鞋圈洗牌：阿迪达斯失守，lululemon、安踏反超丨一周全球观察

商D天下

一周一会，

纵览最接近真实的全球零售风云。

【117期】

07.11-07.17

巴黎香榭丽舍大街成欧洲最具吸引力的高端商业街

OTB集团上海四店齐开，加速布局中国市场

出于安全考虑，星巴克将关闭多家美国门店

奢侈潮鞋零售商Sneakerboy递交破产申请

lululemon、安踏市值反超阿迪达斯

兰蔻重返印度市场

传奢牌Tom Ford拟出售，估值或达数十亿美元

海底捞计划将海外餐饮业务单独拆分上市

传SHEIN寻求最快2024年在美国进行IPO

西班牙通货膨胀创37年新高

……

01 商业地产

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业绩/租金

01 巴黎香榭丽舍大街成欧洲最具吸引力的高端商业街

据高纬环球和My Traffic对欧洲七大城市研究监测，巴黎香榭丽舍大街成欧洲最具吸引力的高级商业街，2021年5月至2022年6月期间的月平均人流量达88万，与去年同期的43.5万人次相比增加了一倍多，成为首个恢复至疫情前水平的商业街。

图片来源/视觉中国

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开业/新招

01 日本南茨城阪急大厦8月1日即将开业

阪急电铁和阪急阪神地产将于8月1日起开设与阪急京都线“南茨城站”直接相连的商业设施“南茨城阪急大厦”。该项目被地震严重破坏后，自 2019 年 4 月开始重建，预计7 月 27 日竣工。

据悉，大楼内设有便利店Lawson、整合多个临床科室的医疗区“Medical Square Minami Ibaraki”、餐厅Kentucky Fried Chicken和Hollies Cafe。

图片来源/流通ニュース

02 苏州仁恒仓街商业广场预计2023年中开业，系仁恒在华东首个重奢商业项目

7月15日，据独角MALL消息，苏州仁恒仓街商业广场预计2023年年中开业，这是仁恒在华东首个定位重奢的商业项目，也将是苏州首个开放式街区重奢购物中心。

项目总建筑面积约14万 ，由地上低密度“现代园林”开放式街区及地下三层的购物中心构成，拟打造仓街广场、码头广场、平江广场、相门广场、叠翠庭院等特色空间。

03 前滩太古里联合英国维多利亚与艾尔伯特博物馆，打造“包里包外”包袋主题限时体验空间

7月14日-8月4日，上海前滩太古里与英国维多利亚与艾尔伯特博物馆（英国V&A博物馆）携手呈献“包里包外”包袋主题限时体验空间。

本次主要分为“功用与性能”、“地位与身份”、“设计与制作”以及“手袋收藏”四大主题，呈现超过240件来自世界各地众多著名设计师和时尚品牌的藏品。

美国名媛Emilie Busbey Grigsby的Louis Vuitton硬质旅行箱首次在国内亮相 图片来源/前滩太古里

04 法国巴黎老佛爷百货总店推出Wellness专属空间，占地面积3000平

经过一年时间的改造，法国巴黎老佛爷百货在负一楼开设全新的Wellness空间，占地面积达3000平方米，不仅提供按摩、瑜伽、美甲、桑拿、冷冻疗法和健康餐饮等个性化服务，还展示近200个品牌产品。

总经理Alexandre Liot表示，该百货正将重心转移到健康领域。

05 K11在中国启动年度艺术嘉年华活动将持续三个多月

K11全新打造的全国艺术文化IP——K11 Art Karnival正式拉开帷幕，将首度实现全国的艺术爱好者联动。从7月开始，在香港、上海、广州、武汉、沈阳及天津六城同步启动系列多元艺术展览、公众艺术导览、艺术创作工作坊，整个活动将持续三个多月。

