智能汽车基础软件打响「市场争夺战」，TOP10本土供应商抢跑

基础软件是汽车行业进入软件定义时代的关键一环，也是整个产业链除芯片硬核之外，最基本的底层能力标签。从广义范畴来说，底层硬件BSP、RTOS、OS、AutoSAR以及中间件都属于基础软件赛道。

其中，底层硬件BSP、OS（相对属于通用软件范畴），属于一个细分阵营，主要是传统的汽车软件外包开发，是芯片厂商与主机厂、Tier1之间的角色定位。RTOS则属于门槛更高的环节，类似黑莓QNX Neutrino、华为鸿蒙的Lite OS（OS内核）、安波福收购的WindRiver的VxWorks，以及斑马自研的整车智能RTOS。

这其中，大部分厂商的业务收入并非依靠汽车行业，而是覆盖工业、物联网、航空、铁路、消费类电子等更广范围。其中，类似斑马智行的AliOS，也是在最近几年开始All in汽车。

AUTOSAR则是在汽车行业目前应用范围最广的车载电子系统标准规范，此前主要适用于汽车控制器ECU的标准软件架构，规范车载操作系统标准与API接口。早期，主要是Classic平台，用于简单的控制器应用开发；这几年比较多讨论的是Adaptive平台，适配集中式汽车电子系统软件架构标准。

AUTOSAR的优势是提高软件的可复用性来降低成本，将不同结构的ECU接口实现统一，从而实现早期应用层与软硬件层的初步分离。与此同时，从近几年的发展情况来看，AUTOSAR也逐步成为越来越多企业遵守的开发标准。从某种意义上来说，这也是一种广义范围的OS。

而中间件（Middleware），也被一部分企业称为安全中间件，则是基于域控制器架构开始兴起的基础软件模块。奥迪zFAS项目就是业内首个中间件的商业化落地项目。其中，作为参与方，TTTech协同安波福担任硬件设计及中间件（产品命名为MotionWise）开发的角色。

从狭义范围来说，中间件是指不同应用程序用于相互通信的软件。在汽车行业，中间件主要用于高安全可靠的平台，实现嵌入式、实时的数据通信和实时调度。

而从整个基础软件部分开发来看，中间件正在成为大部分Tier1/软件企业的切入点，基于依照A-SPICE标准开发，集成板级支持包（BSP）与安全操作系统（Safety OS/RTOS），并适配AUTOSAR Classic与Adaptive AUTOSAR标准，从而实现高性能、高实时性、高可靠性、高带宽的方案落地。

此外，不同的厂商布局策略也有所不同。

比如，类似华为模式，是从芯片自研开始，同时布局自动驾驶操作系统AOS和车控操作系统VOS，以及AutoSAR中间件。而传统Tier1则更多是通过完善基础软件，补齐自身的软件开发能力。以博世、大陆为例，则是强化基础软件业务（比如，ETAS、EB）的战略地位，采埃孚、安波福则是通过联合开发、并购等方式进入。

2020年底，采埃孚正式宣布成立全球软件中心，承担打造自有中间件平台这个未来全新业务的转型重任。通过可覆盖全平台解决方案到统一中间件，采埃孚希望提供可以集成到整车制造商软件平台的模块化解决方案。同时，采埃孚还找来了一家合作伙伴（KIPT）进行联合开发。

“未来几年将是整个汽车行业向软件定义转型升级的关键几年。”这意味着，这个汽车产业链对于软件能力的争夺战已经愈演愈烈。战略合作，兼并购以及持续投入，成为新常态。

对汽车行业来说，这是一个颠覆性的新时代。汽车制造商在新车型中继续投入大量开发资源，但问题也非常突出：能够多快、多有效地推动软件功能开发，同时，又要保证在控制成本的同时，确保高质量、第一时间的交付。

这也给第三方基础软件供应商提供了一个绝佳的市场窗口期。

近日，高工智能汽车研究院独家发布《2022年中国本土基础软件供应商市场竞争力TOP10榜单》，基于软硬件协同能力、软件模块覆盖完整度、软件平台产品化进展、工具链完善程度以及前装能力进行综合评估。

排名首位的东软睿驰，推出的NeuSAR是国内领先的面向下一代智能网联汽车的基础软件平台产品，兼容最新版AUTOSAR标准，既支持传统的ECU开发，同时又对新一代电子电器架构下的基于域控制系统的软件开发提供丰富的基础软件、中间件和开发工具。

