分析师解读手机市场：恢复增长但低于预期 2024年竞争更激烈

“换机周期可能更多体现在今年上半年，下半年情况依然难以确定。”1月26日，在接受新京报贝壳财经记者采访时，IDC中国高级分析师郭天翔表示，在整体大盘并不会有太大增长的情况下，华为在今年的全面回归，肯定会抢占目前厂商的份额。所以2024年智能手机市场的竞争会更加激烈。“可能每个季度的厂商排名都会发生变化，但是TOP6厂商的位置会比较稳固，不会有新的竞争者出现。”

1月25日，国际数据公司（IDC）最新手机季度跟踪报告显示，2023年第四季度，中国智能手机市场出货量约7363万台，同比增长1.2%，在连续同比下降10个季度后首次实现反弹。

但需要注意的是，虽然整体市场终于恢复到增长趋势，但是市场表现还是明显低于预期。IDC指出，目前的市场需求主要来自1-3线城市的高端人群，例如销售较好的产品大多集中于苹果iPhone 15、华为Mate 60、小米14、vivo X100等各品牌的旗舰产品系列，而主要负责走量的中低端产品的销售情况并未明显改善，占据大部分市场份额的中低端用户的换机需求依然没有完全释放。

换机周期可能更多体现在今年上半年

IDC报告指出，2023年全年中国智能手机市场出货量约2.71亿台，同比下降5.0%，创近10年以来最低出货量。纵观全年，上半年受经济环境和疫情延续影响，整体手机市场依然处于低迷阶段；下半年随着经济环境的改善以及社会各界对于手机市场热度和关注度的提升，市场需求逐渐好转和改善，但尚未完全释放。而厂商对于出货量的态度仍保守谨慎，整体市场表现难以达到预期。

分厂商来看，苹果第四季度和2023年全年出货量排名国内市场首位。虽然苹果在国内高端市场受到竞品明显冲击，加上自身产品升级幅度有限导致吸引力下降，但是在第三方渠道上一直较大幅度的降价促销推动下，还是吸引了较多消费者的需求。只是现在苹果产品的价格维持不如以前，渠道提货价格调整时间越来越早。

荣耀四季度和2023年出货量排名国内安卓市场第一。在800美元以上市场依靠折叠屏产品的出色发挥，份额明显提升；中低端市场紧抓线下消费人群需求特点，打造多款爆款产品。

OPPO依然稳居市场第三。其中在折叠屏手机市场持续发力，凭借Find N3 Flip的热销，OPPO斩获2023年竖折产品市场第一名；横折产品Find N3表现优异。Reno系列帮助OPPO在400-600美元市场份额第一。一加2023年逆势增长，出货量同比增幅接近200%。

vivo在国内市场表现稳健。X100系列帮助vivo在高端市场获得消费者的高度认可，在第四季度600-800美元市场上份额位居第三。子品牌iQOO坚持在电竞场景上的产品特色，稳定vivo在线上渠道的竞争力。

小米在第四季度是唯二率先恢复同比增长的厂商。小米14系列延续上一代产品的优秀口碑，帮助Xiaomi稳定住了在600美元以上市场的位置。红米K系列和Note系列依然是推动Xiaomi出货的主力军。

“换机周期可能更多体现在今年上半年，下半年情况依然难以确定。在整体大盘并不会有太大增长的情况下，华为在今年的全面回归，肯定会抢占目前厂商的份额。所以市场的竞争会更加激烈，可能每个季度的厂商排名都会发生变化，但是TOP6厂商的位置会比较稳固，不会有新的竞争者出现。”郭天翔对记者分析称。

短时间内大模型尚不会成消费者刚性需求

在价格段方面，报告指出，2023年中国智能手机市场价格段延续K形分化趋势。600美元以上高端市场份额达27.4%，同比增长3.7个百分点；同时200美元以下低端市场份额恢复到27.5%，同比增长5. 2个百分点。

郭天翔指出，虽然中国智能手机市场已重新恢复到增长趋势，但是对于2024年的市场表现预期应该还是保持谨慎乐观的态度。国家整体宏观经济和居民消费能力的恢复情况，以及是否能有效激发4-6线城市消费群体的换机，将成为影响市场反弹高度的关键因素。运营商依然会推动5G终端的下沉普及，也将有利于市场的反弹。但产品本身难以出现明显推动换机需求的技术出现。

2023年下半年开始，越来越多手机厂商称要“把大模型装进手机”，手机本身的智慧能力也进一步提升。郭天翔对记者分析称，随着芯片的升级，会有更多手机从算力可以支持大模型，具有AI大模型的手机渗透率会进一步提升。但是对于消费者而言，“短时间内AI大模型尚不会成为消费者的刚性需求来推动大规模的换机。”卫星通信同理。

郭天翔建议，整个行业仍然需要维持保守务实的运营策略，控制库存，稳定现金流；厂商建立长期发展目标，坚持在高端产品和折叠屏产品上的投入，打造高端品牌形象的同时，也可以加强与运营商的合作，有效合理利用运营商资源。

新京报贝壳财经记者 孙文轩

编辑 王进雨

校对 卢茜