图片来源/上海K11

02 品牌追踪

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新店来了

01 爱马仕武汉恒隆广场专卖店，旧店移址重新开业

7月13日，爱马仕位于武汉恒隆广场的专卖店“旧店移址”重新开业。焕新后的门店拥有两层空间，陈列品牌十六大产品部类，据说开业当天销售额超3000万元。

新店内空间以层次分明的连绵山脉为灵感，诠释“垂直”主题，同时融入巴黎福宝大道总店的经典装饰元素。

图片来源/爱马仕

02 永旺幻想在中国开设运动主题的游乐设施

在商业设施等经营儿童娱乐设施的日本企业永旺幻想（AEON FANTASY）将在中国开设以运动为主题的儿童娱乐设施。中国首店7月16日在武汉市开业。

永旺幻想将安排专属教练、准备与跳绳及跳高等学校体育考试挂钩的项目。当儿童在铺有LED面板的地板上跳舞及运动时，可配合动作显示出各种影像。

永旺幻想计划2022年底在上海、北京及广州等教育意识强的地区开第二家店。

03 美国高性能鞋服品牌HOKA ONE ONE华北首家直营品牌形象店开业

7月15日，美国德克斯户外用品有限公司旗下国际高性能鞋服品牌HOKA ONE ONE华北首家直营品牌形象店，正式落地北京三里屯太古里。

新店沿袭了HOKA一贯活力动感的设计风格，店内设有跑步机体验区及跑者试穿体验区等体验空间。

图片来源/HOKA ONE ONE

04 纽约时装品牌Thom Browne将开设法国首家零售店

Thom Browne与位于法国圣特罗佩的私人会员俱乐部EPI合作，将在法国开设第一家零售店，在占地面积500平方英尺的空间内发售成衣和配饰等全线产品，以及EPI品牌的限量版Thom Browne商品。

Thom Browne预计，其在全球的零售点到2023年底将增加至100个。

05 跨境时尚电商巨头SHEIN在多伦多开设快闪店

7月15-17日，SHEIN在加拿大多伦多的集装箱市集Stackt Market开设快闪店，展示品牌的夏季系列，涵盖时尚、美容和生活方式类产品，消费者在现场试穿或试用后，可以在SHEIN官网和App上下单，并可享受特别的折扣与免费礼品。

06 lululemon三亚国际免税城店开业

7月14日，lululemon位于三亚国际免税城的新店正式开业，此为品牌在三亚的第二家店。

图片来源/lululemon公众号

07 OTB集团上海四店齐开，加速布局中国市场

7月8日，意大利奢侈品集团OTB位于上海锦沧文华广场的四家旗舰店正式开业。据悉，四家旗舰店分别为：Maison Margiela全球最大旗舰店、MARNI中国首家概念旗舰店、JIL SANDER中国首家旗舰店、AMIRI的亚太地区首店。

截至目前，OTB集团旗下品牌在中国16个城市拥有80家门店。

AMIRI的亚太地区首店 图片来源/AMIRI官博

08 全球首个奥特曼主题馆落户上海海昌海洋公园，7月24日全面试运营

7月15日，上海海昌海洋公园宣布“全球首个奥特曼主题馆”将落户公园，7月17日开启内测，7月24日全面试运营。奥特曼主题馆由全国首家奥特曼剧场、全国首家奥特曼主题餐厅、奥特曼主题展示区、奥特曼光之店、奥特曼游艺中心五大主题区组成。

此外，基于“奥特曼”系列作品及形象的使用许可，上海海昌海洋公园还将同步推出“全国首家奥特能量站”“全国首个奥特曼电音广场”。

09 茶饮品牌霸王茶姬进军东马市场，首店选址沙巴州最大商场

近日，茶饮品牌霸王茶姬位于马来西亚沙巴州的东马首店暨全马第35家门店正式开业，该店选址在亚庇当地最大的生活购物中心「曙光广场」一楼。目前，霸王茶姬在东南亚地区的门店总数接近50家，全球总门店数已达到近600家。

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关店

01 出于安全考虑，星巴克将关闭多家美国门店

据美国有线电视新闻网（CNN）7月12日报道，由于受到安全威胁，星巴克计划7月底关闭位于美国西雅图、洛杉矶、费城、华盛顿特区和俄勒冈州波特兰市等地的多家门店。

02 奢侈潮鞋零售商Sneakerboy已递交破产申请，系资金短缺

据澳大利亚证券和投资公司ASIC最新声明，主打Balenciaga、Canada Goose等奢侈品牌鞋履产品的潮牌零售商Sneakerboy已递交破产申请，原因是资金短缺，已聘请咨询机构Hamilton Murphy的Stephen Dixon为管理者。

