文：两抖云

编辑：两抖云

列强的新游戏

如果德国宰相俾斯麦能穿越到今天，我估计他做梦都能笑醒。因为德国既不需要为抢不到殖民地而上火，也不需要为军事围堵而焦虑，更不需要为军费不足薅头发，全国的坦克加起来，正好能凑成二战时一个坦克旅。就这么个战败国，居然掌握了欧洲的经济主导权，成了全球最富裕的国家之一。

背后的原因很简单，这个世界的权力规则变了。

从工业革命开始，一直到二战结束，这200多年的时间里，一个国家的权力和国际地位，来自于自身的工业实力，你想当大佬，必须在自己国家里打造一套完整的全工业体系，什么袜子、军舰、三蹦子，都要自己造，而且还要向外倾销，英法日德都是这样。

由于是各玩各的，所以对于列强来说，权力的夺取主要靠以德服人，武德高的喝酒吃肉，低的拉稀跑肚。

但从70年代开始，套路变了。随着美英开始推行新自由主义，全球化进程突然加速，各国从独立制造，变成了国际合作与分工。西方国家先把低端产业比如衣服袜子，全转移到落后国家，让他们相互压价，好让自己买上便宜东西。

然后是把飞机、半导体这些高端产业不断拆分，由少部分发达国家，共享研发、设计、高端制造和销售这些核心环节，把最苦最累的中低端制造，分散到不同的发展中国家，从而形成了一个庞大的网络。

这种剧烈的变化立刻引起了学术界的注意。1985年，哈弗大学的著名学者迈可尔·波特教授提出了一个概念，叫价值链，后来被其他学者不断完善，最终衍生出全球价值链理论。也就是一个商品和服务，从设计、研发、制造，一直到销售，不同环节的价值创造和转移的过程，谁能掌握这个价值网络的核心节点，谁就能拥有了权力。

迈可尔·波特

所以国家之间的竞争模式，从工业体系的争霸，变成了对价值链主导权的争夺。

也就是说，虽然我钢铁和水泥的产量都萎了，看着比以前虚，你们后发国家也赚了点小钱，好像一使劲就能登堂入室了。其实这都是幻象，你们依然活在我的掌控之下，谁不听话，我就让他见不到明天的美刀。

那发达国家，尤其是美国，是如何通过全球价值链，继续保持权力的呢？

学界一般把价值链的权力结构拆分为四部分：技术、市场、制造和资本，尤其是技术和市场这两个，在过去40年里，它们就是霸权国手里的倚天剑和屠龙刀，咱们就以半导体产业里的故事去分析。

第一道防线

1997年，美国政府拉上因特尔、摩托罗拉、AMD和几个国家级实验室，成立了一个组织（EUV LLC），专门研究极紫外光刻技术，但因为制造这块跟不上，要找个成手，于是美国就盯上荷兰的光刻机厂商ASML。

ASML为了做掉尼康等友商，坐稳头把交椅，一跺脚就答应了白宫的若干条件，比如55%的原材料都从美国购买，在美国设立工厂和研发中心，并允许美国资本入股，最终ASML掌握了极紫外光刻技术并投入生产，这才有了今天的地位。

正因如此，ASML一直受制于美国，让你卖谁就卖谁，虽然心里有一万个不服，但还是被美国一次次强奸了意志。

虽然今天的芯片技术已经非常分散了，但美国依然控制着一些关键领域，比如上游的的EDA芯片设计，半导体设备等等。2019年美国政府宣布，各厂商的出口设备中，只要美国的组件和技术占比超过25%，就必须申请美国的出口许可证，拿证放货，卖谁全看我眼色行事 。而针对华为几乎不设限，甚至连非技术产品都不行。

这就是美国在全球价值链中的技术权力，也是美国科技霸权的体现。

但只有技术权力是远远不够的，因为有些国家会“开挂”。美国把路走通了之后，有些国家的政府，会牵头国内的企业和学术机构，通过补贴、战略规划、提供市场等手段，集全国之力闭关修炼，最后一举攻破技术这第一道防线。

