《2022中国车路协同产业发展蓝皮书》｜亿欧智库

在高速发展的现代社会，传统汽车已经是孤立的信息体，在纷繁复杂的城市道路中，汽车与道路、云、网、图等多个元素一起，共同交织成奔腾不息的交通动脉。

“车路协同”——一个不到十年的新概念，在2019年前后迎来了新的发展契机。2022年，随着“双智城市”试点的逐步认证公开，掀起了火热的“造城运动”。究竟车路协同是什么？需要什么技术？怎样运营？本报告将从“产业”和“城市”的双视角，深入解读车路协同发展的技术路径、城市模式等。希望在帮助车路协同产业发展的同时，也能让车路协同产业助力城市的美好发展。

车路协同产业发展概述

车路协同是自动驾驶的“中国方案”

自动驾驶目前发展出了单车智能和车路协同两大路线。其中，单车智能已经发展多年，技术较为成熟，但仍存在一些技术瓶颈。因此，技术路线上能够与单车智能形成互补的车路协同成为了自动驾驶命题下的必选项，也是极具特色的“中国方案”。

车路协同通过路端的智慧基础设施赋能智慧交通，让“聪明的车”、“智慧的路”、“强大的云”、“可靠的网”、“精确的图”，多方一起促进自动驾驶及科技出行产业的发展。

车路协同产业发展进入高速增长期，市场前景广阔

政策主导推动的车路协同近年来进入高速发展期。从2018年开始，国家相继出台多项政策，统筹规划车路协同产业发展，加强顶层协同。2020年新基建政策出台后，车路协同便与智慧城市绑定，成为智慧交通的必备要素。2021年“双智城市”的试点政策更是进一步推动了车路协同的发展，2022年开始将会迎来发展热潮，更多城市及区域级大项目落地。

据亿欧智库预测，随着车路协同逐步走向规模化与市场化，2030年中国车路协同市场规模有望达到4960亿元，市场潜力巨大。亿欧智库认为，中国车路协同目前仍处于车路云网端分步建设阶段，未来有望打通技术端、信息端与应用端，实现互联互通，打造真正的车路协同。

车路协同，是“双智”政策下的“新引擎”

“双智”即“智慧城市基础设施”+“智能网联汽车”，前者为后者提供基础设施，后者则是应用的数字化终端。2021年，住建部和工信部将16个城市列为双智试点城市，推动智能网联汽车和智慧城市基础设施建设，协同发力。“双智”下的车路协同，不仅仅要解决车与路的协同，还要解决车与城的接通问题，通过汽车、交通、道路设施的改造以促进城市实现智能化管理。

如今，先有路、再有车，已经逐渐成为车路协同行业内的共识。自2020年国家发改委明确“新基建”概念范围以来，车路协同与城市建设绑定，“双智”政策更是将车、城协同推向高潮。智慧城市的建设目标宏大、涉及面广，而车路协同无疑是这张蓝图下强有力的一笔。搭建智能化、网联化的道路基础设施，既是车路协同的重要环节，也是智慧城市建设的关键所在。

车路协同产业及技术发展现状分析

车：单车智能的自动驾驶技术存在缺陷，搭载C-V2X后实现车路协同可弥补缺陷

单车智能的自动驾驶技术路线存在较多难以解决的缺陷，包括单车成本过高、感知范围有限、长尾问题无法避免、非全路网交通效率最优解、道路测试里程依赖，高精地图和AI学习依赖等。为弥补单车智能的缺陷，单车需要搭载C-V2X装备才能实现与路侧甚至路网的协同功能。

目前已搭载C-V2X的智能电动汽车的车型仅有8款，且部分车型的装备是作为选装的配置，而非量产标配，在乘用车领域C-V2X的实际市场占有率极低。但单车C-V2X装备的成本低于L3~L5阶段单车智能驾驶的装备，因此亿欧智库认为，未来用更低的成本的C-V2X+路侧智能可以在更短的时间内实现更高级别的车路协同自动驾驶。

路: 智慧综合杆是构建智慧道路的基本单位，因改造成本高，智慧路杆预留升级空间

按需求的迫切程度，城市道路和高速公路更需要优先配合车路协同的智能化改造，而待改造的最基本设施是智慧综合杆。智慧综合杆是点，若干点连接起来划成线，组成聪明的路，聪明的路纵横交错，织成智能的交通网。因此智慧综合杆是构建智慧道路，实现车路协同的最基本单位。

按照智慧综合杆的综合成本，完整版功能的智慧综合杆涵盖感知、通讯、计算、可视信息和电力照明等模块。根据双智城市的城市道路长度，按至2025年改造3.5%的里程测算，需要33.8亿元的资金投入；按至2030年改造累积15%测算，需要88.8亿元的预算。由建设成本巨大，因此城市在道路改造时倾向选择功能可扩展的“模块式”智慧综合杆，一方面便于大规模部署，另一方面为未来成本降低后预留升级改造空间。

云：既拼脑速又拼脑力，边缘云、中心云是决定车路协同落地运营的智慧核心

配合聪明的路的“点线网面”结构，边缘云基本可以满足从点到线的基本车路协同需求；区域云和中心云则用于解决从网到面的整体性问题。

MEC边缘云作为统一的开放平台，可处理多模态的数据源并完成快速的融合，核心的特点是擅长处理高并发的数据计算，即以“脑速”取胜；作为对比，区域云和中心云更像聪睿的智者，运筹帷幄从街道到区县到城市级的整体交通引导和改善策略建议，以“脑力”取胜。

车路协同产业未来趋势预测

行业挑战：技术错位、安全隐患，都是行业发展需要解决的长期问题

车路协同涉及的行业过多，发展至今车和路的技术迭代尚未做到同步进行，现实的演变路线仍然是车与路交替向前，分别在不同时期有着相对快速的发展，两者间已经经历了多段未能恰好匹配的时期。

随着智能驾驶车路协同的等级提升，网络安全风险也在增加。一旦车辆受到黑客攻击，就会变成“僵尸”车辆，从而引发大规模的交通事故，威胁社会安全及人身安全，因此这就给政府和车企提出了更高要求。

行业机遇：商业化将是车路协同产业中远期发展的首要目标及发展机遇

从当前的发展来看，车路协同商业化建设仍旧处于前期探索阶段，未来发展潜力巨大。一方面，由于只有少部分场景的商业模式已经发展成熟，能够依靠软硬件或者解决方案进行盈利，其余的未实现大规模应用的场景，长期来看，都将随着技术的进步迎来可观的商业化变现。

另一方面，车路协同目前仍以政府买单为主，C端用户需求不强烈，消费者不了解车路协同，自然不会为其买单。未来拓展B端以及C端用户，以认知带动消费、以消费促进产业发展，建设产业的需求闭环，将成为车路协同的重要命题。

以下是报告节选正文内容：

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