“商品大王”罗杰斯的故事：从卖花生的穷小子到身价亿万的投资家

“商品大王”罗杰斯的故事：从卖花生的穷小子到亿万身家投资家音频：00:0011:19合集#交易员说4个

6月1日儿童节前一天，知名传奇投资者、素有“商品大王”之称的吉姆·罗杰斯（Jim Rogers）发出悲观警告：全球市场将迎来他一生中最糟糕的熊市。

“我要回家找妈妈……”，要不是“稚童无知”，罗杰斯的悲观论调定将吓哭沉浸于儿童节欢乐中的小朋友们。

在2023年，全球金融市场在经历2022年的熊市后上涨。但罗杰斯的观点是，接下来的经济衰退可能会令人更加痛苦。

近日，罗杰斯在接受专访时解释了他为什么如此悲观。

他说：“在2008年，由于债务高企，我们经历了一次熊市。看看2008年以来的情况，各地债务无处不在飙升。”

然而，这对投资者来说并不是个好兆头。

“我想说的是，下一次熊市将是我一生中最糟糕的，因为过去14年的债务增长数量令人如此惊讶。”

过去30年来，全球债务不断迅速飙涨，特别是在2008年后的10年期间，美联储资产负债表一口气就膨胀500%。包括中国在内，一样债台高筑。

罗杰斯在利用市场波动为自己交易获利方面有着丰富的经验。他于1973年与“金融大鳄”乔治·索罗斯（George Soros）共同创立了量子对冲基金。

今年80岁的罗杰斯曾历经多次熊市，这段期间曾遇过金融海啸、网络泡沫等事件，但都能平稳过渡。“我希望能在下个熊市继续生存下去，毕竟它会变得很可怕，很糟糕。这将是我一生中最糟糕的”。

美元：两害相权取其轻

罗杰斯认为，美国政府应该专注于确定如何应对不断扩大的债务堆积问题，而不是每次债务大限降至，就和在野党谈判临时协议。

目前，北京时间6月1日上午，美国债务上限协议在众议院全院投票中以314票赞成、117票反对的投票结果通过。随后当日晚间该协议移交给参议院快速表决通过，预计今日（6月2日）将送至白宫由总统拜登签字生效为法案。

今年80岁高龄的罗杰斯警告称：“历史上每个陷入这种情况的国家最终都遇到了严重问题。我们也将如此。”

美国的债务问题可能给美元带来大麻烦。

他说：“如果你不感到担心，那么你就不了解发生了什么。许多国家开始寻找美元的替代品，部分原因是由于美元本身存在可怕的债务问题。”

“没有哪种世界货币在一次次持续超过100到150年的时间。它们都会变化。美元占据‘货币金字塔顶端’已经很长时间了，现在有理由开始寻找美元的替代品。”

罗杰斯也正在密切关注，因为他认为在未来的2-3年时间里，货币市场将发生“不好的事情”。

不过，值得注意的是，罗杰斯曾在5年前的2018年公开表示，自己持有很多美元。

“这当然不是因为我对美元有多大的信任。众所周知，美国是人类有史以来的最大债务国，而且债务规模还在飞速膨胀。只不过，当动荡局面到来，人们总会去寻求避风港。”

人们认为美元是安全的，至少也是两害相权取其轻的选项。至少，人们相信美元要好过欧元、瑞郎或者英镑。总之，不选择美元，你又能选择什么呢？

（黄金与白银，图片来源：网络）

抗通胀最佳方法：买入黄金白银

在过去的2022年，全球物价飙涨一直是新闻头条。然而，对罗杰斯来说，通胀犹如“洪水猛兽”一点也不令人意外。

他说，“纵观整个历史，当所有人都在印钞票，或者每个人都想着刺激经济时，通胀总是随之而来。”通货膨胀侵蚀你口袋钞票的购买力，这些钞票都是你辛辛苦苦赚来的。

罗杰斯仍旧认为大宗商品是对抗通胀的最佳对冲工具，并表示自己也持有白银和黄金。

他说，“当你面临通胀时，最好的投资标的是实物资产，而实物资产就是大宗商品。”

罗杰斯透露他拥有白银，并表示如果白银价格“再下跌”，他会买入更多。

黄金和白银等贵金属无法像法定货币那样凭空创造，因此它们一直是人们寻求对冲通胀的最佳途径。

罗杰斯还强调了这些实物资产的价格非常低廉，买入的性价比很高。

他说，“我所了解的最便宜的资产仍然是大宗商品。白银距离历史最高点下跌了60%。”