NeuSAR产品主要由NeuSAR aCore、NeuSAR cCore、NeuSAR中间件、NeuSAR DS以及NeuSAR工具链组成，其中NeuSAR cCore基于AUTOSAR Classic Platform标准开发，主要针对传统控制系统等实时性要求较高的汽车产品开发场景。跨域中间件则主要针对域控制器及中央计算平台的硬件结构及拓扑，融合AUTOSAR AP/CP系统。

今年，东软睿驰又推出了针对域控制器的软件开发平台——NeuSAR DS（Domain System），提供一站式开发环境，主要解决目前行业在开发域控制器的时需集成不同供应商的内容，包括POSIX系统、BSP驱动、CP、AP基础软件，还要涉及U-Boot启动、中间件层的集成、芯片的适配、不同核之间的通信和交互等问题。

这是为了满足汽车行业逐步转向软件先行开发的趋势，针对域控制器的软件开发平台，NeuSAR DS基于虚拟化环境，用户可以在没有硬件的情况下进行软件先行开发及验证，在虚拟化验证环境与真实硬件环境的无缝迁移。

到目前为止，NeuSAR可以广泛应用在新一代架构下的自动驾驶、智能驾驶、底盘动力、车身控制等域控制系统。同时，东软睿驰在智能驾驶域控制器、新一代自动驾驶中央计算平台等硬件平台上的落地能力，可以更好地帮助完善软件开发平台及相应工具链的迭代完善。

在东软睿驰看来，未来的良性行业生态模式，将是帮助车企搭建核心软件团队、设计软件架构，共同探讨长期发展方案，一起推动跨车型、跨部件的软硬件解耦，构建面向抽象化硬件的新型软件开发体系，形成长期、稳定的合作模式。

截至目前，东软睿驰已经获得多家主流车企域控制器AP及中间件定点，率先推进国内行泊一体域控量产项目和基于中央域控的车云一体SOA量产项目。同时，该公司也是中国汽车基础软件生态委员会（AUTOSEMO） 首届轮值主席单位。

排名第二位的映驰科技，专注于高性能计算软件平台EMOS及基于平台的自动驾驶应用产品的研发。映驰科技EMOS平台以商用组件提高软件重用，比如，基于成熟OS（Linux/QNX/VxWorks）、AUTOSAR模块、以及增强型AP模块（为标准AP模块提供额外的确定性通讯与确定性调度）。

此外，和其他平台不同的是，EMOS的混合SOA软件架构，面向服务与传统应用共存的创新架构。同时，下游客户可以自主开发定制形成各自品牌的软件平台，并具备自主硬件设计开发能力（提供参考设计）。

去年，该公司发布了智能驾驶域控制器DCU3.0解决方案，与恩智浦（NXP）、地平线三方联合研发，融合高速智能驾驶、低速智能驾驶和智能网关于一体的智能域控制器解决方案。

EMOS平台在2020年已拿到量产订单，截至目前已启动5个基于EMOS平台的量产项目，包含映驰科技自主研发的Adaptive Autosar模块和TSN协议栈。同时，映驰科技基于EMOS平台的自动驾驶泊车产品已获得了3个量产定点项目。

国汽智控是由国家智能网联汽车创新中心联合行业指导机构、市场资本、政府基金等发起设立的智能网联汽车高科技平台公司，专注智能汽车车控基础平台及其重要生态应用的产品研发和市场化落地。

目前公司有员工近400人，并已相继完成天使轮和Pre A轮融资。国汽智控创始人&CEO尚进博士同时也是中国智能网联汽车产业创新联盟基础软件工作组组长。

国汽智控“智能汽车基础脑iVBB”通过提供平台化的基础软硬件产品，支撑车企开展自动驾驶应用的高效低成本差异化定制开发，解决国产自主自动驾驶操作系统“缺芯少魂”问题。

其中，智能驾驶操作系统ICVOS是一套基于SDV和SOA理念打造的自动驾驶共性基础软件，采用国家标准架构和模块化设计，实现OS与硬件、应用的双解耦，向上支撑OEM进行高效、低成本、差异化的对智能驾驶应用定制开发。

智能汽车域控制器是国汽智控自研的异构分布多芯片架构域控，能够更好地支撑统一架构下的分布式软件，满足主机厂对分布式软件和分布式硬件的需求。

车云协同基础软件ICVEC则是搭建了车云协同基础软件框架，通过在 5G、MEC 机房、边缘计算侧部署统一、标准、开放架构的智能驾驶操作系统，与车内系统实现协同感知与协同控制。

信息安全数据安全ICVSEC是国汽智控发布的与自动驾驶基础软件/OS紧密耦合的安全产品。2022年5月，该公司发布的ICVSEC2.5版本中，推出了可落地、车规级的数据安全产品，包括数据防护和隐私保护两大功能。

