美国万万没想到，卡住中国AI芯片后，自己AI急需的产品却依赖中国

在全球科技领域，美国和中国之间的竞争愈发激烈，尤其是在人工智能（AI）这一前沿技术领域。

美国采取了一系列措施，限制对中国出口高性能AI芯片，如英伟达的H100、A100等，意图通过技术封锁保持其在AI技术领域的领先地位。

但是美国可能没有预料到的是，其AI产业急需的关键组件——变压器，正面临着严重的供应缺口，而这一产品最大的最大的出口国正是中国。

OPEN AI的投资人之一，特斯拉CEO马斯克在去年TwitterSpaces上举行的语音发布会中，就曾经指出美国当前面临芯片短缺，而变压器短缺将是接下来的挑战，预计一年内出现，随后两年内可能出现电力短缺。

这一预言凸显了变压器在支持AI产业发展中的重要角色，特别是在数据中心和高性能计算领域。

而作为电力运转的重要工具，美国变压器市场的状况却不容乐观。据美国经济评议会2023年6月报道，当地变压器平均交付时间已从几个月延长至一年以上，而且其价格相比2020年水平翻了四倍。

美国电网70%的变压器设施，普遍使用寿命已经达到了30、40年的事件，而变压器的正常使用年限通常是在25年，因此这些变压器设备迫切需要更新。

根据天风证券的分析，到2030年，美国对变压器的需求预计将增长近50%。

变压器短缺背后的一个关键因素是对取向硅钢（GOES）——变压器生产的核心原材料——的高度依赖。

2023年7月，美国政府将GOES列为次要关键材料，尽管美国本土的GOES生产规模正在扩大，但远远无法满足现有需求，也难以与廉价、优质的进口产品竞争。

中国的变压器产业展现出了强劲的竞争力。整个2023年， 我国变压器产品累计出口额达 372.93 亿元，比2022年增长了26.3%。与此同时，美国已成为中国电力变压器的第二大出口市场。

除了数量，中国在变压器技术创新方面也领先全球。根据智慧芽的统计数据显示，截至2021年12月，中国在全球电力变压器专利总申请量中占据近83.5%的比重，成为全球电力变压器技术的最大来源国。

面对这种情况，美国政府对此并非没有行动。拜登政府通过《两党基础设施法案》和《通胀消减法案》，为能源技术的部署和商业化提供了上千亿美元的激励资金。

美国政府在2023年6月发布了超过1000亿美元的贷款授权，旨在帮助企业在美国部署和扩大新能源项目的应用规模。

此外，美国还设立了2500亿美元的新贷款授权，以帮助调整或重新使用能源基础设施，适应低碳经济的需求。

尽管如此，面对变压器的供应缺口和电力需求的激增，美国的AI产业和清洁能源转型面临的挑战仍然巨大。AI产业的快速发展，特别是数据中心建设的激增，进一步加剧了电力需求。

据施耐德电气内部报告揭示，目前全球人工智能的总能耗约为4.3GW，而到2028年这个数字将增长为20GW，而美国的消耗则占总能耗的40%左右。

中国不仅是全球电力变压器的主要生产国，也是技术创新的领跑者。随着全球对于更加高效、环保的电力传输技术的需求增长，中国企业在变压器节能改造和高技术水平产品的研发方面，具有显著的竞争优势。

美国将面临一种尴尬的局面，那就是他们不断打压中国的高科技产业，尤其是在芯片领域对中国实行了严格的制裁和禁运。但是另一方面作为AI产业发展的基础，美国对变压器的需求却依赖于中国的出口产品。

而美国这种作茧自缚的行为也反应了在全球化时代下，技术与产业链全球分工的复杂性。

在人工智能等高科技领域，单边主义和保护主义策略可能适得其反，不仅不能有效保护和提升国家竞争力，反而可能导致技术发展和产业升级的机会丧失。

美国既然在芯片技术上卡中国的脖子，就要做好准备在基础设施上被中国卡脖子。