3月31日，国家网络安全审查办公室发布《关于对美光公司在华销售产品启动网络安全审查的公告》：为保障关键信息基础设施供应链安全，防范产品问题隐患造成网络安全风险，维护国家安全，依据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》，网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对美光公司(Micron)在华销售的产品实施网络安全审查。

美光这个公司是存储芯片三巨头之一，其内存、闪存等产品在手机、电脑、服务器等领域广泛使用。根据集邦咨询数据显示，2022年第四季度，在全球DRAM市场，三星电子、SK海力士和美光科技排在前三名，市占率分别为45.1%、27.7%和23.0%；在NAND市场，美光科技排名第五，市占率为12.3%；三星电子、SK海力士分列第一、第三位，市占率分别为31.4%、18.5%。

美光以前起诉过福建晋华，导致晋华被制裁无法生产，从而灭了一个潜在的竞争对手。这个两面派一面在兔子赚取巨额利润，一面却在不断抹黑兔子，甚至撤出了在上海的设计中心。但现在兔子的长江存储自主突破已经做出了232层的3D nand，与行业龙头们保持同一先进水平，就是因为长江的出现，让存储芯片行业的价格变得非常亲民，打破了国外巨头的集体垄断。有一就有二，曾经的高铁、光伏等行业，我兔也是从无到有，由弱变强，现在都做成了世界第一。所以，自主科技创新才是在未来国际竞争中胜出的核心力量。

存储模组主力厂商江波龙、工业车规产品占比逐渐提高且高端产品维持竞争优势的存储龙头兆易创新、内存接口芯片龙头澜起科技、全球EEPROM领先者聚辰股份、存储芯片领先企业普冉股份、车载存储龙头北京君正和国产中小容量存储芯片龙头东芯股份。

存储芯片竞争格局

存储芯片是电子信息数据存储的核心组成部分。按照不同的类别会有很多不同的分类，每一个种类的芯片也在不同的领域发挥着作用，存储芯片相当于人类的大脑皮层，用来储存信息和数据。心理学上说，人脑记忆可以分为瞬时记忆、短时记忆、长时记忆。同样的，存储芯片也有不同的类型，起到不同的作用。我们每年进口的存储芯片费用高达1500亿美金，占半导体进口额的1/3。这直接影响了我国的信息安全。特别是在数字经济和AI的浪潮下，存储芯片之国产替代势在必行。

1，分类及市场规模

存储芯片分为闪存和内存。

闪存包括NAND FLASH和NORFLASH；内存，主要为DRAM。NOR、DRAM和NAND。

1、DRAM是易失性存储器的重要分支，易失性存储器的特点是断电丢失数据，DRAM所使用的电容容量极小，电子仅能保存几毫秒的时间，为了使电子不丢失，每隔几毫秒就要充电刷新一次。虽然DRAM具有断电丢失数据的缺点，但由于读写速度较快被应用于PC机的内存、智能手机、服务器。

2、静态随机存取存储器（SRAM）只要保持通电，里面储存的数据就可以恒常保持；但是只要断电，数据就会丢失。属于易失性存储器。

3、FLASH则是非易失性存储器最重要的分支，非易失性存储器的特点是断电不失数据，这使得FLASH能够在没有电流供应的条件下长久地保存数据。我们电脑中的硬盘所用的存储芯片就是FLASH。FLASH相比DRAM的优点在于断电不失数据，且成本较低，缺点在于由于每一次写入数据均需要擦除一次，使得写入速度慢于DRAM。

4、只读存储器（ROM）信息一旦写入后就固定下来，即使切断电源，信息也不会丢失。属于非易失性存储器。

当下最主流的存储器是DRAM以及NAND，这两者占据了所有半导体存储器规模的95%左右。

2，行业现状

存储芯片产业技术含量高、规模效应明显，全球DRAM和NAND市场均表现出明显的垄断格局。

DRAM技术的投入太大，动辄几百亿。据悉，三星曾投资近百亿美金加大研发最新的DRAM技术。而国内的合肥长鑫与兆易创新联合投入百亿研发技术，这也让很多企业望而却步。在DRAM的终端应用上，从过去主要集中在PC相关应用，扩充为目前多元化的应用，其中智能手机为最大应用市场区块，而服务器/数据中心因为云端应用的高成长，成为成长最快速的区块。

竞争格局：全球DRAM市场集中度较高，前三大厂商镁光、三星、海力士合计占比超95%，尤其镁光全球市占率42.7%。

利好长江存储产业链

江波龙：从事Flash及 DRAM 存储器的研发、设计和销售
兆易创新：全球排名第一的无晶圆厂NOR Flash供应商，自研DRAM芯片成功量产
紫光国微：参股子公司西安紫光国芯从事 DRMA 设计
德明利：主营NAND Flash主控芯片
佰维储存（次新）：高速成长的国内存储企业，已推出高性能内存芯片和内存模组
东芯股份：是目前国内少数可以同时提供NAND、NOR、DRAM设计工艺和方案的研发设计公司
深科技：国内最大的独立DRAM内存芯片封测企业，全球第二大硬盘磁头制造商
恒烁股份（次新）：国内领先的NORFlash存储芯片设计公司
普冉股份：深耕NORFlash存储器赛道，专攻通用性非易失性存储器芯 片的设计与销售
同有科技：是国内领先的企业级专业存储厂商，产品主要为企业级存储系统和军工
北京君正：北京矽成的主要产品为DRAM存储芯片
澜起科技：全球三家主要内存接口芯片厂商之一
聚辰股份：全球领先的EEPROM产商,内存模组套片(SPD)，拥有非易失性存储芯片

我会在 公众号：海涵财经 每天更新最新的数字经济、ChatGPT、AI算力、CPO/硅光芯片、大数据、6G卫星、数据要素、医疗新基建、一体化压铸、 汽车智能化，激光雷达，HUD，车规芯片，空气悬挂、L3级智能驾驶、PET铜箔，纳电池，800V高压，光伏HJT、TOPCON、钙钛矿、光伏XBC、BIPV、IGBT芯片、碳化硅SIC、CTP/CTC/CTB电池、4680电池、工业母机、海风柔直高压、新能源车高压快充、高镍三元、碳纤维、PET铝箔、PET铜箔、空气源热泵、新材料、中药创新药、中药配方颗粒、乡村振兴、锂矿、钒液流电池、钠离子电池、分布式储能、集中式储能、抗原检测等最新题材热点挖掘，未来属于高预期差的结构性市场，把握核心赛道以及个股的内在价值逻辑预期差才是根本所在。

— END —

先赞后看，养成习惯

免责声明：图片、数据来源于网络，转载仅用做交流学习，如有版权问题请联系作者删除