截至目前，Sneakerboy除官网外在线下只剩下4家零售店，3家位于墨尔本，1家位于悉尼。

03 乐高将“无限期”停止俄罗斯业务，81家门店受影响

世界上最大的玩具制造商丹麦乐高（ Lego ）近日表示，因为运营环境持续受到大范围干扰，将无限期停止在俄罗斯的所有业务，终止莫斯科员工的雇佣，以及与一家在俄罗斯经营81家门店的公司的合作。

图片来源/AFP

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业绩速览

01 无印良品6月业绩大跌

无印良品6月包括在线商店在内的直营店销售额同比下降11.4% ，客户数量减少2.5%，客单价减少9.0%。直营现有店铺中，服装杂货销售额同比下降8%、生活杂货下滑15.2%、食品则跌7.9%。

02 吉野家3-5月销售额增长10.5%

7月13日，吉野家控股公布截至2023年2月28日财年第一季度财报，销售额为402.82亿日元，同比增长10.5%；营业收益为4.4亿日元，去年同期亏损2.6亿日元；归母公司利润14.6亿日元，下降4.8%。

03 阿迪达斯失守全球第二，市值被lululemon、安踏反超

美东时间7月11日，阿迪达斯（ADDYY.US）股价报收81.8美元/股，总市值约为314.28亿美元；lululemon（LULU.US）报收281.76美元/股，总市值约为359.34亿美元。

截至7月12日，安踏体育股价为94.9港元/股，总市值为2575.23亿港元（约合328.1亿美元），超过了阿迪达斯，但不及lululemon。

图片来源/lululemon官博

04 迅销集团财年前三季净利润增长57%，日本、中国市场业绩下滑

优衣库母公司迅销集团公布截至2022年5月31日的财年前九个月业绩，公司净利润同比增长57%，部分原因是北美和欧洲业务收入增加。日本和中国大陆、香港和台湾地区的营收下降，但在亚洲其他地区、大洋洲以及北美和欧洲的营收增长。

05 西班牙快时尚Mango上半年收入增长24.8%至12.13亿欧元

Mango上半财年业绩数据显示，其销售额同比大涨24.8%至12.13亿欧元，主要得益于欧洲和美国市场需求的强劲增长推动。

首席执行官Tony Ruiz表示，今年上半年的表现是Mango进入新增长阶段的一个标志，预计全年将斥资逾1.24亿欧元用于技术、物流和门店的升级，是上一年的三倍。截至6月底，Mango在全球共拥有2508个销售点，自12月以来净增加61个。

06 周大福第一财季零售额同比下降3.7％，内地同店销售下跌19.3%

7月12日，周大福珠宝在港交所公告，公司第一季度（截止2022年6月30日止3个月）零售额同比下降3.7％，内地的同店销售于本季度同比下跌19.3%。然而，同店销售持续改善，并于六月份回复至正增长，公司在香港及澳门的同店销售下跌6.4%。

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会员/电商/数字化

01 澳洲超市巨头Woolworths建成大型网购配送中心

澳洲连锁超市Woolworths在布里斯班建成大型网购配送中心，允许顾客开车去直接取货。该配送中心面积为一万平米，每周能够满足3万个送货上门和现场取货的配送需求。

这是Woolworths推出的首家此类配送中心，是其加强仓储和供应链设施建设，满足线上消费者需求的具体措施。数据显示，Woolworths网上食品杂货的销量呈上升趋势，目前已经占总销量的10%。

图片来源/澳洲财经见闻

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新品/联名/营销

01 NIKE在中国推出全新官方APP，取代已停止运营的SNKRS APP

耐克（NIKE）在中国推出全新官方APP，取代于7月8日停止运营的SNKRS APP。全新NIKE APP不仅延续了SNKRS定期上线新品和联名系列的功能，还增加了个性化体验。

另外，新上线的版本将需要对耐克会员进行实名认证。

02 雅诗兰黛集团旗下海蓝之谜等品牌再次涨价

7月11日，据中国新闻网报道，化妆品巨头雅诗兰黛公司旗下品牌们开始了今年第二次涨价。其中，海蓝之谜的经典产品在7月2日左右开始调价；雅诗兰黛品牌护肤品涨幅均在50至100元之间不等。

