全球智能手机的销量在2022年开始下滑，到2023年Q2仍未止跌回稳，我们来看看美国和中国两大市场的销量情况

美国：出货量同比下降24%

根据 Counterpoint Research 的数据，2023 年第二季度美国智能手机出货量同比下降 24% 。这是连续第三个季度同比下降。三星、摩托罗拉和TCL阿尔卡特等Android品牌的出货量下降幅度最大，而苹果的出货量则更具弹性。因此，苹果的出货量份额同比有所增加。

下图是按OEM划分的美国智能手机出货量份额：

美国市场大幅下滑的一部分原因是升级率降低，新机购买意愿不强，表现出的特点是：

• 由于消费者需求疲软，出货量连续第三个季度同比下降。
• Android 智能手机出货量同比下降 38%，而苹果智能手机出货量同比下降 6%。
• 由于经济不确定性，消费者对购买智能手机犹豫不决。
• 谷歌和摩托罗拉在本季度推出了新的可折叠机型。
• 2023 年第三季度智能手机升级率可能持续较低。

研究分析师 Matthew Orf在评论出货量下降时表示：“2023 年第二季度消费者对智能手机的需求不温不火，夏季销售下滑提前到来。尽管本季度通胀数据下降且就业市场持续走强，但由于市场不确定性，消费者对升级设备犹豫不决。预计这一趋势将持续到 2023 年第三季度，但对即将推出的 iPhone 15 的预期仍然乐观。”

尽管出货量整体下降，但美国智能手机市场的某些领域在本季度出现了重要的复苏迹象。

尽管智能手机出货量下降，但可折叠市场在本季度达到了重要里程碑。摩托罗拉推出了自 2021 年以来在美国推出的首款可折叠设备 Razr+，而谷歌则推出了首款可折叠设备 Pixel Fold，为三星 Galaxy可折叠设备提供了替代品。随着三星将于 2023 年第三季度推出新款 Galaxy Z Flip 和 Z Fold 设备，美国可折叠设备出货量可能会在 2023 年第三季度达到历史最高水平。 ”

尽管苹果的出货量较去年同期有所减少，但该品牌的出货量份额仍同比增长 10%。苹果的韧性得益于后付费和预付费的强劲促销活动。Verizon、AT&T 和 T-Mobile 继续为 iPhone 14 提供 800 美元以上的促销积分，而老一代 iPhone 的预付费也大幅折扣。我们发现整体促销活动没有任何弱点。事实上，我们观察到 Verizon 为 Pixel Fold 提供高达 1,100 美元的以旧换新信用额新高。谷歌的 Pixel 也是从小基数发展起来的，首次在预付费渠道推出了老一代Pixel 6a ，与 iPhone 11 竞争。这两款设备在预付费渠道都得到了大量补贴。

中国：销量创2014 年以来最低水平，同比下降4%

同样，根据 Counterpoint 的数据， 2023 年第二季度中国智能手机销量同比下降 4%，达到 2014 年以来第二季度最低销量。内部和外部的宏观逆风对中国消费者信心造成了影响。

中国市场的智能手机特点是：

• 同比下降4%。4月和5月销量继续下滑，618带来提振，但整体不足。
• 苹果、华为和realme均实现同比正增长。得益于更大的产品组合，华为智能手机销量同比增长 58%。
• 苹果的销量同比增长 7%，其在高端市场的地位仍然没有受到挑战。
• 在整车厂中，vivo以17.7%的市场份额重新夺回领先地位。OPPO（包括一加）和苹果在第二季度并列，各占 17.2%。

4 月和 5 月，智能手机销量依然疲弱，尽管618 电商带来提振，环比增长 25%。但618销售期（6月1日至6月18日）表现相对疲软，同比下降8% ，最终导致整个六月同比下降6%。

资料来源：Counterpoint Market Pulse

整机厂中，苹果、华为、realme均实现同比正增长。苹果继续保持出色的销售业绩，同比增长 7%，其在高端市场的地位没有受到挑战。事实证明，高端市场在经济逆风中更具弹性。即使在 Apple 内部，更高端的 Pro 机型的销售份额也从 2022 年第二季度的约三分之一增长到 2023 年第二季度的一半左右。

其中值得注意的是，由于华为今年成功恢复了正常的产品发布，2023 年第二季度华为智能手机销量同比增长 58% 。凭借其良好的品牌形象和强大的线下足迹，尤其是在一线城市，华为在解决产品短缺问题后实现了销售额的大幅增长。

由于 2023 年上半年的表现不佳，Counterpoint下调了 2023 年中国智能手机市场的预测——从持平增长下调至同比低个位数下降。虽然预计下半年智能手机销量将比上半年有所改善，但强劲反弹似乎不会出现，因为影响上半年业绩的挑战可能会持续存在。

小结

在中美两大智能手机市场，很明显，美国市场出现了大幅下滑，中国市场由于有电商节的促销，销量下跌幅度较小，只有4%，但也是近10年来最低的一个Q2销量季。

在Q3美国市场仍将下滑，如果下半年经济不能好转，即使有年底的节日促销，Q4或许仍然不能止跌回稳；而中国市场仍然会有一定的增长，至于是个位数还是两位数，也需要看整体环境。