所以这个时候，市场权力就至关重要了，这才是美国掌控全球价值链的最大杀招。

甲方爸爸

全球价值链的市场权力，可以分为两部分，第一是跨国企业的市场权力，最典型的例子就是苹果。

2010年iPhone 4发布之后，短短几年的时间，苹果就攻占了全球高端手机市场。在iPad、Watch等产品的加持之下，苹果成为全球电子与信息产业的霸主，这也让它成了全球最大的芯片采购商。

2022年，苹果公司采购了全球11.1%的芯片（市场研究公司Gartner），而且主要是高端货，台积电3nm芯片的产能，绝大部分被苹果吃掉了。

正因拿到了巨大的市场权力，苹果可以决定半导体价值链中，其他企业的生死荣枯，一个最典型的例子，还是台积电。

一开始，苹果选择三星做为自己核心芯片的代工厂，但2010年之后，三星手机借助安卓系统异军突起。为了预防三星背刺，从2013年开始，苹果把部分芯片的代工交给了台积电，并逐步砍掉三星的份额。

而在全球最大甲方的加持之下，台积电订不断，这才能砸巨资慢慢提高制程，然后就自我膨胀了。但台积电的命运，也因此落到了苹果和美国的手中。

富士康也是一个路数，它老说自己赏这个饭那个饭的，你的饭恰恰也是别人赏的，因为你不掌握终端市场，人家说换就换。

对于这些巨头来说，决定单个企业的生死只是皮毛，更厉害的是，它们能利用自己的市场权力，改变、甚至迁移整个行业的供应链体系，从而将某些国家从价值链中拿掉。

以苹果和三星举例。现在中美闹得凶，苹果这两年将手机、笔记本等产品的部分产能，相继迁往印度和越南。它一走，供应商也得跟着去，比如富士康、捷普，而印度本土供应商也有了机会。

客观地说，做为产业链的链主，苹果的国际化分工做的还是非常不错的，50%左右的供应商来自中国（包括大陆、台湾和香港)，分给咱们不少。另一个链主三星可就不一样了，以2021年举例，三星101家核心供应商中，40%是韩国的，包括台湾、香港在内的中国厂商，只占14%。2019年，三星关闭了在中国的最后一个手机厂。所以在三星主导的价值链中，中国吃不到太多肉。

这些巨头凭借技术与市场权力，可以决定单个企业的生死，也可以改变整个行业生态，从而影响到财富流动。所以这些跨国公司，就是美国等发达国家，技术与市场权力的承载工具，没有跨国公司，就掌握不了价值链。

但面对国家之间的竞争时，巨头的企业市场权力依然不保险，那这个时候，国家的市场权力就成了最后的杀招。

比如1974年，日本制定了“超大规模集成电路”计划，由通产省牵头，拉上东芝、日立、三菱等五大公司和各大科研机构，组了个局，在国家财政的支持之下，开始攻克半导体技术。短短10年时间，日本的半导体产业就支楞起来了。到了1985年，日本芯片的全球市场占有率已经超过一半，最辉煌时，DRAM（动态随机存取存储器）的市场占有率高达９０％，把因特尔这些巨头逼得只能裁员。

也就是说，日本慢慢抢走了美国的技术权力。

日本的这种由政府牵头，“官产学”三位一体的产业发展策略，是东亚国家的绝招。在西方国家眼里，这是一种老6行为，因为既不市场也不自由，但确实管用，以至于90年代，美国为了攻克极紫外光刻技术，在也学上了，只不过水土不服，并不算太成功。

高地塔都让日本推了，美国只能反击，方法很简单，动用美国的国家市场权力。

1987年，里根政府对日本的半导体产品征收100%的惩罚性关税，削减日本的市场份额。为了师出有名，美国到处抓日本的把柄。在发现东芝向苏联出口了4台精密机床之后，美国人在1987年的"巴统"年会上，把整套证据全抖了出来，声泪俱下地控诉日本背弃人伦，直接把日本吓尿了。随后美国以霍霍国家安全为名，抓了东芝多名高管，并砍掉了东芝的计算机订单。