03 Fendi推出首个高级珠宝系列

全球最大奢侈品集团LVMH旗下品牌Fendi于日前在高级定制时装秀上发布首个高级珠宝系列Fendi Flavus，成为最新一个涉足高端珠宝赛道的奢侈品牌。

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公司战略

01 兰蔻重返印度市场

欧莱雅旗下高端品牌兰蔻日前宣布将重返印度市场，在印度17家丝芙兰门店中发售，以把握市场机遇。目前印度拥有14亿居民和不断壮大的中产阶级，使其成为奢侈品和美容行业备受关注的市场之一。

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人来人往

01 Gap集团CEO离职

美国服饰零售集团Gap近日宣布，Sonia Syngal将辞去总裁兼首席执行官以及公司董事会的职务，相关事务将由董事会主席Bob Martin临时接管。

Horacio Haio Barbeito则将于8月1日正式上任，担任Old Navy总裁兼首席执行官。

03 资本捕手

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投融资

01 传盒马鲜生正寻求以60亿美元估值的筹资，估值缩水数十亿美元

据媒体报道，三位消息人士称，阿里巴巴的连锁超市盒马鲜生正在寻求以约 60 亿美元的估值筹集资金，远低于今年年初提出的100亿美元估值。

盒马旨在从外部投资者那里筹集4亿至5亿美元的资金，但筹款还远未最终确定，财务条款可能会发生变化。截至发稿，盒马相关工作人员并未对此消息作出回复。

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收并购

01 PPIH收购FamilyMart所拥有的Kanemi Foods全部股份

7月12日，PPIH（泛太平洋国际控股）对Kanemi Foods的第二大股东FamilyMart（全家）签订了要约收购申请协议，双方已同意就收购Kanemi Foods股份事宜达成协议。本次要约收购的最大股份数量为120.2314万股，收购价约为32.62亿日元。

PPIH持有Kanemi Foods 约261.5061万股股份（持股比例：27.02%），为目标公司第一大股东。

02 COSTCO母公司312亿新台币收购台湾好市多全部股权

美国连锁商超COSTCO以10.5亿美元（约合新台币313亿元），从台湾的大统集团，完成收购台湾好市多的45%股权。至此，好市多的美国母公司已完全持有台湾好市多100%股权，全资持有台湾好市多。

03 丝芙兰出售俄罗斯业务，宣布永久退出

7月11日，法国奢侈品巨头路威酩轩集团旗下美妆品牌丝芙兰（Sephora）宣布，已同意将其俄罗斯业务出售给当地的总经理，从而永久退出俄罗斯市场。

丝芙兰在俄罗斯的88家门店将以“美丽之岛”（Ile de Beaute）品牌经营。丝芙兰表示，该交易还有待反垄断部门的批准。

04 山东如意旗下英国男装Gieves & Hawkes挂牌出售，预计三季度找到买家

据时尚商业Daily报道，山东如意旗下英国百年高端男装品牌Gieves & Hawkes于本周正式开始挂牌出售，出售业务包括品牌在英国和大中华区的业务和许可协议，预计在三季度找到买家。

Gieves & Hawkes创立至今已有250年，曾服务过数代英国君主，目前在全球25个城市拥有58家门店。

05 瑞士旅游免税零售巨头Dufry宣布收购跨国餐饮巨头Autogrill

Dufry日前宣布，从意大利Benetton家族以及其他股东手中收购跨国餐饮公司Autogrill SpA的所有股份，代价为每股6.33欧元现金或0.158股Dufry的股票，交易完成后Dufry集团市值将达60亿美元。

收购完成后，二者将在全球约1200个机场拥有5500个销售点。

06 传奢侈品牌Tom Ford寻求出售，估值或达数十亿美元

7月11日，Tom Ford有意寻求出售，并正在与投资银行高盛就这笔潜在交易展开合作。据悉，对Tom Ford的估值可能达到数十亿美元。

另据知情人士透露，可能的出售合作方式包括未来的新东家与Tom Ford本人共同合作运营品牌。目前，品牌暂未做出任何最终决定，Tom Ford 仍有可能选择保持品牌独立。

