★★

　　板块资金面：过去1个多月以来，半导体材料板块内，有42家公司被主力机构大幅加仓。是近期主力机构买入最多的板块，买入量要明显超出AI算力主题其他所有分支板块。

　　板块技术面：半导体材料板块今年4月之前的表现较为平淡，但今年4月后，开始出现加速补涨。截止到上周五收盘，板块指数还逆势大涨创出阶段新高，一直稳定在单边上行通道之中。

　　相关公司（包括但不限于）：立昂微（605358）、中晶科技（003026）、TCL中环（002129）、石英股份（603688）等。

　　猛料五：涨幅突破400%，三星内存迎来史上最猛涨价潮！

　　事件：据报道，三星电子2026年4至5月内存出口金额呈现大幅上涨。数据显示，三星DRAM产品平均销售单价年增幅超过400%，通用型DRAM的强劲反弹成为最大推动力。从价格走势来看，三星在2026年第一季度将DRAM合约价上调100%后，第二季度再度环比上涨30%。

　　点评：该消息利好存储芯片板块。内存行业正在经历一场由人工智能驱动的根本性结构变革，三星、SK海力士和美光的最新业绩表明，制造专为人工智能优化的存储芯片所需的产能是传统计算产品的三到四倍。对此，有华尔街投行认为，AI内存的供需失衡至少会持续到明年年底。美光已宣布与16家不同的客户达成里程碑式的协议，这些协议将提供多年价格、数量和供应方面的可见性。预计2026年全年DRAM均价涨幅将达88%。A股市场方面，存储芯片也是近期AI算力主线中的核心领涨分支，中短期交投活跃度极高。

　　持续周期：中线

　　爆发力度：★★★★

　　板块资金面：过去1个多月以来，存储芯片板块内有18家公司被主力机构大幅加仓。由于存储芯片板块涉及上市公司数量不算太多，所以机构买入占比很高。

　　板块技术面：存储芯片板块中短期表现都要明显强于A股大盘。虽然上周五板块指数出现冲高回落，但依旧创出新高，且调整并未跌破5日线。到收盘时，也还在单边上行通道之中。

　　相关公司（包括但不限于）：同有科技（300302）、金太阳（300606）、诚邦股份（603316）、大为股份（002213）等。

　　【龙虎榜/游资/主力机构调仓分析】

　　游资大佬重点狙击：深南东路：净买入光电股份（光纤光缆）6568万；中山东路：净买入天娱数科（AI应用）9189万、卓郎智能（专用设备）2414万、航天工程（专用设备）1.01亿。

　　游资大佬整体调仓：前一交易日游资净买入超过1000万的个股4只，净卖出超过1000万的个股5只。

　　游资大佬板块调仓：中幅加仓专用设备，小幅加仓AI应用。中幅减仓PCB、CPO，小幅减仓光纤光缆和锂电池。

　　机构资金单日买入（1000万+）：中材科技002080，半导体材料，4家机构买入3家机构卖出，机构净买入36306.34万，是上周五机构净买入最多的个股。雷曼光电300162，光学光电子，4家机构买入1家机构卖出，机构净买入14491.12万占比11.91%，是上周五机构净买入占比最多的个股。

　　机构资金10日内连续买入（1000万+）：中京电子002579，PCB，6月22日-6月26日，机构资金2次净买入，6月26日净买入17583.16万，机构买入量较之前大幅增加。雅克科技002409，半导体材料，6月24日-6月26日，机构资金2次净买入，6月26日净买入6933万，机构买入量较之前大幅减少。贤丰控股002141，半导体元件，6月17日-6月26日，机构资金3次净买入，6月26日净买入7117.96万，机构买入量较之前小幅增加。康强电子002119，半导体材料，6月12日-6月26日，机构资金2次净买入，6月26日净买入9651.33万，机构买入量较之前大幅减少。中材科技002080，半导体材料，6月16日-6月26日，机构资金3次净买入，6月26日净买入36306.34万，机构买入量较之前小幅减少。

　　机构资金整体动向分析：前一交易日机构净买入超过1000万的个股26只，净卖出超过1000万的个股7只。机构席位买盘微幅萎缩，卖盘大幅萎缩。表明周五大跌时，机构极为惜售。而剪刀差拉大后，机构资金从周四中幅净流入转为大幅净流入。可以看出，主力机构已经连续3天单边加仓了。

　　机构资金板块流向分析：主线热点中（近期机构主攻方向），半导体材料、PCB和半导体设备被大幅加仓，半导体元件被中幅加仓，存储芯片、CPO、AI数据中心和AI金属被小幅加仓。机器人和光纤光缆被小幅减仓。机构仍在深度抱团AI算力。

　　非主线热点中（近期机构少量参与方向），光学光电子和有色金属被中幅加仓，光伏、商业航天、锂电池、装修建材、电力、AI应用和饲料被小幅加仓。能源设备被中幅减仓，化工、汽车零部件、化学制药、专用设备被小幅减仓。

　　总体来看，周五机构和游资操作分歧较大，机构买盘仅微幅萎缩，但卖盘大幅萎缩，大跌时机构惜售情绪明显升温，最终机构资金是在大幅抄底。游资买盘和卖盘都有小幅释放，但交投依然清淡，且从微幅净流入转为微幅净流出。从板块资金流向上看，机构还是在坚定抱团AI算力，半导体材料、半导体设备、半导体元件和PCB是主要加仓方向。此外，还小幅加仓了CPO、存储芯片、液冷和AI金属。仅小幅减仓了机器人和光纤光缆两个板块。游资的情况则正好相反，游资减仓了PCB和CPO，没有加仓仍然AI算力。由于机构和游资没有向其他板块大幅调仓，所以市场暂时不会有新主线顶上来。

　　本文出自旌扬的财经自媒体矩阵，每个交易日早6点前发布，希望大家能通过本文及时了解A股市场行业、板块的最新消息，还有各类主力资金的最新调仓动向。在方向选择上，尽量做到消息与资金共振，这样才能大幅提高胜率！

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