明日复牌！格力地产新重组方案来了：募资将超8亿

前不久格力地产（600185）宣布重启重组，12月8日，调整后的最新重组方案（以下称“预案”）已出炉，发行价、募资对象、募资金额、募资用途等均有变化。

据南都·湾财社记者此前报道，一年多以前，格力地产原董事长曾被中国证监会立案调查，造成上述重大资产重组事项暂停。12月2日，格力地产表示，鉴于此前导致公司重大资产重组暂停的事由已消除，将继续推动重组，并对方案进行相应调整。

关于调整的具体内容，格力地产原拟将募集配套资金用于支付收购标的公司（即“珠海免税”）公司股权的现金对价和标的公司项目建设，现调整为用于存量涉房项目和支付交易对价、标的公司的项目建设、补充流动资金、偿还债务等，不用于拿地拍地、开发新楼盘等。

募集配套资金金额原定为不超过8亿元，现预计将超过8亿元，但不超过本次交易中格力地产以发行股份购买资产交易金额的100%，并且募集配套资金发行股份数量不超过本次购买资产完成后格力地产总股本的30%。

发行价格方面，格力地产本次发行股份购买资产的发行价为5.38元/股，不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的90%。

募集配套资金对象也由原先的单一发行对象“通用投资”，调整为向“不超过35名符合条件的特定投资者以非公开发行股票的方式募集配套资金”。

格力地产表示，本次交易将向公司注入盈利能力较强、发展前景广阔的免税业务，联动海洋经济服务范畴，充实公司的口岸经济业务内涵，强化产业核心竞争力，上市公司将形成以免税业务为主导的大消费产业。

“通过本次重组，公司将发展成为拥有以免税业务为主导的大消费产业、发展可期的生物医药大健康产业，以及坚持精品化路线的房地产业三大板块为核心的大型上市公司”，格力地产在预案中提到。

值得注意的是，格力地产在预案中表示，重组完成后，公司收入规模和盈利能力预计得以明显提升，每股收益预计将增厚，有利于增强持续盈利能力和抗风险能力。

南都·湾财社记者了解到，由于本次重组方案涉及重大调整，格力地产自12月5日开市起便停牌，将于12月9日开市起复牌。二级市场上，格力地产现价为6.51元/股，总市值122.71亿元。

南都·湾财社见习记者 陈镜安