惊天大逆转！

今日A股有点逆天，上午市场高开低走，两市下跌总数一度超过4600家，下午则上演了超级大反转，科创50更是狂飙8.41%，一天之内完成了从股灾到狂欢的切换。

半导体方向傲视群雄，国产DRAM龙头长鑫科技发布科创板IPO招股意向书，作为国产存储芯片的旗帜性企业，它的上市进程本身就是对整个半导体产业链的情绪提振。

毫无疑问，市场的主线仍然在科技方向，无非是在各个板块之间来回切换，但整体风格没那么容易切换，毕竟当下国内的产业趋势就是这样的。

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雅创电子发布半年度业绩预告，营业收入60亿—65亿元，同比+110.75%—128.32%，归母净利润2.2亿—2.7亿元，同比+439%—561.49%。

雅创电子主营业务是电子元器件授权分销，包括光电器件、存储芯片、被动器件（如MLCC电容）、分立半导体、汽车CIS传感器、MCU（微控制器）等。

主要服务汽车电子、AI服务器两大赛道，同时拓展具身机器人、低空经济、AI眼镜等前沿领域，目前服务客户超过5,000家。

倒买倒卖看上去不是很高端的业务，实际上能拿到授权资质、提供技术服务、与客户的关系和渠道也不是一天两天能建立起来的。

受益于AI算力需求爆发与存储超级周期的双重驱动公司未来业绩既有一定的成长性，也有较强的周期性。

当下公司估值40倍出头，后面业绩还有上调空间，不过这个商业模式不知道市场是否认可，所以这个估值我有点说不准，可以再观察下。

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盛视科技发布半年度业绩预告，预计26H1归母净利润1.05亿~1.35亿元，同比+336% ~ +461%。由于一季度没什么利润，所以其实全是2季度贡献的。

盛视科技是从AI应用跨行进入算力租赁行业的新人，除了做算力租赁，也做包括设备采购、部署、运维、运营在内的算力服务。

业绩出来后今天股价跌停，属于是利好兑现资金结账，这在股市中也不是什么稀奇事。

目前所有进入算力租赁行业的企业业绩都呈现爆发式增长，各路玩家都在疯狂涌入。

据不完全统计，目前超70家算力租赁概念股横跨15个行业，参与者从核心科技类企业，到建筑装饰、钢铁、化工、房地产等传统行业跨界玩家，甚至包括主业为文旅、染料、园林设计的公司。

这样的状态其实还挺让人担忧的。

实盘（仅供参考，不构成投资建议）

今日+22w，26年+139w。好像今天的盈利差了2w，有点对不上，估计是华医转债转股了，吃了4个点的负溢价，这个没算在盈利里面。

我是“零基础投资”，逻辑、观点、实盘，期待你的关注。