十一假期,全国各地人潮鼎沸。
不是说大家都放下了“仇恨”吗,怎么又突然报复性消费了?
其实,这反映出来一个问题,就是大家很辛苦,因为平时太紧张了。
所以假期难能可贵、弥足珍贵,必须要好好利用,好好放松。
这,也能反应几个问题:
1、人民有活力,工作努力;
2、市场有潜力,消费量大;
3、经济有动力,行业复苏潜能足。
最重要的是,工作和假期依然能够保持该有的尽力和秩序。
十一期间除了旅游,最大的话题就是一直很大的恒大了。司如其名,果然,挂都挂得如此恒大。
其实挂一个恒大并不是很重要,重要是其涉及到的对房dc行业的清算,以及背后的保交L民生,以及更后面的地方Z、银行等金融风险。
所以,这件事情,更重要的是对后面天朝经济形势的影响。
从当前国内和美国国内GDP等经济指标对比来说,突然像回到了2007年,不同的是,双方的经济环境处境正好颠倒了过来。
2007-2009年
美国面临:房地产次贷危机+联储降息宽松货币
中国当时:本币升值+不断加息,外加股市一轮大涨。
如今
中国面临:房市绑定平台危机+降息降准
美国现状:美指强势+不断加息。
这个反转对比真的太强烈了。
2007年,当时我们也是为了抑制通膨危机,如今美国也是要强力抑制通货膨胀。
同时,当时的美国为了挽救危机,平稳救市,将货币放水的副作用祸水进行了东引。这个大家都了解的。
但是,我们现在有这样的条件吗?
2007年的美国,如果要放水,资金必然进入消费、生产(经营)、虚拟(金融)三个大市场中。
进入消费,将是一杯毒酒,饮鸩止渴。进入生产(经营),产业空心化的美国国内经济夜壶根本接不起这么大的规模,无疑也将是蜉蝣撼树。那么,再进入虚拟金融,进一步助纣为虐?也不太现实。所以,当时在外部找一个金融(地产)的池子,进行勾兑是最好的选择。事实上,美国也做到了。
体外起搏器毕竟是临时的,当它恢复自身经济平衡时,迟早还是要切割。只不过现在的问题是,这个体外起搏器,把天朝搞虚胖了。这个问题就大了。
其实,这几年国内一直都在做这方面的努力,从供给侧改革到普惠金融,基本上是在产业端进行调整和努力。但是效果并不好。原因主要在于两个方面,一方面是国内利益集团的变相阻力,另一方面是现在的脱钩,导致市场没了。
这一次华为的遥遥领先,以及国庆的大出游,却是一个好消息。这说明了脱钩所导致的市场丧失很有可能变成一个伪命题。因为脱钩导致的国外低端市场(相对国内中端市场),一方面是正在被华为的“遥遥领先”向上游突破,另一方面正在被国内的大消费以及“一带一路”的产业消费所取代。
而反观美国,尽管其国内经济目前也在强劲复苏。但是如果缺少了天朝这个庞大的消费市场,以及中低端产业的承接。其也将面临国内高端产业没有市场,国内低端消费缺货通膨的趋势。所以尽管美指不断上涨,尽管联储不断加息,最终的结果依然是华尔街资本富人不断输血,壮大的依然将是其虚拟(金融)产业。
这里,需要考虑的是这一轮经济周期能否带动其国内的基建热或者产业热。(其实特朗普时代好像还提过太空计划,但是目前好像也被搁浅了,不太顺利)
产业热应该是可以第一个被排除的,而且面对国内这个勤奋的民族,也么有竞争优势。
基建热是一种可能性,对这个我不了解(人不在国外,没上飞机,没有啥发言权)。
考虑完第一对手美国,再考虑国内当前的环境,似乎就只有一松到底这一条路走下去了。
一松到底,还是将冲击三个领域:消费、生产(经营)、虚拟(金融)
对于消费,事关民生,是目前为止最希望不受影响或者影响最小的。
对于生产(产业),一直在努力之中,只是目前基层、民企现状非常困难。而国民的韧性决定了产业的韧性。我们这个民族一直很努力,有活力。所以,在生产上,我们能看到信心。
对于虚拟(金融),可以说是在有序控制。互联网金融被压制了,房地产刚抬出来,剩下的池子在哪里?聪明如你,我想大家也能推出个一二三了。
所以后续大A该怎么走呢?
这几年扩容增发水库是修好了,内外虚拟(金融)资本都在不断发泡,池子还不该接点水了吗?#恒大# #股市分析##宏观经济# #十一#
页面更新:2024-03-01
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