这届618生死分水岭，3000万部手机清库存

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这届618生死分水岭，3000万部手机清库存！

华尔街日报：中国智能手机需求因新冠疫情复苏而减弱

日经：由日本生产苹果手机，如何？

这届618已经开始，不过好像和没有发生一样，不过，对于中国智能手机的几个玩家而言，618可能也是生死分水岭，因为他们有3000万台手机要清库存。

3000万台手机是什么价值，哪怕按照最低1000元计算，也就是300亿的存货。无论是OV荣耀小米今年上半年都不怎么样，这也是为什么最近各个手机厂商搞出很多新品种组装不同手机型号的原因。

不过，大家没钱了，不买，手机还要跌价！

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华尔街日报：中国智能手机需求因新冠疫情复苏而减弱

智能手机需求的急剧下降是推动中国经济减速并给全球电子制造商带来痛苦的因素之一。

随着新冠疫情的卷土重来削弱了消费者支出，中国的智能手机需求正在迅速降温，最近几周，包括在内的手机制造商以及芯片制造商都对这个全球最大的智能手机市场发出了警告。

中国信息通信研究院本周的数据显示，4 月份中国智能手机出货量同比下降 34%，至 1770 万部。工业和信息化部下属的研究院表示，今年前四个月，出货量下降了 30%，至约 8600 万台。

4 月下旬，苹果公司警告称，Covid-19 在中国的死灰复燃可能会阻碍本季度高达 80 亿美元的销售额。

本月，中国智能手机制造商小米公司表示，其 1 月至 3 月的智能手机收入同比下降 11%，部分归咎于中国严格的新冠疫情防控政策导致物流紧缩、门店关闭和零部件短缺。

中芯国际半导体制造有限公司，在中国各地，Covid-19 限制措施的影响——包括上海等工业中心的封锁——已经波及整个经济，扰乱了供应链和物流，并抑制了消费。代表消费的中国 4 月份零售额同比下降 11%，连续第二个月下降，是 2020 年 3 月以来的最大降幅。本月表示，目前预计全球智能手机制造商到 2022 年的智能手机产量将比行业预测至少减少 2 亿部。中芯国际联席首席执行官赵海军表示，这些削减大部分来自中国手机制造商。

“下跌趋势看不到尽头，”赵先生在财报电话会议上表示。

智能手机需求的急剧下降是推动全球第二大经济体减速并给全球电子制造商带来痛苦的因素之一。根据台湾研究公司 TrendForce 的数据，中国约占全球智能手机出货量的五分之一。

上周，中国告诉在中国经营的跨国公司的一些高级代表，中国“致力于在重振经济和遏制 Covid-19 反复爆发之间取得平衡”。

消费者表示，他们正在收紧钱包，尤其是对于价格较高的商品。43 岁的北京科技工作者张锐说，她今年放弃了购买新智能手机的计划。张女士使用 iPhone 12 Pro Max，通常每隔一年更新一次设备，她说她对新机型的吸引力不足以支付高昂的价格。

“由于大流行，人们的现金流紧张。有没有值得我花钱的智能手机型号？” 她说。

行业高管和分析师表示，受冲击最快和最严重的可能是低端设备，因为面对经济不确定性，收入水平较低的消费者倾向于购买更便宜的手机，这将限制购买。

TF International Securities 驻香港的供应链分析师郭明池表示，这种趋势可能对小米、广东 Oppo 移动通信公司和 vivo 移动通信公司等一些公司造成的伤害最大。他说，与此同时，苹果的产品线往往更高端，尽管其价格较低的 iPhone SE 的销售可能会受到打击。

郭先生估计，与之前的行业预测相比，包括小米、Oppo 和 vivo 在内的主要中国智能手机制造商今年的智能手机出货量减少了约 2.7 亿部。

苹果、小米、OPPO和vivo没有回应置评请求。

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由日本生产苹果手机，如何？

中山淳史：如果以东京为中心，在地图上画出半径1000公里的圆圈，除冲绳以外的日本46个都道府县几乎都会被划入圈内。但是，基本上看不到的是“世界”。

台积电旗下子公司计划建设工厂的地点。（前方是）靠近索尼集团子公司的工厂（2022年4月，熊本县菊阳町，从共同通信社采访直升机拍摄，kyodo）

那么，将中心向西移。如果以日本政府提供4000亿日元补贴吸引的台积电（TSMC）选择的日本九州熊本县为中心，画出半径1000公里的圆，同心圆之中除了东京之外，还会包括首尔和上海。如果扩大至1500公里，札幌、台北、高雄和北京也将进入圈内，将涵盖东亚的主要城市。

这逐渐让人感觉熊本或许位于亚洲高科技产业的正中心。日本的上一辈们应该也曾这样想。九州聚集着索尼集团和东芝等的工厂，自1970年代起就有了“硅岛（Silicon Island）”的称呼。

思考能否进一步依托这样的地利的或许不仅限于笔者。最近的日元贬值正成为契机。如果考虑日本的购买力平价和利率差，以目前的汇率水平为前提，现在可能是积极思考此前仅停留在妄想阶段的经营战略和构想的再好不过的时机。

将主要基地放在熊本1500公里圈内

让我们通过“熊本同心圆”进行一番观察。在中国的上海和江苏省昆山，还有河南省郑州和广东省深圳这4个城市，负责美国苹果产品组装的鸿海与和硕联合科技等拥有工厂，生产在全世界销售的智能手机“iPhone”的大部分。

除了深圳之外，其他几个城市均位于同心圆的约1500公里圈内，索尼从熊本县的工厂大量提供摄像不可或缺的半导体产品“图像传感器”。

也就是说，iPhone的生产基地建在熊本乃至日本九州的任何地点也应该不足为奇。日本比中国更靠近美国，而且从2021年iPhone的供货量（约2亿4000万部）来看，对日美供货占到整体的3成以上。如果将在中国销售的部分（逾2成）留在该国，以面向日本和北美为中心，将苹果产品的生产吸引至九州是否可行？对于美国苹果公司来说，代工的工厂将增加，但存在可以缩短供应链的优势。

在吸引台积电一事获得日本内阁决定的2021年12月6日，当天的日元汇率为1美元兑113日元。以目前1美元兑127日元来看，14日元的日元贬值抑制了按美元计算的投资额，这或许并非坏事。

有种说法被称为“滞后现象（Hysteresis）”。其含义是即使经济从糟糕状态中恢复，“也并非一切都马上恢复如初”。例如在日元升值曾长期持续的日本，企业将工厂迁到了海外。随着投资的对象转移至海外，位于日本的尖端技术开发也容易变得迟缓。这就是日元升值时代的滞后现象。