其实很多巴统成员国都是“通苏”的老手，法国、意大利和西德都给苏联倒腾过机床，有钱谁不想挣？但他们没事。美国只不过是想找个借口，在汽车和电子产业上压制日本，保住国内市场。

安内之后，美国就开始攘外了。1991年，美国逼迫日本降低半导体产品的进口关税，并直接要求日本，把国内20%的半导体市场让给美国公司，而且1985年之后，美国强迫日元对美元大幅升值，又打压日本半导体对其他国家的出口。

半导体是一个资本高度密集型的产业，需要每年玩命砸钱，比如三星电子的研发投入，就占了韩国研发总投入的20%。鉴于日本的体格子，半导体是高度依赖出口的，美国连续放赖之后，收入降低导致研发也跟不上了，所以市场占有率从50%降到10%。

这就是美国的国家市场权力。

鉴于美国是全球第一消费国，其庞大的市场体量，是它与其他国家和企业谈判的关键筹码。你不听话那就别来我家带货，所以这些公司一般不敢造次。市场也是美国扶持其他国家和地区的关键手段，日韩和台湾省都是这么起来的，欧盟的跨国公司也因此被美国不断掣肘。

这，就是甲方。

对于绝大多数出口国来说，美国的市场大棒非常有效，唯独一个能抗住，那就是中国。中国是全球第二大消费市场，也有价值链上的市场权力，在中美竞争中，这种优势非常明显。

比如在中国市场的加持下，华为手机在2020年4月的全球市场占有率高达21.4%，超过三星和苹果，成为世界第一。而2019年之前，华为在通信技术上已经占了先机，同时在芯片上也开始发力，麒麟系列一代比一代强。

也就是说，企业市场权力已经被华为掌握，又有国家市场权力背书，技术权力也在慢慢加强，其掌控的价值链初见雏形，如果任由其发展，半导体行业的价值链主导权，就有可能转移到中国，威胁到美国的全球霸权和收入。

这就是为什么美国能给其他中国厂商留口气，但一定要弄死华为的原因，即便绑人也在所不惜。华为之所以能撑住，靠的也是中国的国家市场权力。

而让美国最终下定决心，利用科技和市场，全面封杀中国芯片和华为的关键一点，是中国的国家意志。

“挑战国际秩序”

2015年5月，国务院发布了《中国制造2025》规划。在这份国家行动纲领中，我们瞄准了10个领域数十个新产业，包括芯片、操作系统、工业软件、高档数控机床、机器人、大飞机、航天装备、新能源汽车、新材料、生物医药和医疗器械等等，全是皇冠上明珠级别的。

这份规划让美国破了大防，2018年开始，美国的多位高官多次提到这份规划，并照着单子加税，因为美国给中国的定位，是全球的中低端产业制造基地，中国这么操作相当于谋反，用行话说就是“挑战国际秩序”，于是下了狠手。

在中美科技战开打之后，很多大佬都一直反对，比如比尔·盖茨和ASML的CEO彼得·温宁克，他们的理由总结下来就是，你这不是逼着中国人自己研究吗？倾销铺货才是正经思路。

这些大佬和美国政府谁错了？都没错，因为他们打的算盘不一样。

美国的政治精英不是傻子，他们之所以选择下手，是因为吃过东亚国家不少亏，知道举国体制的厉害，更明白一旦制定了国家规划，就意味着人家要动真格的了。

尤其是这个芯片。

长期以来，中国的集成电路进口额一直超过石油，是各进口产品之首，不仅费钱，还严重威胁国家安全。于是从2013年开始，我们陆续出台了一系列政策，开始扶持芯片产业，并成立了大基金（国家集成电路产业投资基金股份有限公司）。

在《中国制造2025》规划里，在重点扶持的领域中，头一个就是集成电路和芯片。

于是在美国政府的眼里，不管我供不供货，中国是一定要解决芯片问题的，所以倾销什么的只能中午搞，因为早晚要出事。而且“官产学”一体非常恐怖，真捣鼓出来怎么办？与其这样，那还不如先下手为强，在幼儿园阶段就把中国的芯片弄死，以绝考研的后患。

