目前市场国产化替代的主线表现突出，接下来，由于科技领域的限制仍在不断被收紧，市场对国产化的关注度与认可度仍有望维持，继续看好。

目前国产化替代主要分为四大板块，1是万众瞩目的半导体，2是各产业的智能化，3是机器人的国产化，4是高景气度的风光储相关的国产化。

一、半导体：

半导体的国产化尤为受到重视，随着各行业数字化的推进，未来还将向更多的场景渗透。

1、半导体设备：长川科技、北方华创、中微公司、芯源微、精测电子、至纯科技。

2、AI智能监控：富瀚微、北京君正、星宸科技、瑞芯微、国科微。

3、工业存储：聚辰股份、普冉股份，纳芯微

4、MEMS工业传感器：赛微电子、中芯国际、华虹宏力、敏芯股份

5、ADC/DAC芯片：上海贝岭、圣邦微、思瑞浦、芯海科技、航天电子

6、汽车芯片：富瀚微、圣邦股份、纳芯微、思特威、闻泰科技

7、其他低渗透率、高景气的国产化赛道：

FPGA（安路科技）、IGBT（斯达半导、新洁能）、EDA（华大九天、广立微、概伦电子）、硅材料（立昂微、沪硅产业、神工股份）、工业MCU（中颖电子）、AIOT芯片(晶晨股份)、测试探针（林微纳）。

二、产业智能化：

目前供应链安全较为突出，对于重点通用技术产业链上游国产化非常值得关注。

1、信创板块：中科曙光、金山办公，中国软件、海光信息；

2、产业数字化与工业软件：国联股份、中控技术、和达科技，容知日新、广联达、工大高科、中望软件；

3、智能电网：远光软件，朗新科技、云涌科技、东方电子、国网信通；

4、工业以太网交换机：东土科技、映翰通、三旺通信。

5、智能汽车：中科创达，光庭信息、东软集团；

6、车载激光雷达：炬光科技、长光华芯、奥比中光。

三、风光储：

维持高景气度，新技术催化下的国产替代部分依旧值得关注。

1、光伏设备：捷佳伟创、迈为股份、奥特维，汉钟精机、亚玛顿；

2、风电设备：五洲新春、华伍股份，天顺风能、东方电缆、大金重工；

3、锂电设备：先导智能、杭可科技、先惠技术、东威科技、道森股份。

四、机器人：

新兴概念，上游零部件有国产化机会。

1、机器人整机厂：亿嘉和、埃斯顿；

2、谐波减速器：绿的谐波、五洲新春、中大力德；

3、伺服系统+控制器：博实股份、埃斯顿、禾川科技、汇川技术、雷赛智能；

4、RV：双环传动、中大力德、秦川机床、英威腾。

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