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新能源产业分布特点

在未来国家能源的战略布局中，新能源将占据越来越重要的位置。长三角、环渤海地区主要承担着新能源产业研发、高端制造功能，是我国新能源产业发展的高地；中部地区承担着核心材料研发制造功能；西部地区依托丰富的自然资源，是新能源发电项目承载地。

目前，国内规模化应用的新能源产业包括太阳能、风能、核能、储能等，这些细分领域具有不同的集聚特征。

核电：几乎都在沿海地区

国的核电站主要分布在广东、浙江、山东、江苏、辽宁、福建、广西等沿海省份。不过各地方政府和核电企业对内陆核电的积极筹备行动并未停止，有规划议程的核电站项目涉及湖北、湖南、江西、四川、河南、安徽、河北等地。

中国核电站分布示意图（截至2020年9月）

图源：中国核能行业协会

光伏 ：东部制造，西部发电

太阳能光伏产业形成了以长三角为电池组件制造基地、中西部为原材料供应基地的产业分布格局。

图源：《中国国家地理》2019年06期

中国是世界光伏产业发展增速最快的国家，截至2020年我国光伏市场累计装机量为253GW，2020年我国光伏发电量为2605亿千瓦时，占总发电量3.5%。从新增装机布局看，装机占比较高的区域为华北、华东和华中地区，分别占全国新增装机的39%、19%和15%。

2021我国太阳能发电量为3270亿千瓦时，利用小时数较高的地区为东北地区1471小时，华北地区1229小时，其中利用率最高的省份为内蒙1558小时、吉林1536小时和四川1529小时。

风电 ：滨地区和三北地区抢“C位”

我国风能资源最丰富的地区，沿海一带主要分布在辽宁、山东、浙江、福建、海南和台湾等地区，陆上主要分布在内蒙古北部、松花江下游等地区。概括起来说，我国风能资源最丰富的区域，主要就集中在两大区域，沿海及岛屿地区和三北地区。

环渤海区域是国内外知名风电装备制造企业的聚集地，长三角区域也培育了一批风电装备制造企业，而西北区域是风电场建设的集中区。

随着国家能源局解除风电投资“红色预警”，风电投资逐渐向三北地区转移，占新增风电装机容量55.5%，主要分布在内蒙古（11%），山东（9.8%）、河北（7.8%）、青海（6.5%）、新疆（6.3%） 等 13 个省区市。根据金风科技半年报披露数据，2021 年上半年，国内市场风机招标总量达 31.5GW，全部为陆上风电招标，其中北方区域占比接近 70%。

中国不同类型风能资源分布图

图源：《中国国家地理》2013年08期

锂电：宁德时代和国轩高科的业务布局最广

动力锂电池行业的上市公司中宁德时代和国轩高科的业务布局最广，宁德时代重点布局在福建、江苏、青海、四川、广东和德国；国轩高科重点布局在安徽、河北、山东、江西、江苏和广西。其他上市公司动力锂电池业务则主要布局在2-3个省份。

储能：主要分布在广东及浙江地区

从我国储能电池产业链企业区域分布来看，储能电池产业产业链企业主要分布在广东及浙江地区，其次是在北京、山东、河南、福建、河南等地区；其余地方，如宁夏、四川、江西、云南等省份虽然有企业分布，但是数量极少。

从代表性企业分布情况来看，广东、浙江、北京、山东、河南、福建、河南等地代表性企业较多，同时上海也拥有较多代表性企业，如中化国际、璞泰来、派能科技等。

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产业链上重要的参与公司

光伏

• 组件一体化公司：隆基股份、晶澳科技、天合光能

• 硅料：通威股份、大全能源

• 硅片：中环股份、京运通、上机数控
• 逆变器：阳光电源、锦浪科技、固德威
• 光伏玻璃：福莱特
• 胶膜：福斯特、海优新材

风电

• 叶片：中材科技、时代新材

• 塔筒：天顺风能

• 轴承：SKF、FAG、TIMKEN、罗泰艾德、新强联

• 中游整机制造：金风科技、远景能源、明阳智能、上海电气、运达风电、中国中车、三一重能
• 下游国有大型能源投资集团：华能国际、大唐电力、国电电力

锂电

• 电池方面：宁德时代、比亚迪

• 正极材料：当升科技

• 负极材料：璞泰来、杉杉股份

• 电解液：天赐材料、新宙邦

储能

• 锂电池：派能科技、宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科
• PCS：阳光电源、科华数据、固德威、锦浪科技；
• 系统集成：盛弘股份
• EPC：永福股份
• 电网相关：国电南瑞、许继电气

（1）中国储能技术提供商

2020 年，中国新增投运的电化学储能项目中，装机规模排名前十位的储能技术提供商，依次为：宁德时代、力神、海基新能源、亿纬动力、上海电气、国轩新能源、南都电源、赣锋电池、比亚迪、中航锂电和国轩高科。

（2）中国储能变流器提供商

2020 年，中国新增投运的电化学储能项目中，装机规模排名前十位的储能逆变器提供商，依次为：阳光电源、科华、索英电气、上能电气、南瑞继保、盛弘股份、科陆电子、许继、英博电气和智光储能。

（3）中国储能系统集成商

2020 年，中国新增投运的电化学储能项目中，能量规模排名前十位的储能系统集成商，依次为：海博思创、阳光电源、上海电气国轩新能源、猛狮科技、平高、科华、南都电源、库博能源、科陆电子和南瑞继保。

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【参考资料】

1. 前瞻产业研究院：《2022年中国新能源行业全景图谱》

2. 中能传媒研究院：《中国能源大数据报告》

3. 华龙证券：《2022年新能源行业报告》

4. 中国能源研究会储能专委会、中关村储能产业技术联盟：《储能产业研究白皮书2022》

5. 华泰研究：《电力设备与新能源行业：双碳战略引领风电行业增长前景向好》

6. 英大证券：《2022 年光伏行业供需及产业链主辅环节梳理》

7. 中诚信国际：《中国光伏制造行业展望》

8. 华西证券：《锂电设备行业报告》

9. 赛迪顾问：《2021中国锂电产业发展指数遂宁指数白皮书》