前几天铭普光磁和立讯精密都发布了800g硅光光模块,就能撼动当前的光模块格局吗?
很难。很多高科技制造,看起来是技术门槛很高。
但很多产品也并不是门槛高到没朋友。
首先是生态。英伟达就是例子。同样的性能和可靠性,英伟达芯片和AMD INTEL芯片你看生死场用谁的?
其次是信任,或者叫先发优势,先入为主,或者大白话:存量客户。也有网友简单通俗讲:买的不是公司,也不是产品,是客户!就是这个意思。
光模块其实能做的厂家很多啊,为什么大赢家是中际旭创?
因为中际旭创与英伟达谷歌早已建立业务联系,有信任基础,不要说差不多同时推出新品,就是有先有后,一般也会优先采用有合作基础的厂商的产品。
去年号称量产800g的剑桥科技,被市场寄予大弹性,结果呢?
只要不是按年5年你有我无,高技术产品一般不太会换供应商,人力成本、品质风险,当然那最重要的,客户关系在那。做过销售的,应该都明白这个道理。
剑桥科技当然攻克了技术,具备了生产能力,但是,缺乏客户。
你做出来,只要不是技术高到没朋友,老供应商隔几个月做出来,你还在验证,可能老供应商都验证完了。
所以英伟达的供应商中际旭创天孚通信能出业绩,市场也相信AWS、Meta的供应商新易盛能出业绩。
所以做高科技产品的供应商,先发优势、存量客户是很重要的。
至于高科技设备,惯性就更大了,更换成本也更高,就不展开了,逻辑同上。
而罗博特科就是属于制造高科技产品的高科技设备,而英伟达、思科、Intel、台积电、博通,你能想到的半导体巨头,都是罗博特科存量客户。Intel从2020年开始合作,博通从2021年开始合作,思科从2022年开始合作,英伟达、台积电从2023年开始合作,从合作到下单至少一年,从下单到验证至少一年。
这也是罗博特科稀缺性的逻辑之一:买的不是罗博特科,是它的客户!
罗博特科作为英伟达概念如此,华为概念也如此,苹果链如此,特斯拉链也如此。
页面更新:2024-03-11
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