阿里云面临结构性危机

阿里云换将了，CEO在发的第二封信里提到“阿里云面临结构性机遇”，至于什么是结构性，CEO没说，我不认同结构性机遇这句话，恰恰相反，我认为阿里云面临结构性危机，至于什么叫结构性，我也搞不懂，反正就觉得“很大”吧，到底有多大？就是很大很大...

首先，让我们来看一看云计算的行业规模，中国互联网协会在《中国互联网发展报告2022》中指出，2021年中国全年云计算市场规模为3229亿人民币。这个规模跟中国游戏市场规模差不多，也是全年3000多亿，跟外卖一年万亿的规模相比相去甚远，甚至要少于造纸行业，而电商每年的规模高达30万亿，云计算相比电商，只占到区区1%，这从阿里云占阿里营收很小的比例也能反映出来，你别看云计算吹的上天入地，牛逼的不要不要的，但规模就摆在这里，数字不会说谎。

网上流传的王慧文讲商业逻辑的一篇文章指出，要判断一个行业值不值得做，首先要看规模，其实就是赛道，如果赛道很窄，那就没有规模效应，那怎么估算规模呢？他说可以通过增长率+现有规模去做乘法还是指数运算去估算，有些行业哪怕看起来很小，只要它有非常高的增长率，那么它就是海面上的冰山，藏在水里的块头更大，如果增长率降了下来，那么应该就是红海了，被卷的差不多了，没什么可挖掘的了。

根据他的这个理论，我们看看云计算的增速，2022年1季度中国云计算的增长率为21%，之后几个季度更低，阿里云最新披露的消息好像增长率已经下降到了8%，个位数的增速实在难以说它是朝阳产业，相比之前更可谓断崖式的下跌。

我们再来看市占率，中国有4朵云，阿里云、华为云、腾讯云、电信云，阿里云的市占曾经高达75%，之后便一直下降，消失的份额被谁吃了？其他家。

为什么会这样？阿里云在国内最先做云计算，说实话，前期做技术是比较苦的，很多东西都是黑暗里摸索前行，王坚院士曾经在电视采访里声泪俱下的真情流露道：“阿里云是用工程师的命填出来的。” 虽然有煽情的嫌疑，但我觉着应该是比较感人的。

后来，华为，腾讯，百度等几十家都加入了这个领域卷，而随着这个领域的发展，开源（OpenStack）也迅速拉低了这个领域的门槛，k8s、docker等开源方案几乎成了行业的标准解，而阿里云之前积攒的先发和技术优势迅速消耗殆尽。甚至阿里云的很多系统都已经迁移到开源方案，原因很简单，你一个小组的聪明人，玩技术怎么玩的过一个领域的所有聪明人。

既然技术的优势不再明显，那拼啥？产品？你有的，人家xx云分分钟跟你像素级克隆出来一个，拼服务？你能拼的过华子？拼价格？你拼的过电信云？人家电信云自己就是网络提供商，你哪个云的CDN服务不得向电信、移动买带宽？拼安全？扛海啸级容灾9个9方案？人家分分钟给你吹出防核弹级容灾99个9，是真的敢，先吹出来把单子签了再说，核爆后你去哪找他赔钱？

而且阿里现在面临一些zz/zc方面的隐忧，很多政企客户在不可逆的流失，你懂我在说啥吧...

其实，最主要的问题还是云计算真不是档子好business，扯的再多，IAAS、PAAS、SAAS、弹性伸缩、云原生、Serverless... 本质上，你就是从Intel/AMD/NV买CPU/GPU，从三星买内存，从希捷买磁盘，从电信公司买带宽，从XX买机房，然后包装成解决方案转手卖出去，靠共享和分时复用提高资源利用率，中间赚个降本增效的差价，但这个差价其实又非常难赚，因为已经红海了，大家早已经杀红了眼，为了份额早已经赔本赚吆喝，而且要养很多工程师，死贵死贵的。

有人会说，不对啊，那是IAAS，还有PAAS、SAAS呢？这些可是bit-copy，利润老高了，老赚钱了，拉倒吧，就那些玩意儿，都玩烂了，几家都差不多，哪家不是bit-copy呢？别画饼了。

而且，云计算服务谁？上的规模的互联网公司都是自建云，私有云，靠服务那些小公司赚大钱？这年头，很多小公司估计连饭都吃不上了，想赚它钱，难...

那咋办？业务要增长，KPI要完成，虚构呗，编故事啊，比如自己家的电商上自己家的云，甭管用啥姿势上去的，左手倒右手，一把把营收拉几个档次，但这事是一单子买卖啊，今年的KPI完成了，明年的KPI呢？啥？明年？明年做不做总裁还不一定呢？

云计算这门生意的一个巨大缺陷是它是ToB的，在中国，ToB的生意很难做，不信你却看看，中国互联网基本上没有一家ToB做大的公司和业务，这不是偶然，这反映ToB太难做了，要一家家去谈，要养巨大的商务和销售团队，而ToC，才是好生意，靠产品靠习惯靠规模靠裂变取胜，典型的就是拼多多，微信，抖音...

不过，说实话，云计算的技术理念是非常先进非常牛逼的，我接触后大受震撼，它是未来吗？我的回答是“是”；但它在中国不是一档子好生意，它远没有想象的美好。历史上，一个概念，火了十几年，然后还没有做的特别大，那这个故事其实不用听了，因为故事的结尾已经写好了。

说到这里，有人会说，你看，你只会批判一个事情，不会给出解决方案，我不拿那份钱，为什么要给解决方案？而且说实话，这事情无解， 唯一能做的就是看清了本质之后，放弃幻想，面对现实。

阿里云，李勇救不了，王勇救不了，张勇救不了，谁也救不了。