弃赛道，干地产？

【弃赛道，干地产？】

今天，半导体、光伏、新能源车、锂电池全军覆没。

光伏板块跌幅7.5%，半导体板块跌3%，乘用车跌幅3.46%，汽车零部件跌幅3.89%，锂电池跌幅5%。

相对而言，锂矿板块还可以自我安慰一下：相比赛道，锂矿的跌幅并不大。

锂矿涨跌幅中位数-2.73%，跌幅小于创业板的3.18%和锂电池的5%。

宁德时代和亿纬锂能依然是领跌中军，宁德时代跌4.59%，两天跌了10%，亿纬锂能跌7.35%，两天跌13%。

但是这两电池中军，两天跌的还没储能中军派能科技和鹏辉能源一天跌的多。派能科技跌13.66%，最近四个交易日跌25%， 鹏辉能源最近四天跌20%。这两是今年涨多了，特别是派能科技，今年从111涨到最高511，现在360，再跌个20%或者30%也不是不可能。

锂矿中军天齐锂业，今天依然排在锂矿涨跌幅中间位置，而且今天确实起到了锂矿中军的作用，数次上冲，除了开盘翻红，下午一度翻红，只是尾盘被打了下来，收跌-2.73%。

今天锂矿涨幅头名是江特电机，收涨1.17%，虽然说锂矿风水轮流转，今天你领涨明天我领涨，但是江特今天也确实有个不大不小的利好：江特电机及相关责任人收到行政处罚事先告知书。主要问题是连续2年开展无实物流转虚构交易来虚增营收、存货和利润，罚款了解。

这本身不是个好事，被处罚了嘛。但是本着利空落地就是利好的精神，今天江特电机开盘凶猛，快速冲上涨幅7%，后来被大盘拉下来了。

锂矿涨幅第二名是鞍重股份，盘中一度跌幅超5%，最后一个小时硬拉红了。

这是锂矿唯二红盘的。

藏格矿业也是很强势的，收盘跌幅-0.63%。

金圆股份、西藏珠峰、天铁股份、盐湖股份跌1-2个点。川能动力、金银河、赣锋锂业、西藏城投跌2-3个点。雅化集团、永兴材料、盛新锂能、科达制造、天华超净、西藏矿业、融捷股份、吉翔股份跌3-5个点。中矿资源跌6.94个点，丰元股份跌7.5个点。

比较糟心的是中矿资源和西藏珠峰。

中矿资源近期走势本来是很硬的，但是今天排名锂矿末尾。

虽然中矿资源大跌，但是中矿资源的基本面没什么变化，老美的通胀法案对锂矿也没什么影响，大跌纯粹是交易面的原因。

中矿资源最近比较硬，涨的也比较多，获利盘也多，一有风吹草动，就落袋为安先跑了。

虽然说基本面没变化，但是捕风捉影、关联联想那是A股的特长。有人猜测，将来，中矿在加拿大的矿，可能有风险。那个矿是风险还是新机会，还说不好，没必要杯弓蛇影。除非真冲突。如果那样，那还炒什么股呢？就是涨多了落袋，或者，是有人乘机拿筹码。

更糟心的还是西藏珠峰。

柘中股份今天公告表示，经公司与西藏珠峰、启迪清源协商，西藏珠峰提议公司按西藏珠峰与原合作方宋都锂科、启迪清源就盐湖提锂项目签署的《合作协议》同等条件进行项目合作。公司未能与之就上述合作方案达成一致。公司通过公开信息获悉西藏珠峰与宋都锂科、启迪清源签署的《合作协议》，西藏珠峰因宋都锂科未履行相关合同责任及义务，于2022年8月单方面解除《合作协议》。截至目前，西藏珠峰与宋都锂科、启迪清源《合作协议》事项尚存争议，可能导致纠纷或诉讼。鉴于上述事项存在重大不确定性，导致无法继续推进合作事项。经公司审慎决策，公司与西藏珠峰、启迪清源在《合作框架协议》中就正式合作协议的约定暂缓。

柘中股份称，将根据合作事项进展情况，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，公司将充分考虑投资风险与收益的前提下与交易方沟通，正式合作协议存在不能签署的可能。

透过公告看，柘中股份是想多要一些权益，现在是晾一下西藏珠峰。

西藏珠峰现在是真的被摩擦，被宋都股份、柘中股份按着摩擦，脸都被磨花了。

宋都股份说，你没有拿到环评，你没有提供履约担保，西藏珠峰要是拿到环评，拿得出担保，愿意出资的人怕是要排队了。

柘中股份说，前面的合作有纠纷，无法合作。其实主要是合作方案未达成一致，说白了，你西藏珠峰很着急吧，宋都股份都黄了，现在也找不到别的合作伙伴了吧，你是不是该多出让点权益给我呢？我可是解你的燃眉之急呢。