07 澳洲开发商巨头Lendlease剥离4亿商场投资组合

Lendlease旗下投资部门正准备剥离其4亿澳元的城郊地区购物中心基金中剩余的三项资产，以利用投资者对非自由支配的零售资产的兴趣，来抵御不断上升的通胀。

该投资组合被称为“Lendlease城郊区域零售基金”（Lendlease Sub-Regional Retail Fund），是一种未上市的Wholesale基金，可以一次性或单独出售。

该基金拥有三个购物中心：悉尼 Menai Marketplace；位于新南威尔士州中北部海岸的Settlement City；和位于珀斯郊区的 Southlands Boulevarde。

图片来源/澳洲财经见闻

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IPO

01 海底捞计划将海外餐饮业务单独拆分上市

7月11日，海底捞发布公告称，公司正考虑将Super Hi International Holding Ltd.（下称“Super Hi”）的股份进行实物分派方式的分拆及以介绍上市方式于港交所主板单独上市之可能性。Super Hi及其附属公司主要于中国以外地区从事餐饮业务（“海外业务”）。

针对海外业务分拆上市等情况，时代财经联系采访海底捞方面，对方仅表示，目前并没有其他可对外公布的内容，一切以公告为准。

02 传SHEIN寻求最快2024年在美国进行IPO，估值约为1000亿美元

7月15日，知情人士称，中国跨境时尚电商SHEIN希望最早于2024年在美国进行首次公开募股（IPO）。Shein近期专注于改善其ESG形象，为IPO做准备。

据悉，该公司目前估值约1000亿美元。此前，Shein曾寻求2022年在美国进行IPO。

03 复朗集团2021年收入增长52%至3.39亿欧元，拟登陆纽交所

7月12日，奢侈品集团Lanvin Group（复朗集团）公布2021年业绩，并就此前宣布的与 Primavera Capital Acquisition Corporation的拟议业务合并，向美国证券交易监督委员会以 F-4表格形式呈交登记声明。

期内集团收入同比增长52%至3.39亿欧元；其中集团在北美市场收入占总销售额的35%，大中华区销售占总收入的14%，欧洲、中东和非洲市场的销售占总收入的48%。

04 宏观截面

01 澳洲7月初整体消费下降，娱乐消费大幅增长

澳新银行（ANZ）7月13日公布的数据显示，澳洲消费在6月份实现增长之后，7月份前10天的消费下降8.3%。

就消费类别而言，在7月份的前10天，购物和服务类消费下降最为明显，分别回落13.3%和18.1%。同时，娱乐类消费大幅增长30.2%，其中影院消费尤其强劲。

02 西班牙第一季度经济增长仅0.2%，通货膨胀创37年新高

西班牙2022年第一季度GDP数据已出炉，经济增长仅为0.2%。复苏步伐缓慢，比预期还低了十分之一。

西班牙正在经历自1985年4月以来最严重的通货膨胀，首次突破两位数大关。由于通货膨胀压抑消费，西班牙的经济复苏预计要在明年才会有所起色。

图片来源/视觉中国

03 英国零售客流量仍低于2019年水平，零售额连续三月下降

据Sprintboard数据，与5月相比，6月英国客流量仅增加1%，但与2019年相比仍减少12.3%。相比之下，高街游客减少了14.9%，购物中心的客流量减少16.5%。Springboard预计2022年下半年，英国零售客流量将至少比2019年水平低10%至15%。

与此同时，BRC和毕马威会计师事务所的数据显示，英国的物价目前正以40年来最快的速度上涨，商店和网上的销售额连续三个月下降。

一家英国零售机构近日表示，随着价格上涨打击家庭预算，零售销售额正以“自疫情最严重以来从未见过的速度”下降。

封面图片来源 视觉中国

消息来源 赢商网、纽约时报、CPP LUXURY、BOF、欧洲时报、时尚商业daily、华丽志、日经中文网、流通新闻、界面新闻、财华社、新浪财经、36氪、野马财经、经济日报、中新社、第一财经、品牌服装网、墨尔本时代报、东方财富网、中国网地产、AFN研究院、观点网、澳洲财经见闻、ACB News《澳华财经在线》、泰国《世界日报》、新加坡《海峡时报》、21世纪经济报道、hket、观点网

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