比尔·盖茨和温宁克都是绝顶聪明的人，他们看不到这一层吗？ 不可能的，他们反对制裁，考虑的是公司带货的利益，而不是美国的国家利益。大家可以想想，如果中国的操作系统和光刻机火出了圈，他们还会反对制裁吗？

另外，西方国家还意识到了一个问题，那就是价值链中重新崛起的制造权力。

苦工翻盘

在过去，中间制造环节通常位于价值链的最底部，即使有一定技术含量，也不会动摇市场和科技的主导性。因为除了东亚诸国，大多数制造业国家还没到被制裁这一步，就会因为劳动力成本上升、经济危机等因素，被其他国家取代，说白了就是药渣。所以西方国家才会大胆地把部分制造环节甩出去。

但到了今天，情况变了。随着国际分工越来越复杂，制造环节也变得越来越重要，甚至能主导部分价值链了。

获取制造权力的关键是成本。一旦一个国家依靠强大的产业集群、完善的基础设施、高素质劳动力等因素，再加上规模效应，把制造成本打下去了，那它就会变得不可取代，甚至市场和科技的主导者都要找它合作。

就比如光伏组件和动力电池等产品，其成本被中国打下来之后，我们就主导了可再生能源和新能源汽车领域的发展。

这些技术西方不会吗？基本都会，但是他们的成本太高了，活不下去，只能把很多制造环节放在中国。所以冯德莱恩经常说，欧盟不能过度依赖中国制造。

估计他们谁也没想到，中国能把过去他们看不上的制造环节玩到这种程度。所以一旦中国掌握了一个产业的核心技术，再结合自己的制造优势，那真是神佛难挡，比如盾构机、无人机、工程机械等等，这就是价值链中的制造权力，也是未来中国主导大飞机、芯片、医疗器械等高端领域的底气。

而针对半导体行业来说，晶圆代工的门槛越来越高，而且过度集中于东亚地区，以至于反而成了美国的软肋，于是美国强迫台积电、三星等企业前往美国开厂，希望加强自己在芯片制造环节的掌控力。

历史只是轮回，蓦然回首，我们发现一切又回到了起点，一个强大而完整的工业体系，依然是决定一个国家实力的最关键因素之一，只不过有些国家再也没有机会了。

如今，华为Mate60为我们带来了惊喜，虽然还不知道具体细节，但它的出现意味着，在全球价值链的争夺上，我们有了突破，甚至是攻守互换，而且已经慢慢显示出了威力。比如爆单之后，华为的国产供应商正在招兵买马，尤其是那些被苹果抛弃后，净利润暴跌 的企业，也抓住了起死回生的机会。

最近，美国也解除了韩国三星和海力士对华出口制造设备的禁令，相信以后还会放得更多，因为按照他们的传统艺能，封不住的话，就要打价格战了。

华为的突破，在当下确实让人振奋。

我发现因为楼市和资本市场出了问题，很多人都有些迷茫，上个月，我听到一个博主在节目里讲，今后10年甚至20年，中国的经济都不会有太大起色，一定要看住自己的钱，不要盲目投资。看住自己的钱我倒不反对，但中国的经济有没有起色，到底看什么？是楼市还是股票？

华为的突破，在当下让人尤其振奋。它让我们知道了，有这么一群不服输的人，顶着无数的质疑和嘲讽，硬是把东西搞出来了，但是我们现在连他们是谁都不知道，多少有点憋屈。不管怎么说，感谢他们为我们带来了信心，因为信心在今天，尤为珍贵。还是那句话，一个国家要发展要富强，靠得不是股票和房地产，而是提升劳动生产率，这就要靠科学技术，现在我们有信心，不管是多难的技术，中国都有能力去搞定。

大国角力可不是只有价值链上的争夺，还有比如金融、货币、能源等等，这些我以后都会讲，今天先聊到这，希望大家点赞、转发、评论，感谢大家的支持。