新加坡的投资专家Aya Shawn分析称,中国将会导致韩国造船业崩溃,但在2024年第一季度,韩国在接单量方面排名第一。发生了什么?
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新闻数据是真实的,但被错误解读了。
2024年第一季度,韩国造船公司的新船订单价值为136亿美元,而中国造船公司的新船订单价值为126亿美元。请注意,这里使用的单位是“金额”。
这是一个奇怪的消息。作为造船行业投资公司的员工,我对该行业的关键数据报告模型非常熟悉。
一般来说,造船业订单规模的衡量单位是“CGT”而不是“金额”。当然,金额非常重要,但通常不是核心指标。
根据CGT,中国造船公司在今年第一季度的修订总吨位为490万,仍然是世界第一,而韩国造船公司的修订总吨位为449万,排名第二。
让我们来看一下中国造船业在2023年接到的订单(全球份额)
总CGT份额:60.2%(韩国为24%)
散货船:79.6%
油轮:72.1%
集装箱船:47.8%
汽车运输船:82.7%
绿色动力船(液化天然气,甲醇):57%
比较一下2020年的数据
散货船:74.1%
油轮:37%
集装箱船:46%
汽车运输船:78%
绿色动力船(液化天然气,甲醇):10%
看到关键点了吗?中国造船业过去几年增长最快的领域是液化天然气船。它们的能力正在快速增长,但相反,在这个领域他们仍然不够强大。
韩国造船公司之所以能够在2024年第一季度获得这些高价值订单,是因为中国的造船公司生产能力超载。他们在2023年接到了太多的订单,特别是液化天然气等新船订单,远远超过了他们的建造能力。今年年初,中东客户向中国下达了液化天然气船订单,但要等到2028年才能交付,这迫使他们转向韩国供应商(韩国供应商更贵)。
韩国造船公司之所以能够在2024年第一季度获得更多订单,根本原因是他们获得了一系列绿色能源专业船舶的订单,包括29艘液化天然气(LNG)船和20艘氨运输船。这些船舶类型的单价较高,推高了韩国获得的订单金额。
因此,出现了“韩国的新订单金额超过中国”的现象。
这种现象在行业中有客观原因。这是一个暂时的现象,并没有改变中国和韩国造船业的竞争格局。
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发生了什么?
中国造船厂订单爆满
订单太多
造船厂已经满负荷运转,除非建造新的造船厂,否则无法接受更多订单
中国正在计划在2025年之前建造8个新的造船厂以缓解压力
与此同时,新订单转向韩国,因为中国目前无法处理这些订单
2025年后,中国将重新获得这些订单
一个更好的衡量标准应该是迄今为止手头的总订单量,我相信中国完全可以击败韩国。
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从2021年到2023年,韩国的新船订单量连续三年位居全球第二,仅次于中国。
但到了2024年,情况有所变化。根据英国造船和海事动态分析机构Clarkson Research于2024年3月6日发布的数据显示,2024年2月,韩国造船公司在订单量方面超过中国,位居全球第一。这种转变受到多种因素的影响。
1. 韩国政府和造船公司正在努力提高造船竞争力并提供财政支持。韩国政府于3月5日与三家国内主要造船公司以及造船和海洋设备协会签署协议,将投资9万亿韩元用于为韩国造船业确保未来的超宽巨船技术。
2. 中国的造船企业接到了大量订单。船舶经纪公司Intermodal的研究分析师Chara Georgousi认为,中国目前排名前十的造船厂已经满负荷运转,2025-2026年的交付订单几乎已经售罄。因此,自去年第三季度以来,一些国际订单已经转向韩国造船企业,这导致了他们订单量的恢复。
3. 韩国正在重新启动国内和国外的造船能力。韩国造船厂生产能力的增加主要是由于之前关闭的造船厂重新开放。此外,韩国现代重工去年升级了越南的现有造船厂,以增加生产能力。同时,通过合资和其他形式的工厂建设加强了与中东地区的合作,以满足该地区的能源出口运输需求。未来增加这部分生产能力的重要性不可低估。
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朋友们,您怎么看呢?欢迎留下您的高见!
韩国人:2024年1-3月,韩国造船业订单量排名第一。中国订单太多溢出
页面更新:2024-04-08
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