“他们想用极兔或者通达系快递，就让他们用。”近日，刘强东在京东物流集团的经营管理会上强调，不要求POP商家（即非自营商家）必须使用京东物流。随之，3月中旬极兔、申通先后完成了与京东平台的对接测试。

全面开放物流接口，为平台上的商家提供了更多便利，京东也可以借此完善商业生态。但对于京东物流来说，这样的开放无疑会带来一定的冲击。

“从刘强东一系列的布局来看，京东的战略目标已经非常明确，即大力发展京东商城，从过去的多条腿同时发力，到‘一超多强’的战略调整。所以可以看到，近期京东的一系列动作都把京东商城作为主要发展对象。”4月7日，快递专家赵小敏在接受《中国物流与采购》杂志记者采访时表示。

抢占下沉市场

此次极兔、申通接入的是京东平台中的POP商家，俗称三方店铺，即商家自行运营的店铺，京东提供交易平台。

据京东内部人士透露，京东自营商品由京东采购，存放在京东仓库，有京东负责配送、售后、结算，京东自营商家必须使用京东物流。POP商家则可以自行选择配送方式，如果POP商家使用京东物流，商品会被打上“京东物流”的标签。

事实上，POP商家一直以来都可以自由采用三方物流，中通、圆通、韵达等快递公司早已接入POP平台，POP商家的配送方式系商家的个人选择。

那为何此次其他快递的接入会引起热议？赵小敏认为，这代表了京东要在下沉市场发力的决心。

京东一直在做的是高端市场，尤其以3C为主。所以相对其他电商平台来说，京东的复客率并没有那么高。

尤其面对拼多多近几年的快速发展，京东、淘宝都面临着危机。拼多多近几年的GMV增速始终超越京东，2020年拼多多增速为67%，京东为25%；2021年拼多多成交额2.4万亿元，增速46%，京东3.3万亿元，增速26%。可以说，这些年下沉市场的留白，为拼多多带来了机遇。

刘强东回归后多次提到“低价是京东过去成功最重要的武器，以后也是唯一基础性武器”，并表示京东要大力培养低价优势。只不过京东从前的竞争对手是国美、苏宁等，现在变成了拼多多等。

既然看到了自身的不足，那京东势必要补足短板。

今年1月1日，京东宣布，自然人可以在京东注册“京东小店”，并对外公布了“春晓计划”，包括为自然人提供快速入驻通道，并提出12项扶持政策，全力扶持商家入驻和成长；3月6日，京东上线百亿补贴频道。只要商家打上“百亿补贴”的标签，京东对商家的抽成就会自动降低，部分商品还能拿官方补贴。

一位极兔网点的业务员告诉记者，通过极兔发快递的京东商家通常商品价格不超过500元。“价格太高我们也不愿意去接，如果出现问题很麻烦。”由于此前极兔的低价定位与京东商城的“人设”并不相符，京东平台的用户已习惯高效、高品质的服务。但随着京东在下沉市场的发力及在低价方面的需求，极兔、三通一达都成为其不可或缺的物流力量。

平台开放大幕将启

随着带阿里基因的申通接入京东，再加上此前极兔接入淘宝，似乎快递“站队”电商的格局正在被打破。

赵小敏告诉记者，电商快递依旧占据着快递市场的主要位置，在每天将近3亿件的快递中，绝大部分都是电商快递。淘宝系、京东商城以及拼多多、抖音、快手等平台自然成为快递公司争相合作的“大客户”。“但我们也看到，在这几年中，快递行业曾经构建的合作壁垒逐渐被打破，各家阵营呈现出‘你中有我、我中有你’的格局。”

虽然京东商城中POP商家的流量并不大，但也意味着京东平台的进一步开放，让快递企业有更多的选择。

“京东向极兔、申通等开放平台后，短时间内会对京东物流的单量造成一定影响，但我认为这个时间不会太久。”赵小敏认为，京东物流未来依旧会走高质量服务的快递模式，不太会因为京东平台的开放而用低价来获取单量。

“近两年来平台在逐渐的开放，京东这次的开放就是一个很好的例子。”赵小敏告诉记者。

京东物流也在积极向外伸出触角。最新财报显示，2022年京东物流外部客户收入占比近7成。“对于外部客户的定义可能我们还有一定的争议，但不难看出京东物流正在积极完成从企业物流到物流企业的转型。”赵小敏指出。

2022年，京东物流接入抖音电商“音需达”服务，开始为抖音用户提供送货上门服务，截至2022年12月31日，京东物流所服务的抖音商家已超2万个。今年春节期间，京东物流与快手电商达成合作，为快手商家和消费者持续提供快递配送服务。不难看出，抖音、快手需要京东成熟的物流体系，京东物流需要抖音、快手的商流，双方各取所需。对京东物流而言，与其他电商平台合作，无疑是增强自身造血能力最快的方法。

“预计今年下半年，最晚明年上半年，更多的平台会开放，京东物流也会成为被开放的物流。”赵小敏预测指出。

快递企业话语权将提升

“此次极兔、申通接入京东，其实一定意义上意味着快递企业正在迎来全面开放竞争的新时代。”赵小敏进一步分析认为，不必依附于电商平台，可以推动快递与电商定价分离的时代加速到来，快递企业也会凭本事争夺市场份额。“快递企业的话语权正在不断变大。”

经过了多年的竞争，快递企业已经来到了新的十字路口。“市场已经给了快递行业多次机会，早些年的集中挂牌上市、3年疫情的缓冲等，抓住机会的快递企业已经实现飞跃式发展。”赵小敏认为，快递行业即将面临着结构调整，按照市场发展规律来看，头部的快递企业经过并购等方式，最终三通一达+极兔可能只能剩余2家左右。“同质化的企业数量不会太多，我们预估2年内快递行业的格局就会发生新的变化。”

而快递行业经过了价格战，也将迎来相对公平的市场竞争环境。过去依靠平台流量倾斜的日子一去不复返，服务质量成为争夺客户的唯一利器。

“极兔的价格在行业中依旧有优势，但它的服务还是垫底的，这在短时间内可能会对京东平台的物流质量带来一定影响。”但赵小敏也表示，随着第三方快递企业的入驻，京东平台应该会和其他平台一样出台相应的物流服务排名。“快递企业基本都是上市企业，对排名还是很看重的，所以在这样的机制下，从中长期来看，快递质量还是值得期待的。”(本文刊载于《中国物流与采购》杂志2023年第8期）