“假如金价跌至1000美元，希望自己足够聪明能买很多黄金，因为金价会涨破顶”，毕竟每当投资人对政府及市场失去信心时，人们总是会买黄金和白银。

此外，他认为未来所有市场都会遭遇麻烦，包含房地产、股票、债券、货币等。他表示投资人必须学会套现或做空，才能在即将到来的熊市环境生存下来。

钟情农业：可以投资农产品期货

农业可能看起来没有ChatGPT那样的人工智能（AI）令人兴奋，但它是经济和社会的重要组成部分。如果没有农业，人们的餐桌上就没有食物。

罗杰斯指出，农业领域尚未获得重要的推动力，这可能会带来机会。“多年来，农业一直是一场‘灾难’，被市场忽视。而通常情况下，如果你购买了一场‘灾难’，后面事情会好转。”

像比尔·盖茨和托马斯·彼得菲这样的亿万富翁一样购买农田，抄大佬的投资作业可能是一件不错的投资选项，你可以直接投资农田，现在国内农村闲置或荒废的农田一大堆。

罗杰斯说，“通常情况下，如果你把你的钱放在大佬们将要去的地方，你可能会做得不错，赚得更多。”

当被问及投资者如何保护自己时，罗杰斯称，或许，最好的事情就是做个“农夫”。

“我自己当然不可能去做农夫，但是如果你真的想要一个全新的户外生活……总之，农业，尤其是中国农业，是一个好的投资去处。”

国内投资者可以通过大商所DCE或者郑商所CZCE来进行农产品期货投资，比如通过交易棉花、苹果、花生、玉米以及大豆等，参与到农业领域。

罗杰斯的投资故事

罗杰斯从小便有商业头脑。他在6岁上小学前没有零花钱，但是他老爸却告诉他家里没有多的钱给他，于是罗杰斯便向爸爸借了100美元，买了个烘烤花生的设备。之后罗杰斯每个周末都跑去棒球场卖花生和果汁。经过五年后，不仅还给爸爸100美元，还获取了100美元的利润。

1970年罗杰斯退伍后，加入Arnhold & S. Bleichroeder，并认识了索罗斯。后来与索罗斯一起创立了全球知名的量子对冲基金（Quantum Fund），他负责其中的研究工作。在此后10年，由于他们犀利的眼光和大胆操盘，根据罗杰斯的资料，量子基金回报率高达3365% 。

罗杰斯对于投资股票、债券、货币和商品，都有自己独到眼光，他在1998年创立罗杰斯国际商品指数（RICI），连股神巴菲特（Warren Buffett）都曾一度称赞他对趋势的掌握无人能及。

罗杰斯在37岁时已经实现财富自由，而且他表示虽然很喜欢华尔街的生活，但实在难以想象一辈子都在办公室当分析师，所以他在37岁时退休环游世界。

（罗杰斯与妻子在环球旅行途中，图片来源：网络）

罗杰斯开始了他从小的梦想——环游世界。一边环游世界，一边四处寻找各类型的投资机会，继续累积个人身价，因此获得“商品大王”、“华尔街印第安纳琼斯”等美名。

第一次是在1990年至1992年则驾驶摩托车环游世界。罗杰斯穿越了六大洲，踏足50多个国家，历时22个月，总里程16万公里，并因此被列入吉尼斯世界纪录大全。事后，他将此次艰辛的旅程写成一本书，书名就叫做《旅行，人生最有价值的投资》。

第二次罗杰斯和未婚妻在1999年开着奔驰旅行车环游世界。他们途经116个国家，从冰岛出发经过欧洲、日本、国、俄罗斯、非洲、南极、澳大利亚、南美洲然后回到美国，历时三年，打破了吉尼斯世界纪录。

罗杰斯表示通过亲身体验当地生活可以发现很多投资机会。他称，每当他们在开车时发现那个国家的道路交通条件良好，那个国家就是可以投资的了。

罗杰斯投资法则

罗杰斯由一个在球场卖花生和不懂得分辨股票与债券的小伙子，摇身一变成为著名投资大师，那么他是秉持着什么投资法则呢？

最差的投资环境不会持续4年就结束，会持续10或15年。

商品及股市的走势一般都是相反。

我可以保证，市场永远是错的；必须独立思考，必须抛开羊群心理。

我的忠告就是绝不赔钱，做自己熟悉的事，等到发现大好机会才会投钱下去。

平常时间，最好静坐，越少交易越好，永远耐心地等候投资机会的来临。

买其所值，卖其疯狂。

我并不觉得自己聪明，但我确实非常勤奋地工作。若你能非常努力地工作，也很热爱自己的工作，就有成功的可能。

1807年，聪明的你会移居伦敦；1907年，聪明的你会移居纽约；2007年，聪明的你会移居亚洲（罗杰斯当年移居新加坡）。

最后，罗杰斯叮嘱大家，不要只听别人，要靠自己，谨记要投资个人最熟悉的资产。投资要符合三个先决条件，必须要有多余钱以备急用。对于未来十年的全球经济，他表示存有很多不确定性，无人能预测，但估计将会有奇怪事发生，甚至是战争。在未来十年，他最看好农业。