杭可科技GDR发行3月拟定增22.7亿扩产 IPO募投项目累赚4.63亿业绩创新高

GDR发行完成近三个月，杭可科技（688006.SH）再启融资计划。

5月17日晚间，杭可科技披露定增预案。公司拟向不超过35名特定投资者，非公开发行股票募集资金总额不超过22.73亿元，分别投入到锂离子电池充放电设备智能制造建设项目等四大项目及补充流动资金。

长江商报记者注意到，这是杭可科技自2019年IPO之后，再次在A股抛出融资计划。在此之前，2022年9月，杭可科技因筹划GDR发行而终止了2021年度23.12亿元规模的定增。今年2月，杭可科技顺利完成GDR发行并在瑞士交易所上市。

杭可科技持续募资扩充产能，意在抓住锂电产业全球化发展机遇，借助资本市场的力量增强公司全球市场竞争力。IPO时期，杭可科技募资11.25亿元，主要投入锂离子电池智能生产线制造扩建项目和研发中心建设项目。

截至2022年末，杭可科技的IPO扩产项目累计已实现净利润4.63亿元。随着市场需求提升以及产能的释放，2022年杭可科技营业收入34.54亿元，同比增长39.09％；净利润和扣非净利润分别为4.91亿元、4.73亿元，同比增长108.66％、185.52％，不仅扭转了上年业绩下滑的趋势，且再次创下新高。

A股上市三年再拟定增募资22.73亿

定增预案显示，此次杭可科技拟向不超过35名特定投资者，非公开发行股票募集资金总额不超过22.73亿元，分别投到锂离子电池充放电设备智能制造建设项目等四大项目及补充流动资金。

截至2023年3月末，曹骥和曹政分别直接持有杭可科技43.51％、0.92％股份，同时间接合计控制公司65.85％的股份，为公司的实际控制人。按照向特定对象发行股票数量的上限1.3亿股测算，本次发行完成后，杭可科技的总股本将扩充至5.61亿股。假设公司实际控制人及其一致行动人均不参与认购，则本次发行结束后，曹骥和曹政直接、间接控制公司50.65％的股份，实际控制人未发生变化。

长江商报记者注意到，这是杭可科技自2019年IPO之后，再次遭A股抛出融资计划。2019年7月22日，杭可科技作为科创板首批上市公司登陆A股市场，公司以27.43元/股的价格首次公开发行新股4100万股，募集资金总额11.25亿元，扣除发行费用后的募资净额约为10.46亿元，分别投到锂离子电池智能生产线制造扩建项目和研发中心建设项目。

截至2022年末，杭可科技累计投入募集资金总额9.75亿元，包括永久补充公司流动资金4.92亿元。

作为杭可科技IPO的核心募投项目，锂离子电池智能生产线制造扩建项目全部达产后，项目预计将实现年均收入10.25亿元，年均利润总额2.45亿元。从实际效益来看，2019年至2022年，该项目的利润总额分别为2301.7万元、1.37亿元、1.52亿元、2.33亿元，净利润分别为1956.45万元、1.17亿元、1.29亿元、1.98亿元，累计实现利润总额5.45亿元、净利润总额4.63亿元。

在A股IPO之后，2022年9月，杭可科技首次对外披露筹划境外发行GDR并在瑞士交易所上市意向。为了顺利推进GDR发行，杭可科技终止了2021年度23.12亿元规模的A股定向增发。

直至2023年2月，杭可科技发行的GDR正式在瑞士交易所上市，募集资金总额约为1.73亿美元，折合人民币约为11.9亿元，公司也成为首家在瑞士交易所挂牌上市的科创板公司。

按照计划，杭可科技此次定增募资实施项目，将进一步提升公司锂离子电池生产线后处理系统的产能规模，利用全球营销网络优势，继续积极开拓和巩固海外市场，持续优化全球网络和资源配置，从而提高公司核心竞争力。同时，公司还将借助本次定增在厂区引进先进的智能生产设备，对公司原有的生产线及系统进行技术改造和智能化升级。

一季度净利2.1亿倍增

杭可科技持续募资扩充产能，是为了抓住锂电产业全球化发展机遇，借助资本市场力量增强公司全球市场竞争力。

近年来，随着锂离子电池下游产品如新能源汽车、储能设备、消费类电子产品、智能机器装备的更新换代，对锂离子电池性能的要求日益提升，市场对高端锂电池产能需求巨大。

杭可科技作为锂电池后处理行业的龙头厂商，受益于锂电池下游市场的快速发展，公司自身也取得了经营上的突破。

2019年至2021年，杭可科技分别实现营业收入13.13亿元、14.93亿元、24.83亿元，同比增长18.36％、13.7％、66.35％，呈持续增长趋势。同期公司净利润分别为2.91亿元、3.72亿元、2.35亿元，同比变动1.73％、27.73％、-36.79％。

2022年，杭可科技实现营业收入34.54亿元，同比增长39.09％；净利润和扣非净利润分别为4.91亿元、4.73亿元，同比增长108.66％、185.52％，不仅扭转了上年业绩下滑的趋势，且再次创下新高。

对此，杭可科技表示，受益于新能源行业的高速发展，市场需求旺盛，公司2021年度和2022年度新签订单大幅增加，使得报告期内确认的收入与上年同期相比有较大幅度的增长；2022年公司快速扩大产能，在产能规模扩张带来的规模效应下，公司成本控制能力进一步提升，产品毛利率逐步回升。

年报显示，2022年，杭可科技的主营业务毛利率由上年的25.72％升至32.18％。

2023年一季度，杭可科技实现营业收入9.51亿元，同比增长19.3％；净利润和扣非净利润分别为2.1亿元、2.09亿元，同比继续增长124.5％、141.98％。

值得关注的是，杭可科技以研发驱动产品创新，维持核心竞争力。2022年，杭可科技新增研发人员94人，达975人，占公司总人数的22.56％。当期公司研发费用2.07亿元，同比增长57.92％，占营业收入的比例为6％，同比提升0.71个百分点。

本文源自长江商报