氢能+光伏逆变器+储能逆变器+充电桩+IGBT+海上风电

①氢能+光伏逆变器+储能逆变器+机器视觉+充电桩+IGBT+海上风电+新能源车！这家公司Q2净利环比增近4倍，上半年新签合同239亿，将成虚拟电厂示范项目主力，分析师预估后年营收652亿；②VR/AR+光伏+微型逆变器+储能+新能源车+锂电！这家公司智能穿戴业务深绑华为和小米，Q2净利环比增101%；③拟48亿投建POE和超高分子量聚乙烯项目！这家公司具备氢气产能约5万吨/年产出纯度99.99%，分析师预估后年营收185亿。

国电南瑞：上半年净利润增14.46%至21.10亿元

国电南瑞公布2022年半年度报告，报告期营业收入163.23亿元，同比增长10.26%；归属于上市公司股东的净利润21.10亿元，同比增长14.46%。小财注：Q1净利3.79亿元，据此计算，Q2净利18.75亿元，环比增长395%。

点评：国电南瑞以能源电力智能化为核心的能源互联网整体解决方案提供商，拥有火电、水电、核电、风电、光伏等各种发电类型的机组控制保护及并网解决方案。此外，公司产品还包括海上风电场一体化监控、制氢电源系统等。公司在配电自动化、配电物联网等业务处于市场领先地位，上半年新签合同238.88亿元。

根据国电南瑞2021年年报显示，公司同时聚焦5G、人工智能、数据库等重大新兴产业领域，创新技术包括人工智能视觉分析平台等。

国联证券在7月18日研报中表示，南瑞集团多项技术应用于全国首个“源网荷储一体化示范区”，并且，具备虚拟电厂项目技术，具有开展虚拟电厂业务的先天优势，将成为当前示范项目主力。根据盈利预测，预计公司2024年营业收入为652亿元，净利润为98亿元。

IGBT业务方面，南瑞集团已建成国际领先的焊接式IGBT 模块封装测试生产线，具备20万只/年的产能规模，在电网，光伏，风电，新能源汽车等领域开展应用。

南瑞集团在互动平台回复称，公司已拥有风电变流器、储能变流器、光伏逆变器等系列成熟产品。双向储能逆变器产品已在多项工程项目中应用。此外，公司成功研制出电动汽车充电站监控系统、交流充电桩、计费系统。

光弘科技：Q3下半程稳定提供微型逆变器量产制造

光弘科技披露投资者关系活动记录表，公司嘉兴工厂与昱能更深入合作，为客户逆变器主要供应商，随客户在欧美微型逆变器销量的大幅增长，公司从今年Q3下半程开始稳定为客户提供微型逆变器的量产的制造。目前，昱能的微逆产品也是供不应求的状态，明年及之后也能预期到比较大幅度的增长。

点评：光弘科技在投资者关系活动亦表示，公司嘉兴目前拥有比较大的自有制造基地，微型逆变器这边主要以整机形式去交付。天风证券孙潇雅在7月7日研报中指出，微型逆变器市场，当前龙头企业昱能市占率分别4%，国内第一，全球第二。

公开资料显示，光弘科技主营业务专业从事消费电子类、网络通讯类、汽车电子类等电子产品的 PCBA和成品组装，产品包括消费电子类(智能手机、平板电脑)、智能穿戴类、新能源类(光伏储能、电源管理)等电子产品。公司三大客户为华为、小米和荣耀，智能穿戴业务最早服务于华为，同时与华为汽车项目相关部门合作。

光弘科技在互动平台表示，公司很早就开始VR方面智能穿戴产品的生产，公司在智能穿戴领域先后生产过智能手表，手环，眼镜等多类产品，具备丰富的经验和积累。并将持续跟踪VR、AR、MR等相关虚拟现实技术发展动态。

根据光弘科技公众号消息，公司华为年度旗舰机Mate Pad Pro项目量产出货，成功交付首销。

8月25日，光弘科技公布2022年半年度报告，实现营业收入21.18亿元，同比增长77.35%；归母净利润1.4亿元，据计算，公司Q2净利润环比增长101.40%。

另外，在新能源业务领域，公司正在和新能安进行电源管理系统的合作，下游主要是向海外出口的储能产品，也会涉及两轮车动力电池的电源管理系统。

诚志股份：拟投建POE项目和超高分子量聚乙烯项目

诚志股份公告，拟通过全资子公司青岛诚志华青新材料有限公司在青岛西海岸新区董家口经济区投资建设POE（聚烯烃弹性体）项目和超高分子量聚乙烯项目，预计投资金额分别约为40亿元和8亿元。当前“碳中和”背景下光伏行业高速发展，将显著带动光伏胶膜的发展，POE边际需求将获得显著增长。锂电池隔膜作为超高分子量聚乙烯树脂的主要应用领域之一，在我国正处于高速发展阶段。

点评：诚志股份在公告中表示，公司在南京生产基地拥有两套烯烃生产工厂，乙烯、丙烯、丁二烯总产能接近100万吨/年。另外，公司此前公告与AP合资设立诚志空气产品氢能源科技有限公司，氢能源项目在苏州常熟和张家港等地已经启动建设。公司目前氢气产能约5万吨/年，产出的氢气纯度为99.99%，可以满足氢能源汽车及相关电子产品的电子级使用需求。

公开资料显示，诚志股份聚焦清洁能源+新材料+生命科技三大板块，子公司诚志汉盟项目是目前全球较大的工业大麻加工提取基地和工业大麻产业综合体。根据光大证券4月26日研报显示，预计公司2024年营业收入为185.58亿元，对应当年PE为14。