2023年三大运营商竞争格局将发生哪些变化？

这几年通信行业发展风格大变，过去围绕传统通信市场的白热化斗争明显放缓，过去围绕流量、宽带、携号转网等传统通信业务的低端竞争大幅减少，而围绕政企新业务的明争暗斗开始盛行，这里面又有两条主线：一条竞争，一条合作。

站在2023年伊始，结合当前的市场趋势，从当前三大运营商的发展势头看，和23年的工作思路，白犀牛判断2023年行业整体竞争格局可能将发生局部变化。

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我们来看看三大运营商2023年的工作思路——

中国电信：深刻理解世界一流企业的基本特征，构建对标世界一流企业的框架和指标体系，坚持发挥既有优势，加快补齐短板弱项，并明确了“168”的工作要求：“1”条主线，指以数字化转型为主线；“6”个更，指“更高质量加快发展、更高水平科技创新、更加全面深化改革、更大力度开放合作、更加注重防范风险、更实作风团结奋斗”；“8”项重点，一是推进数字化关键核心技术攻关，二是升级产品服务数字化，三是夯实数字化环境下的安全能力，四是适应数字化转型的组织机制变革，五是搭建数字化转型服务大平台，六是推进数字信息基础设施建设，七是深入推进人才强企工程，八是坚定不移全面从严治党。会议提出，2023年主要经营工作要围绕“推动实现质的有效提升和量的合理增长”开展，并具体部署安排了26项重点工作。

中国移动：对标“产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代”的世界一流企业标准，紧扣“一二二五”战略实施思路，继续推进“三个坚持”“七个强化”“八个聚焦”工作落实体系，并以“三个六”为核心（即“六个为”：大局为重、人民为本、发展为先、专注为要、质量为上、知行为责；“六个能力”：夯实网络基础能力、建强人才队伍能力、锻造科学管理能力、增强协同运营能力、提升服务供给能力、构建生态聚合能力；“六个升级”：业务布局向领域型、赛道型升级，产品服务向平台型、生态型升级，发展模式向场景型、融合型升级，体制机制向体系型、精准型升级，科技创新向原创型、引领型升级，组织运营向技术型、数据型升级）全面推进高质量发展工作。

中国联通：深入实施“1+9+3”战略规划体系，统筹落实“九个坚定不移”，明确了2023年着力推动的五方面重点工作。一是聚焦主责主业，着力推动高质量发展。加强网络供给，持续建优四张精品网，进一步提升网络质量和服务水平；加强产品供给，努力打造卓越产品、塑造卓著品牌；加强服务供给，深入落实高品质服务行动计划，进一步塑造“近悦远来”的服务新口碑。加快拓展新融合，打造基础业务增长极；加快拓展联通云，打造创新业务增长极；加快拓展数字化，打造新兴领域增长极。二是聚合能力优势，着力推进一体化运营。加强一体化能力聚合，加强一体化运营服务，加快数字化转型，提升一体化运营效能。三是对标世界一流，着力深化改革与创新。加快创新驱动发展，实施人才强企战略，深化体制机制改革。四是强化底线思维，着力确保高水平安全。强化依法合规经营，确保网络与信息安全，营造安全稳定环境。

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先看传统通信市场的势力分布——

当前传统老大中国移动依然雄踞榜首，但似乎心有旁骛，传统通信运营这条主路上以求稳为主，似乎没有了从前的锐气；后来者中国电信厚积薄发，在移动通信市场上反超中国联通后意气风发，得益于携号转网以及价格策略，客户净增情况优于移动、联通，尤其是碾压联通，不过今年以来势头有意放缓了；而混改进入攻坚期的中国联通在客户经营上却有点陷入迷失，表现欠佳，不知道是在主动挤水分，还是确实增长乏力。

从客户增长数据上我们就能清楚地看到这一点，截至2022年11月底——

中国移动移动客户数为9.75亿户，1-11月净增1779万户，其中5G套餐客户数为5.95亿户，1-11月净增2.08亿户；有线宽带客户数为2.7亿户，1-11月净增3000万户。