说实话啊，西藏珠峰和盛新锂能的历史纠纷都解决了，双方起码有基本的沟通和信任了，而且盛新锂能也在南美找盐湖项目呢，不如西藏珠峰和盛新锂能合作得了。

盛新锂能作为锂业老兵，还是能给西藏珠峰带来不少经验和行业客户资源的，毕竟现在产品供不应求，盛新锂能也不会太吝啬。而且更重要的是，确实可以给盛新锂能多一点权益，盛新锂能在SDLA项目多少还是有点经验的，盛新锂能的信誉和实力，也不是宋都股份和柘中股份能比的。

也有人说柘中股份的实控人有点实力，投资了一些上市公司和其它业务，但是就这个项目和公告而言，格局还是差点意思。

盛新锂能虽然暂时也很凶猛，但是基本的道理还是懂的。从SDLA项目的处理看，也是一个能讲道理的公司。盛新锂能的控制欲也没有那么强，能分享到利益就可以，西藏珠峰也不用担心合作伙伴太强势自己靠边站了。

说完锂矿，说回赛道。新能源这几天的暴跌，很多人的信仰都崩塌了。

市场的一些担忧，机构都出来回应了：

连比亚迪董秘都出来回应了：

刘煜辉也出来打气：

但是我说，如果韩国都能站着应对美国的通胀削减法案，我们是不是可以更强势更主动点呢？

今天，韩国政府未能批准EV电池材料公司韩国L&F在美国建厂。

据报道，韩国产业通商资源部9月14日做出上述决定。韩国产业部给出的理由是，充电电池相关材料、工艺、生产技术是决定电池产业竞争力基础的最尖端技术。如果这些技术流向海外，将会对韩国产业和国家安全产生负面影响。韩国产业部同时指出，企业缺少有关技术转让的具体理由且缺乏保护技术和防止技术外流的安全措施。

韩国L&F公司是制造镍比重较高的高镍NCM（镍、钴、锰）材料的公司，该公司正在生产制造电动汽车和能源储存系统（ESS）等产品的定制型材料。

据报道，业界分析人士认为，韩国政府有可能是通过不批准L&F进入美国来间接应对《通胀削减法案》。根据《通胀削减法案》，如果想要获得电动汽车补贴，厂商则必须在北美地区进行最终组装，并且需要安装使用超过一定比例的美国产零部件和矿物的电池。如果L&F不能进入美国，使用相应材料的特斯拉等美企将很难得到电动汽车补贴。但是，如果L&F在完善有问题的部分后重新申请批准，产业技术保护委员会也有可能在重新审查后予以批准。

光伏是个借鉴。美欧反倾销、自建光伏产业链，搞了多少年了，但是现在，我们还是直接间接供货美欧，他们的产业链也没有建起来。因为通过前面十几年的摸爬滚打，甚至企业黄了一波又一波，但又起来一波，我们的光伏原材料、技术、市场不但摆脱了两头在外的窘况，而且全产业链几乎做到了技术、成本的全面领先，所以想归想，但是成本和产品成熟度确实不行。虽然磕磕碰碰，他们用的还是基本都是中国公司的产品。

我们的锂电产业链当然还没有光伏那么强势，虽然说除了锂矿开采，锂电上下游我们的份额都占了全球大半，但南美澳洲日韩的锂电材料和电池、美国的电动车也是很成熟的，技术上没有问题，各环节配套上，有些环节暂时他们的份额和终端份额还不匹配，但是假以时日，是可以做到匹配的。

理论上，无论是光伏还是锂电，脱钩是可能的。俄的廉价是有天然气都可以不要，宁可忍冻挨饿也要和俄脱钩，我们的光伏锂电，他们自然也可以不要。

但是世界真的会分为两个部分吗？真的到了那一步，哪个部分的生活会越来越好，哪个部分的生活水准会下降？

既然韩国都可以对美国妄图用补贴威逼利诱锂电产业链转移说声不，至少现在说了不，我们也没必要担心，没了美欧，我们的技术产品就没人要了。

地产最近是挺强势，尤其是滨江集团、新城控股等，走出了气势，但是矮子里拔将军的游戏，并不好玩。

弃赛道，干地产？好马不吃回头草。

迎接史无前例的的风暴吧

京北夜光于2022年9月15日

与京北夜光一起，讨论分享锂矿和新派成长价值投资，发掘超级成长标的