AI狂飙算力、算法、数据是核心概念

人工智能三要素

人工智能行业中，算力、算法、数据是三个核心概念，是构成 AI 领域的基础设施。

算力包括 CPU 、 GPU 、 FPGA 、 ASIC 等 AI 芯片，相当于肌肉。

算法是一系列解决问题、实现特定功能的有序指令和步骤，相当于大脑。

数据是支撑决策和优化的基础，是算法发挥作用的前提，相当于粮食。

这段时间里， A 股不断轮动炒作的板块都是来自这三个方向的细分板块。

目前国内不缺数据，算法问题也不大，受限的主要是 CPU 、 GPU 芯片。

AI 产业相关概念标的

GPU / AI 芯片：寒武纪、海光信息、景嘉微、澜起科技，胜宏科技、和林微纳；

CPU ：海光信息、龙芯中科、澜起科技； FPGA ：紫光国微、复旦微电、安路科技；芯片 IP ：芯原股份、华大九天；

服务器：浪潮信息、工业富联、中科曙光；

先进封装相关：通富微电、长电科技、兴森科技、深南电路、生益科技；

光模块：天孚通信、新易盛、中际旭创；

AloT ：乐鑫科技、恒玄科技、炬芯科技；

SoC ：富瀚微、晶晨股份、瑞芯微、全志科技、恒玄股份；

Risk - V :兆易创新、芯原股份、国芯科技、北京君正；

存算一体：兆易创新、恒烁股份；

存储芯片／模组：兆易创新、佰维存储、江波龙、北京君正、聚辰股份；

CPU / GPU 等供电芯片：杰华特、晶丰明源；

多模态下游应用：海康威视、大华股份、萤石网络、漫步者等。

游戏走到哪个阶段了？

今天游戏板块大涨。

游戏板块这一波上涨的动力有两个：

1．行业回暖，游戏版号审批加快，属于内生性的；

2．乘上了 ChatGPT 概念的风口。

目前，行业预期修复带动低估值修复的阶段已经走完，行业市盈率从去年的20倍左右上升到目前的43倍，已超过35倍中估线。

后面主要看游戏上市后能不能给公司贡献利润，预计会出现分化，所以选对公司很重要。