安靠智电：智能电网细分龙头+腾讯数据中心，受益AI算力增长

公司主要产品为电缆连接件系列、GIL系列及智慧变电站系列，在地下输电领域已经成为全球最专业的技术、产品和方案供应商之一。

公司作为专业的电缆连接件生产企业，公司的电缆连接件产品覆盖了1kV-500kV（目前商业化运行电缆的最高电压等级）各个电压等级，其中500kV电缆连接件产品打破了国外厂商的长期垄断，对主要电力装备国产化具有重要意义。

GIL的全称是气体绝缘金属封闭输电线路，具有输电容量大、土地使用面积少、运维简单、寿命长、无辐射、环境影响小等显著优点，逐渐成为特殊环境下替代高压架空线、地下电缆的首选方案。

GIL的应用场景大体分为城市高压架空线入地、特高压建设和工业园区需求三个方向，行业潜在空间超2000亿元。

公司是国内220KV GIL行业龙头地位，包揽行业近9成的220KV GIL订单。

目前公司为国家电网、南方电网等多家电力企业客户提供地下 智能输电系统整体解决方案。

公司研发的智慧模块化变电站，核心产品“开变一体机”是世界首创，技术先进性位于行业乃至世界前列。公司前期投建产能有望 2023 年落地，预计该业务收入 2025 年有望达 2.74 亿元。

公司中标腾讯云数据中心示范项目，项目金额1.24亿元。220kV是数据中心供电的最高电压等级，安靠智电这次用世界首创的“开变一体机”为核心来建设腾讯数据中心项目，相比传统方案占地减少70%，建设周期减少50%，实现整站的全绝缘、免维护，增加供电的可靠性。

随着算力需求增加，数据中心及相关产业链将直接受益。

技术形态方面，该股已横盘整理9个月时间，4月26日底部放量大阳拉升，典型的底部止跌反弹形态，重新进入箱体震荡，底部明显放量，资金活跃度增加，目前面临年线及箱体上轨压力，如能放量突破，打开上涨空间。目前股价风险收益比较为理想。

基本面：预期公司 2023-2025 年实现营业收入 12.81/17.45/21.78 亿元，分别同比增长 65.77/36.15/24.86%，净利润 2.51/3.99/5.28 亿元，分别同比增长 60.14/59.32/32.23%。

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