目前，国汽智控已与宇通、广汽、长城、长安、比亚迪、潍柴展开面向量产的联合开发。

华玉通软（Greenstone）成立于2020年，专注于为智能汽车提供完全自主可控且高度可扩展的智能驾驶基础软件平台和定制化解决方案。

此前，该公司发布了国内首个基于DDS标准完全自主研发的通信中间件—— “雨燕”通信中间件，今年上半年拿到多家国内外头部OEM和Tier1的定点项目，正加速推动不同车型和平台的落地量产。

目前，这套方案是完全国产自主可控，未使用任何开源模块，不依赖第三方库，满足智能驾驶海量多源异构数据通信场景。同时，提供丰富的扩展模块、包括跨域通信模块、安全管理模块等；根据用户实际通信场景需求快速响应，并提供深度的配置服务和技术支持。

在关键的跨系统跨平台方面，方案适配Linux、VxWorks、QNX、AUTOSAR AP、AUTOSAR CP和FreeRTOS等多种操作系统；已成功部署在地平线“征程”系列、Xilinx ZU5、英伟达Xavier、芯驰G9X、以及英飞凌TC397等主流芯片。

2021年上半年，该公司完成数千万元天使轮融资，由中关村前沿基金与和米资本共同投资。2021年9月，完成数千万元A轮融资，由英恒科技控股有限公司领投，老股东中关村前沿基金继续加持。此前，该公司和英恒宣布达成深度战略合作，将共同推动以智能驾驶基础软件平台为核心的整体解决方案落地。

诚迈科技作为传统汽车软件开发商和服务商，在原有提供核心操作系统、中间件、应用软件的定制开发基础上，也在布局完整的智能域控Fusion SOA软件平台，这也代表了传统汽车软件开发向平台化升级的大趋势。

这套软件平台，通过整合集成仿真工具链、服务化AUTOSAR抽象层、深度定制SOA中间件以及统一拓扑管理的跨域融合多个模块，实现闭环SOA设计，满足车厂差异化定制开发需求，共同实现SOA产品量产化，加速车厂软件的研发与升级。

目前，该公司可以基于NXP S32G（车身域）及高通8155 （智能座舱域）对AUTOSAR协议栈进行深度定制，提供优化的SOME/IP及DDS通讯组件，从而实现整车跨域融合，全域SOA服务化，覆盖兼容QNX，Android，Linux。

斑马智行是国内首家自研车机操作系统（AliOS）实现规模化前装量产的软件系统供应商。过去两年时间，该公司加速推进“OS三部曲战略”，实现从车机OS到智能座舱OS的量产落地（首发搭载就是智己L7的IMOS智能座舱系统），并继续推动整车智能OS的落地计划。

去年，斑马智行正式发布自研AliOS智能驾驶系统内核，这属于车控实时操作系统（RTOS），是AliOS整车智能操作系统中的核心技术模块（同时布局系统内核、基础软件以及中间件）。这也是汽车赛道的第一个专用RTOS，并且也是全球首个面向汽车产业免费开放使用的整车智能系统内核。

不过，斑马智行能否走出上汽体系还是一个未知数。相比而言，华为依靠硬件能力（比如，域控制器）做了一个示范。

云驰未来则专注于车联网安全产品和技术研发，自研核心产品“智能汽车安全网关”是国内最早通过车规和 EAL4+认证的产品。目前已在百度Apollo、京东无人物流车等自动驾驶场景实现落地部署，客户还包括滴滴、阿里小蛮驴、易咖智车、图森未来、文远知行等头部自动驾驶技术公司。

该公司打造的车联网安全中间件，也属于基础软件的一个分支，基于嵌入式操作系统的信息安全软件框架，为车联网系统终端提供信息安全能力，包含了构建车载信息系统安全框架所需的各个组件。

同时，面向云、管、端三要素，分析安全风险、确定安全威胁、制定防护手段、规划防御体系，将复杂的网络信息安全技术封装成多个独立的功能组件，从而全面保障智能汽车的信息安全与行驶安全。目前客户主要包括宝马、东风、一汽、金龙、福特等主机厂。

和其他进入榜单的企业不同的是，云驰未来提供“智能汽车安全网关 +ECU/DCU 安全中间件SDK+汽车安全管家APP+云驰智云安全运营中心VSOC”的全栈产品和技术平台。

同时，依据车联网应用及汽车电子电气架构发展趋势，满足不同车身网络架构对网联通信、信息安全的需求，形成从端到云的多维度信息安全体系，打造高可靠、高安全的车联网应用环境。