大家好我是二狗。

AI芯片战局似乎要迎来逆转啦！

之前每次英伟达的显卡一经推出，无不受到国内各大公司争抢，但现如今，情况似乎发生了逆转：

作为中国的显卡大户们，占据了英伟达1/5收入的中国科技公司，包括百度、阿巴、腾讯、和字节等公司正在开始减少英伟达芯片的订单量，转向国内芯片制造商或者公司内部自研芯片。

显而易见，这“得益于”漂亮国对中国的显卡禁售政策。

自去年11月以来，阿里、腾讯等中国云计算公司一直在测试英伟达的特供芯片样本。他们已向英伟达表明，今年向英伟达订购的芯片数量将远远少于此前原计划购买的、已经被禁的英伟达高性能芯片。

为何「舍弃」英伟达芯片订单？

研究公司 Omidia 最近的一份报告显示，英伟达2023年Q3季度Top12的H100显卡购买客户中，腾讯、百度、阿里、字节占据其四。

而现如今为何中国厂商逐渐舍弃英伟达芯片订单？

有以下几个主要原因：

• 一是美国不断严格的监管，中国买家不确定英伟达是否有能力继续供货。
• 二是中国科技公司正在未雨绸缪、修改其业务战略，为未来减少使用英伟达产品做好准备，并避免不断调整技术以适应英伟达之外新的芯片。
• 三是英伟达显卡性能的逐渐降级正在缩小与本土替代品的性能差距，使得中国制造的芯片对买家越来越有吸引力。

就在昨天，英伟达曝光了新的一款显卡RTX 5880 Ada，相比于旗舰级RTX 6000，RTX 5880 Ada在性能方面至少降低了23%。

显而易见，这款性能一般的 RTX 5880 Ada显卡对国内厂商已经没有了吸引力。

对英伟达的影响

中国是英伟达最大市场之一，为英伟达贡献了大约五分之一的收入。

科技研究公司 TrendForce 分析师表示，中国云公司目前约 80% 的高端人工智能芯片来自英伟达，未来五年这一比例可能会下降至 50%-60%，这会导致英伟达在中国的显卡销售将迎来巨大压力。

但英伟达认为，限制向中国售卖AI芯片不会对他们产生短期财务影响，因为英伟达可以找到其他替代买家。英伟达也承认，从长远来看，禁止在中国销售AI芯片将使美国产业无法在中国这个全球最大的市场之一的竞争中保持领先。

真实情况其实没有那么乐观，除了中国厂商的订单流失之外，英伟达最近还面临着其他危机，将导致英伟达的“显卡蛋糕”被分食。

夕小瑶科技说前不久刚写了一篇文章「英伟达危机大爆发！一夜之间，四面楚歌 」，深度分析了英伟达现在面临的对手和危机（感兴趣的朋友可以移步查看）：

• 1、AMD正面挑战英伟达显卡霸主地位；
• 2、微软自研AI芯片，软件硬件两手抓；
• 3、谷歌坚持自用TPU，打造下一代最强TPU；
• 4、OpenAI等创业公司正在研发自己的AI芯片。

国产芯片厂商迎来机会

美国一位对冲基金的创始人表示，从长远来看，美国的显卡禁令措施可能会加快中国开发自己的原创技术。

这话一点儿不假，最大的受益者当属华为，华为已经自主研发出昇腾 910B 芯片，该芯片被认为是中国最接近英伟达 A100 芯片的替代品。

华为目前有三方大客户渠道：

一是互联网公司， 2023年华为从中国主要互联网公司获得了至少5000颗昇腾 910B 芯片的订单，预计在 2024 年交付。

事实上，国内已经有科技公司正在使用华为芯片来训练AI模型。23年8月15日，在讯飞星火认知大模型V2.0升级发布会上，科大讯飞携手华为发布基于华为昇腾芯片的星火一体机，科大讯飞董事长刘庆峰称它的性能已经开始对标A100，其底层算力、AI框架、训练算法、推理能力、应用成效等AI能力都能“开箱即用”。

二是国有电信运营商， 根据采购文件显示，中国电信在 10 月份采购了价值约 3.9 亿美元的由华为芯片驱动的AI服务器，而中国联通在2022年也花费了至少2000万美元。

三是政府支持的人工智能计算中心， 自 2022 年显卡禁令以来，一些由政府支持的人工智能计算中心也已大量采购华为的AI芯片。

知情人士表示，华为已加大力度扩展其软件生态系统，并计划最快在 2024 年下半年推出新的高端 AI 芯片。

华为芯片真的有这么强了吗？英伟达 CEO 黄仁勋对比表示了认可：“华为（以及英特尔）将是英伟达在GPU方面的潜在挑战者。”

除了华为之外，阿里也在加紧布局。知情人士称，阿里芯片部门正在开发一款“含光”系列的新型专用人工智能处理器。阿里云的一位高管表示：“如果未来几年限制可能只会变得更加严格，那么你最好现在就开始考虑替代方案。”

国内科技公司仍然面临挑战

但中国实现芯片自主替代显然还需要很长一段时间，因为英伟达还有护城河——CUDA计算平台以及软硬件生态，这正是AI开发人员目前更喜欢英伟达的主要原因之一。中国竞争对手或许在显卡制造方面赶了上来，但CUDA计算平台以及软硬件生态以及开发者生态和习惯可不是一时半会能给撵上来的。

这点儿其实可以从腾讯身上找到印证，腾讯高层在23年11月财报电话会上曾表示：

针对美国芯片禁令问题，我们的芯片下单比较早，目前包括H800型号的库存水平都很充足，足够支持腾讯混元大模型几代的更新。

腾讯的云能力不会因为芯片禁令受到影响。未来也需要提高芯片的使用效率，高性能的芯片将聚焦用于人工智能的训练上。

这段话的背后其实透露出了几点信息，一是腾讯目前已经囤了大量的H800等英伟达芯片，二是腾讯之前包括之后训练自家的混元大模型仍将依赖英伟达芯片。这就导致，由于软硬件兼容等问题，即便腾讯即便能够订购华为的芯片，在短期内也不会投入到大模型的训练之中，这方面英伟达还是最香最稳的。在这个问题上，百度阿里字节和腾讯的情况都一样。

总之，对国内公司而言，这一切即是机会也是挑战，国产芯片大规模自主原创的那天虽迟但总会到