中国电信移动客户数3.91亿户，1-11月净增1865万户，其中5G套餐用户净增7514万户，达到约2.63亿户；有线宽带用户数1.81亿户，1-11月净增1092万户。

中国联通方面已不再公布具体的用户数据，取而代之的是“大联接”用户，截至11月末，“大联接”用户累计85,372.4万户，其中5G套餐用户2.95亿户。

可以看到，传统通信市场的大盘还是在中国移动的掌控之中，但增量市场上中国移动、中国电信平分秋色，中国电信的攻势更猛，中国移动以稳为主的守势明显。至于中国联通，则基本上就处于有心无力的状态，当然，也有可能是集中资源进行数智化转型的策略所致。

总的来说，2023年，在传统通信市场上，中国电信主攻，中国移动主守，中国联通游击。

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再看数字化服务市场。

中国的通信运营商面临传统业务增长见顶、传统业务渗透乏力的难题已有时日。这也是绝大多数发达经济体内通信运营商面临的发展难题。多年以前，国内通信运营商就提出了寻找新的发展增长点战略。无论是“云改数转”，还是更早以前的“新三者”，都是在加强传统通信（移动、固网、数据中心设施）之外，积极介入ICT领域的战略。在数字化浪潮之下，将数字化转型业务作为主营业务之一，则表达了通信运营商实现企业数字化转型的强大决心。

当前，数字经济已经成为了“兵家必争”的“制高点”。赛道也开始变得拥挤，电信运营商、互联网企业、软件企业等纷纷入局。

其中，电信运营商具有网络、数据、技术等天然基因，无论是5G高速网络的落地，还是智慧城市、智慧社区、工业互联网的推广都离不开运营商，在传统业务快速放缓的大背景下，这可能是运营商们最后一次机会。

从当前看，运营商抓住了这次机会！从近一年多来的公开招投标数据看，运营商的云计算、大数据等政企新兴业务实现快速增长，势如破竹地拿下很多大单，表现抢眼。

具体到三大运营商身上——

中国电信方面，延续了过去专线、IDC的优势，中国电信在数智化市场上，尤其是政企数字化上，仍然保有一定的优势，前三季度，中国电信在产业数字化上的收入达到了856.32亿元，同比增长16.5%，天翼云依旧保持收入翻番的增长态势。

中国移动方面，截至三季度末，中国移动DICT 收入为685亿元，同比增长40.0%，已超过2021年全年总和。与此同时，中国移动政企客户规模也在持续增长，截至6月底，中国移动政企客户2112万家，半年净增229万家；移动云成为了key man，中国移动上半年签约云大单超3500个，拉动收入超130亿元，央企国企上云项目超1100个。

中国联通方面，转型成效也相当显著，前三季度，中国联通产业互联网业务收入达531.5亿元，同比提升29.9%，在整体收入大盘中的比重达到22.2%。其中，联通云实现收入268.7亿元，同比大幅提升142%。

可以看到，在数智化业务这条新赛道上，三大运营商都表现积极，都取得了较高的增长，其中，中国电信依然以微弱优势险守头把交椅，天翼云成为中国电信在新赛道上的桥头堡；而中国移动可以说是长驱直入，三年前还在喊“三分天下有其一”，现在已经瞄着“平分天下”在前进，移动云也立下了汗马功劳；中国联通的表现也不俗，咬紧牙跟在了两位“大哥”后面，确保不掉队。

总的来说，2023年，在数智化服务市场上，中国移动主攻，中国电信主守，中国联通寻找机会。当然，这里所谓的“主攻主守”并非完全的攻势和守势，有时候进攻本身就是一种防守，而有时候，防守得当也能让对手丢盔弃甲。

最让人可喜的是，三大运营商在数智化服务这片开放市场上，终于不再拘泥于过去三家“困兽斗”的竞争模式，开始尝试两两之间的合作，近几个月以后，三大运营商在多省市通过联合体竞标的方式拿下了不少亿元级的大项目，这是一个好的转变。