【新米行业研究报告-数策全行业调研报告】

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趋势一：科技硬件技术变革周期来临，物联网发展赋能 TCG 行业跃升

随着AI芯片的广泛应用，物联网终端产品的发展形成了万物皆芯片的局面，物联网与AI的结合成为跨越式发展的动力，以智能和互联为基础的IoT终端品类将快速增长。

创新品类和新型应用场景将越来越丰富，尤其是AI加持的创新品类，这将加快传统消费电子产品的迭代步伐，进而助推中国整体消费电子行业的发展。

中国消费电子行业在2017年达到两万亿人民币规模，通讯大品类贡献40%左右销售额，随着通讯品类中智能手机逐渐达到平台期，中国消费电子行业此后四年持续平稳发展。

随着5G与AI等新技术催化多种数字化应用场景的软硬件服务加速落地以及疫情催生新消费偏好带来行业改变机遇，刺激人们对家居生活的二次改善和需求的提高。

2021年中国技术消费电子产品市场的零售额规模迎来较大增长，销售额规模突破2.2万亿人民币，同比增速9%，呈现出较为殷实的需求拉动态势

趋势二：创新是市场增长源动力，生态是科技企业战略聚焦新高度

现在是硬件(IT)生态快速发展的开局阶段，会有更多科技企业的跨界链接和创新品类出现，市场也会形成很多个“多层次的生态环境”，未来头部科技品牌的底层竞争必然也就会围绕着生态而展开!相信未来不管在哪条赛道跑出的头部品牌，都会把握住这个重要发展趋势

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2.1 Phone+ 先行，从单品向互联快速衔接过渡，以落地性运用提高用户粘性

手机品牌大多优先围绕Phone+进入IoT领域，4G手机切换5G手机步入正轨后，纷纷开始加强布局Phone+，主要围绕手机相关场景，以手机为核心辐射关键品类快速形成”小圈互联”，从单品向互联快速衔接过渡，以落地性运用提高用户粘性( 未来智能手表有望替代手机成为核心辐射品类)。

手机厂商多以Phone+为始向智能家居渗透，传统家电厂商以家居为始向其他场景拓展，跨通讯领域较难。随着华为、苹果和小米等巨头们的深度介入，产品和应用的落地从小圈互联逐步向家居生活、移动出行等更大的场景和品类应用发展，会加速IoT对传统消费电子产品的迭代步伐。

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市场消费主力 Z 世代崛起，围绕用户需求进行全生态链创新成为必然

”多层次的生态环境”互相融合竞争，未来的核心是用户，用户最关注的使用场景都将被融入各种生态环境中。一个时代的消费风潮，常常是由年轻人开创的。

新的主力消费群体也正加速提升智能硬件普及率。他们成长于信息化、网络化时代，更加偏好智能化、个性化消费。对新兴事物的接受能力更强，其消费观念、行为，有更多待被满足的新兴需求为推动物联网新场景、激活市场消费新动能带来机遇。

趋势三：科技进步叠加需求变迁，加速驱动数字化零售变革

后疫情时代，传统实体零售或电商都面临“更新零售”的挑战。“更新”在于整个零售行业从产品生产到终端销售的全产业数字化，在于需求端在大数据分析支撑下传统仓储体系的进化，也同样在于以“货”为中心到以“人”为中心的变化。

新零售下，传统的门店颗粒运营转变为基于用户的颗粒度运营，即一切围绕用户体验的用户运营以及从传统的“卖货”转变为“货与数据”的双向流通。

新零售的底层逻辑正从“渠道为王”向“流量主导”时代的转变

以手机行业为例，GfK中国普查数据显示，疫情等多重因素加速了手机线下门店数量的下滑，门店长尾效应降低，2022年手机线下实体门店缩减到19万家左右线下实体门店客流量持续萎缩，实体渠道的挑战倍增。

而市场容量的持续下滑，门店数量的减少并未带来单店销量产出的提升，同时消费者换机周期拉长，手机复购率降低，零售变革的需求迫在眉睫

零售变革一:门店多品类场景式销售，零售商加大多品类销售来提高进店率，从而实现销售转化及提高复购率。

门店引流以及利润提升双重需求，销售产品从手机单一品类向多品类组合转换，多品类扩展模式已经渗透至低线城市，挖掘单用户多产品价值，成为零售发展的必然趋势。

门店利润组成发生结构性变化，从以往单一的手机批零差价到目前结合销售智能硬件高利润配件产品，以及分期、保险、以旧换新等数字化增值业务多元化发展。

趋势四:研发驱动，中国品牌加速实现在新一轮科技创新中领跑全球

可以预见，下一轮走出来的中国头部品牌大都是具备较强研发能力的企业，这是国际头部科技企业的标配，也是品牌厂商产品力和技术创新的基础，更是中小科技企业弯道超车的资本。

要靠研发在某一条赛道做成头部才有可能支撑品牌走向高端，才能助推品牌横向品类的延展和跨界。

趋势五：全球营商环境挑战加码，头部品牌更需全球高度资源配置

过去的十多年，在全球化的快速发展下，中国的科技类消费电子企业，在全球取得了举世瞩目的发展成就，一波又一波的中国品牌出海，进军全球市场，头部的品牌纷纷从传统的国际贸易模式逐步走向国际品牌运营，即便是很多中小企业也通过跨境电商等多种渠道进军海外市场，发展势头非常强劲。

但在过去两年里，世界经济秩序遭受多重不确定性冲击，中国品牌全球营商环境挑战持续加码。

疫情和世界局势变化的影响，几乎已经成为企业发展常规路径的全球化正在面临新的考验，而且短期内的挑战可能还在加码，未来需如何看待全球化与全球格局变化对行业的影响?

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