中国用人民币购买伊朗石油,沙特正式向中国借钱,敲响石油美元丧钟

据央行网站11月20日消息，近日中国与沙特两国央行签署了互换规模为500亿元人民币的双边本币互换协议，这将有助于加强两国金融合作，扩大中沙间本币使用，促进双方贸易和投资便利化。

目前，人民币拥有世界上最大的货币互换安排网络，至少涉及40个国家，同时，截至9月，全球外汇交易数据也显示，人民币份额排名已经从2019年的第8位跃升到第5位，从4.3%扩大至7%，而美元则出现下降趋势。

近年来，全球最大的石油出口国沙特和全球最大的能源消费国中国除了能源领域的合作关系外，还将合作扩大到投资等领域。根据中国海关数据，2022年中国进口了价值650亿美元的沙特原油，约占沙特对这个亚洲巨人出口总额的83%。

值得一提的是，中国进出口银行早在数周前就已经与沙特国家银行签署了首笔人民币贷款合作，且该项目已经正式落地，沙特表示，向中国借贷的钱将优先满足中沙两国贸易项下的资金需求，这表明，沙特正式向中国借钱。

数据显示，沙特国家银行是沙特第一大银行，总资产占沙特银行业资产规模的29%，这意味着，中国正在推动人民币在全球金融，石油和黄金等商品领域中的交易量和定价权的背景下，叠加数字人民币的领先优势，或将会加快数字人民币在中东产油国家中的使用量。

一些能源交易商称，中国将努力以人民币购买石油和天然气，但尚未使用人民币购买沙特石油。

与此同时，盛宝银行在11月20日更新发表的报告中称，目前，包括伊朗、阿联酋、安哥拉等在内的许多产油国已经很乐意用人民币进行交易结算原油，这将有助于人民币从主要的国际基准手中分享部分石油定价权，并促进人民币在全球贸易中的使用。

根据上期所在11月初给到BWC中文网记者的最新数据显示，2023年前10个月，以人民币计价的原油期货合约累计成交金额30万亿，截至10月，有68个国际经纪公司推出人民币原油期货交易服务，而一个新的石油货币体系是否有国外投资者的积极参与，就是人民币定价功能发挥的具体体现，且取得了新进展。

分析称，中国接下去将开始用人民币大规模结算进口原油，全球油轮追踪专家Vortexa Analytics在11月20日最新公布的数据显示，2023年前10个月，中国平均每天从伊朗进口105万桶石油，而且还在不断增加。

数据显示，截至11月1日的26个月内，至少有3100多万吨伊朗石油已经持续运抵中国，且大多数结算都是以人民币进行的，这说明，人民币在伊朗石油交易结算中已经发挥了石油货币的作用。

这在人民币原油期货的定价权功能和市场交易份额不断扩大化的背景下，叠加数字人民币的领先优势，伊朗的石油交易选择用人民币结算的份额将会越来越大。

这更意味着打开了未来人民币大规模结算石油合同的空间，更代表着由于石油人民币国际化的巩固，从而为那些有绕开石油美元需求的投资者提供方便，并对冲以美元定价的原油期货价格波动风险。

而在此之前，沙特财长已经多次公开表示沙特将会在和一些特定市场的石油交易中选择非美元出售石油，这表明作为美元核心根基的石油美元协议似乎早就出现了问题。

石油美元协议的诞生是美元脱离金本位后寻找的新载体，半个多世纪以来，沙特、阿联酋等中东产油国一直服务于美国的经济战略，都在按照“没有美元就没有石油”这个石油美元协议进行交易，该协议促成了美国和沙特之间的经济忠诚，不过也削弱了沙特等产油国把石油作为经济手段的能力。

值得一提的是，作为中东最大的原油出口国沙特在今年1月已经再次表态将会和一些特定的买家进行石油交易时考虑用非美元来交易，这在另一个中东产油大国阿联酋也希望能打造海湾区域内数字人民币离岸中心和沙特，伊朗和阿联酋这三大中东产油国在今年8月加入金砖国家机制的背景下将变得更加明确。

紧接着，据美国金融研究机构零对冲在11月20日报道称，沙特可能将会在2024年把销往中国市场的部分石油收入兑换成黄金，而不是美元和美债，新消息显示，沙特可能会在上海黄金交易所直接用人民币交易及购买黄金。

与此同时进行的是，伊朗也正在跟随沙特正在创建一种锚定黄金的跨地区的数字货币，作为实现跨境交易的一种替代支付方式，以方便能被全球央行所接受。

目前事情的新进展是，据伊朗国家电视台网站报道称，伊朗对金砖国家在其国际贸易中引入以黄金支持的共同货币计划表示欢迎，强调此举将证明对伊朗去美元化有利。

据悉，以黄金为后盾的新的贸易结算货币方案计划除了金砖成员国外，还包括上海合作组织和欧亚经济联盟。而这也就解释了中国为何在国际储备资产领域中正在持续抛售美债以置换黄金的部分原因了。

这表明，全球市场利用黄金和数字货币来打破以石油美元为基础的美债本位制的举措正在发酵。

更表明，作为全球教科书般的无风险资产标杆的美国国债相对黄金来说变成一种风险资产的可能性在增加，更是促使包括中国在内的海外美债债权人加速出售美债的进程，特别是今年以来，美债抛售潮更是由美国的经济盟友们，像日本，比利时，卢森堡，德国，法国，以色列和沙特等国引领的，出乎华尔街的意料之外。

对此，全球领先的研究机构The McGill International在11月20日发表的报告中认为，现在全球石油市场和石油货币中的新格局似乎表明主导了半个世纪的石油美元可能会被削弱，石油美元的丧钟已经响起，特别是目前全球去美元化的重要标志性事件持续出现和利用数字货币去美元中心化进程不断被应用的背景下。（完）